ポートフォリオ設計の考え方
お客様の長期的な目標や資産状況に合わせたポートフォリオを構築。
市場における短中期的な投資機会や、状況の変化に対応して、ポートフォリオを機動的に調整。
ポートフォリオは、お客様のリスク水準や投資における選好、制約条件等に合わせて個別に設計。
資産計画を立て、長期的に投資を継続する
投資計画の3つの戦略：
投資計画の3つの戦略：
- ライフスタイルを維持するための流動性の確保
- 中長期的なニーズに向けた資産形成
- 次の世代への資産承継や夢の実現
クライアント アドバイザーがお客様のご要望をお聞きし、各分野のスペシャリストとともにお客様をサポートします。
投資戦略を立て、実行に移した後は：
投資戦略を立て、実行に移した後は：
- パフォーマンスを継続的にモニタリングし、ポートフォリオが目標達成への軌道から外れないようリバランスする。
- 目標や状況の変化に合わせて、ポートフォリオの戦略を変えていくことも重要。
お客様に寄り添うパートナーとして
お客様に寄り添うパートナーとして
クライアント アドバイザーが時間をかけてお客様のニーズを理解し、お客様のリスク許容度や目標、ライフサイクルに沿って提案を行います。
世界屈指のウェルス・マネージャーとして
グローバルでも、アジアでも、日本でも。世界トップレベルのウェルス・マネジメントサービスが評価され、数多くの賞を継続して受賞しています。
- 日本のベスト・インターナショナル・プライベートバンク
- 日本のベスト投資リサーチ
- アジアのベスト・インターナショナル・プライベートバンク
- 世界のベスト・ファミリーオフィス・サービス
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お客様の人生の目標を達成するためのテーラーメイドのソリューションをご提案いたします。
