UBSウェルス・マネジメントのサービスは日本においては、UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社とUBS銀行東京支店において提供され、富裕層のお客様の資産の管理から運用、財産の承継など様々なご要望や課題に応じて、テーラーメイドのソリューションをご提案いたします。
投資ポートフォリオの管理にUBSを選ぶ理由
プライベートバンク発祥の地スイスに本拠を置くグローバル金融グループとして、160年の歴史を通じて富裕層の「資産をいかに保全し、承継していくか」という課題と向き合ってきたUBS。
その長きにわたる経験と、最先端の金融手法のノウハウを凝縮して生まれ、世界の富裕層から支持を集めているソリューションが＜UBS投資一任運用サービス＞です。規律ある運用プロセスのもと、様々な国・地域や多岐に渡る投資対象への国際分散投資を実現します。
グローバルの投資のエキスパートに運用を一任
お客様に代わり、世界の金融市場に関する卓越した専門知識を持ち先見的な判断ができるUBSのエキスパートがお客様の資産を国内外の株式・債券・ヘッジファンド等に分散投資し、ポートフォリオを構築します。複雑化する金融市場を見通し、適切な資産クラスの組み合わせを策定。タイムリーに運用を見直し、金融情勢の変化に対応する運用とお客様のポートフォリオの管理を行っていきます。
専門家に任せることで、投資判断が感情に左右されることなく、規律と一貫性を保った長期的な資産運用が行えます。
投資戦略の中核となる「UBSハウスビュー」
チーフ・インベストメント・オフィス（CIO）は、富裕層のお客様に特化した調査部門です。
世界の主要金融センターを網羅し、スペシャリストが24時間体制でグローバル市場をモニタリング。様々な資産クラスに対する調査と分析を行い、「UBSハウスビュー」を策定しています。
この「UBS ハウスビュー」に基づき、ポートフォリオに組み込む資産クラスやその配分が決定されます。
富裕層を知り尽くしたUBSの金融ノウハウを結集した投資ソリューション
エキスパートに運用を「一任」
お客様はプライベートやビジネスにご専念ください。 ポートフォリオに組み込む金融商品の選択から 運用までを金融エキスパートが行います。
グローバル分散投資が実現
世界中の市場と資産クラスの動向を分析して策定する ＜UBSハウスビュー＞をもとに、世界の国・地域、様々な 資産クラスに分散投資を行うポートフォリオを構築。日本に居ながらにして、資産のグローバルな分散投資が実現します。
世界の「変化の兆し」を捉えて運用戦略を調整
UBSウェルス・マネジメントの調査部門チーフ･インベストメント･オフィス(CIO)が、24時間365日体制で世界中の市場と資産クラスを調査・分析。その知見が運用に反映されます。
お客様のニーズに合致したポートフォリオ
お客様の目的に合致したポート フォリオを選択いただくことが可能です。ポートフォリオは、お客様のリスクプロファイル (選択したリスク許容範囲) に沿って管理されます。
関連記事
口座開設のお問い合わせ
お客様の人生の目標を達成するためのテーラーメイドのソリューションをご提案いたします。
本ウェブサイトに関する留意事項
本ウェブサイトはUBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社（以下、「当社」）が提供する「UBS投資一任運用サービス（以下、「当サービス」）」の概要を説明するために情報提供を目的として作成されたものであり、特定の金融商品等の売買、または売買に関する勧誘を意図したものではなく、金融商品取引法に基づいた開示資料ではありません。また、お客様に特有の投資目的、財務状況等を考慮したものではありません。本ウェブサイトの内容は当サービスのすべてを記載したものではありません。詳細については投資一任契約の契約締結前交付書面や投資対象となる各投資信託の目論見書、投資一任契約書等でご確認いただき、ご不明な点はお客様担当者にご照会ください。本ウェブサイトは信頼できると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性または完全性を保証するものではありません。記載内容は過去の実績であり将来の成果を示唆・保証するものではありません。本資料の記載内容は作成時点のものであり、今後変更されることがあります。本ウェブサイト中のイラスト・写真はイメージです。実際とは異なります。お申込みに当たっては契約締結前交付書面等を十分お読みになり、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。
「UBS 投資一任運用サービス」に関するご注意事項
当サービスをご利用いただくにあたっては、当社とお客様の間で投資一任契約を締結していただきます。当サービスは最低投資金額50万米ドルまたは5,000万円が設定されています。また、クーリング・オフの対象ではありません。
投資リスクについて
当サービスによる運用は、投資一任契約に基づく運用を行いますので、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。これらの運用の損益はすべてお客様に帰属します。
当サービスにおける取引は、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場、その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります。
当サービスは、主として、外国投資信託、国内投資信託、外国債券、国内債券、外国株式及び国内株式（ETFおよびREITを含む）等の有価証券等に投資しますので、その契約資産の時価評価額はこれら投資対象の価格などに応じて大きく変動します。なお、これら投資対象のうち外貨建資産に関しては為替リスクも存在します。
当サービスが投資対象とする有価証券の発行者または保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります。投資対象とする株式や債券等、投資信託に組み込まれた株式や債券等の発行者等の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって損失が生じる場合があります。
当サービスが投資対象とする投資信託が、金融市場の状況などによって、換金注文の受付を停止したり、換金までの期間を延長した場合、お客様に対して資金を返還するまでに長期間を要する流動性リスクがあります。また、換金することができたとしても不利な条件でしか換金できない可能性があり、その結果として不利益を被る場合があります。
当サービスが投資対象とする外国投資信託は、外国の法律に基づいて海外で設定・運用されることから、投資した国における特有の事情や出来事により市場が混乱し、正常に機能しなくなった場合、外国投資信託の基準価額が大きく変動し下落する要因となります。
当サービスは、お客様が選択される投資プログラム、投資戦略に基づいて運用を行いますが、市場環境の急激な変動、契約金額の増額、減額、投資戦略に変更があった場合は、実際の資産配分が目標とすべき資産配分から一時的に乖離するおそれがあります。
当サービスが投資対象とする投資信託は参照通貨以外の通貨について対参照通貨での為替ヘッジを行い為替変動のリスクの低減を図りますが、完全に為替変動リスクを回避することはできませんので、為替変動により損失が生じる場合があります。また、為替ヘッジを行う場合、参照通貨の金利が当該通貨より低い場合には、その金利差相当分のコストがかかることがあります
手数料・費用について
当サービスのお取引には、投資一任契約の運用報酬として、お客様の契約期間中の時価評価額に応じて年率最大2.20%（税込）をご負担いただきます。その他、投資対象となる投資信託に係る運用管理費用（信託報酬）や諸経費等を間接的にご負担いただきます。また、外国株式の売買その他の取引については、取引毎に現地取引（委託）手数料、外国現地取引所取引手数料および外国現地取引所取引税などの現地手数料等が発生し、これらの金額は個別の取引の決済金額に含まれます。運用報酬以外のこれらの費用等の合計額は運用状況により異なります。また、販売申込時点によっても異なりますので、その料率・上限・計算方法等を当資料でお示しすることができません。
その他のご留意事項
当社の関係法人であるUBS AGおよびUBSグループ内の他の企業（またはその従業員）は随時、本資料で言及した証券に関してロングまたはショート・ポジションを保有したり、本人または代理人等として取引することがあります。あるいは、本資料で言及した証券の発行体または発行体の関連企業に対し、助言または他のサービスを提供することもあります。当社は、本資料の使用または配布により生じた第三者からの賠償請求または訴訟に関して一切責任を負いません、また税務、法務等の助言は行いません。税金の取扱いはお客様の状況によって異なります。また税制や法律は将来変更される場合があります。必要に応じて専門家にご相談ください。
商号等：UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3233号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人金融先物取引業協会