事業を拡大するにはどのような長期プランが必要でしょうか？

お客様の資産に関するニーズや将来設計、リスク許容度はお一人おひとり異なります。そこで、長期的なプランの作成に入る前に、UBSウェルス・マネジメントでは、お客様のお話に注意深く耳を傾け、充分な時間をかけてお客様の事業展望を徹底的に理解することからはじめます。

UBSウェルス・マネジメントの資産運用に関する相談

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UBSウェルス・マネジメントのサービスは日本においては、UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社とUBS銀行東京支店において提供され、富裕層のお客様の資産の管理から運用、財産の承継など様々なご要望や課題に応じて、テーラーメイドのソリューションをご提案いたします。

ご自身に問いかけてみませんか？

事業の成長戦略を立てるときは、早めのプランニングをおすすめします。検討すべきことはたくさんあります。まずは、2つの質問をご自身に問いかけてみましょう。

自社にとって最適なソリューションを見つけるためにはどうすればよいだろうか？

事業を最大限に活かすには、良きアドバイザーの存在が欠かせません。UBSウェルス・マネジメントでは、クライアント・アドバイザーが、お客様の資産の保全・管理にとどまらず、様々なご相談の窓口となります。その中で、UBS銀行は事業の成長戦略や財務戦略、資金調達、海外進出などをお考えの事業オーナーのお客様のニーズに応じて、UBS証券株式会社の専門家との橋渡しを行います。

育て上げた事業を後世に残すにはどうすればよいだろうか？

UBSウェルス・マネジメントでは、お客様の事業の保全とさらなる拡大のために、事業や財産の承継のお手伝いをいたします。ご家族への資産承継やファミリーオフィスの運営、後継者育成など、様々なアドバイスをご提供し、ご一族の永続的な繁栄をサポートいたします。

同族経営企業の

90%

は、創業後3世代以内に倒産しているというデータがあります。*

UBSウェルス・マネジメントとは？

UBSとのお取引。その特長のひとつは、一人のクライアント・アドバイザーが長期にわたりお客様を担当する専任制にあります。クライアント・アドバイザーがお客様との信頼関係のもと、世界のUBSグループのサービスおよび各部門のエキスパートとお客様を結びます。

私たちのサービス

お客様の投資の最適化をお手伝いするには、お客様との緊密なコミュニケーション無しに提供できるものではありません。UBSはお客様の資産状況や将来設計などのあらゆるニーズを包括的に理解した上で、様々なネットワークを活用し、その課題を総合的に解決するお手伝いをいたします。

UBSは、日本においてウェルス・マネジメントサービスをUBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社及びUBS銀行東京支店にて「UBS SUMi TRUST」というブランドで提供しています。

UBSウェルス・マネジメントの資産運用に関するご相談

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UBSウェルス・マネジメントのサービスに関するお問合せはUBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社が承ります。

UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社および UBS銀行 東京支店にてすでにお口座を開設済みのお客様のお問合せはUBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社が承ります。

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*出典：Fast Track's Profit Track 100報告書2015