資産目標の達成に向け、まずは流動性を確保しリスク管理
Liquidity. Longevity. Legacy.戦略(流動性戦略、長期資産形成戦略、資産承継戦略)の考え方
キャッシュ、債券、借入で、弱気相場を乗り切り、目標達成をサポート
バランス型ポートフォリオで、
将来の資金が不足しないよう
安定した成長と収入を確保
資産成長に重点を置いたポート
フォリオで税引き後の相続・贈与
資産を最大化し、家族やコミュニ
ティに貢献
ライフスタイルを維持するために
- 娯楽、旅行
- 納税
- 家の購入
よりよい人生を送れるように
- 退職後の貯蓄
- 医療費、長期介護保険料
- 2軒目の家の購入
家族や社会の幸せのために
- 家族への相続
- 慈善活動
- 次の世代への資産承継
UBSウェルス・マネジメントにおける資産形成
UBS Wealth Wayのアプローチを通してお客様にとって大切なことを明確にしていきます。まずは5つの質問について考えてみましょう。
人生で何を成し遂げたいですか?
最も大切な人は誰ですか?
次の世代や社会に何を遺したいですか?
特に心配なことは何ですか?
人生の目標実現に向けてどのような計画をお持ちですか?
口座開設のお問い合わせ
お客様の人生の目標を達成するためのテーラーメイドのソリューションをご提案いたします。
