Couple in discussion on a couch in a corporate office

UBS Wealth Way

人生の目標達成のための資産運用

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資産目標の達成に向け、まずは流動性を確保しリスク管理

Liquidity. Longevity. Legacy.戦略(流動性戦略、長期資産形成戦略、資産承継戦略)の考え方

UBS Wealth Wayは「流動性を確保(Liquidity)」

キャッシュ、債券、借入で、弱気相場
を乗り切り、目標達成をサポート

「長期の資産形成(Longevity)」

バランス型ポートフォリオで、
将来の資金が不足しないよう
安定した成長と収入を確保

「資産承継(Legacy)」の「3つのL」のアプローチです

資産成長に重点を置いたポート
フォリオで税引き後の相続・贈与
資産を最大化し、家族やコミュニ
ティに貢献

3つの円によって構成される図は、Wealth Wayの3つの戦略を表しています。1つ目の流動性戦略は今後3～5年の間を目安に当面の支出を賄う資金を確保するための戦略です。2つ目の長期資産形成戦略は5年後から生涯の中長期的なニーズに向けた戦略です。3つ目の資産承継戦略は次の世代のニーズに向けた資産承継の備えです。

ライフスタイルを維持するために

  • 娯楽、旅行
  • 納税
  • 家の購入

よりよい人生を送れるように

  • 退職後の貯蓄
  • 医療費、長期介護保険料
  • 2軒目の家の購入

家族や社会の幸せのために

  • 家族への相続
  • 慈善活動
  • 次の世代への資産承継

UBSウェルス・マネジメントにおける資産形成

UBS Wealth Wayのアプローチを通してお客様にとって大切なことを明確にしていきます。 まずは5つの質問について考えてみましょう。

人生で何を成し遂げたいですか?

最も大切な人は誰ですか?

次の世代や社会に何を遺したいですか?

特に心配なことは何ですか?

人生の目標実現に向けてどのような計画をお持ちですか?

Woman sitting near a desk with laptop and working
Women with smart phone

UBSが世界の富裕層に選ばれる理由

人生にはさまざまなライフ・ステージがあり、富裕層のお客様のニーズや課題はお一人おひとり異なります。UBSは世界屈指のウェルス・マネジメントサービスを通して、お客様の人生の目標達成をサポートいたします。

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UBS head quarters

グローバルなリソースと専門性

UBSがウェルス・マネジメントの世界的なリーダーとして培ってきた、グローバルな広がりとローカルな専門性を融合し、サービスをご提供しています。
世界でも有数の強固な財務基盤を誇る金融機関として、世界の主要金融センターに拠点を有しています。

Man in museum

伝統と確かな実績

スイス・プライベートバンクの伝統を受け継ぐUBSとクレディ・スイス。スイスならではの高い品質と熟練した技巧が私たちのサービスの基盤となり、双方あわせて300年を超える経験と確かな実績を築いてきました。

Woman in library

包括的なソリューションのご提供

世界屈指のウェルス・マネジャーとして、グローバルなリソースと専門性を駆使し、テーラーメイドなソリューションをご提供しています。UBSの卓越したリサーチやグローバルなネットワークによりお客様の目標達成をサポートいたします。

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お客様の人生の目標を達成するためのテーラーメイドのソリューションをご提案いたします。

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