Rendimenti di valore

 

Per la nostra nuova edizione di UBS Investor Watch abbiamo intervistato oltre 5.300 investitori in dieci Paesi - tra cui l'Italia - sul tema "investimenti sostenibili". Abbiamo scoperto che, mentre alcuni investitori capiscono il concetto di base, vi è molta confusione sul termine, sui vari approcci e persino sul loro impatto. Per esempio, gli investitori fanno poca distinzione tra i tre principali approcci di investimento sostenibile: esclusione, integrazione e investimenti a impatto (cfr. glossario).

Una maggiore esposizione al tema spesso porta a un'adesione più elevata. Gli investitori sostenibili, per esempio, sono stati influenzati da molteplici fonti: consulenti, professionisti, familiari, amici e media. Nove su dieci citano l'impatto di un consulente sulla loro decisione di investire in modo sostenibile.

La scelta di investire in modo sostenibile varia notevolmente da un Paese all'altro. Per esempio, i mercati emergenti di Cina e Brasile presentano i tassi di adozione più elevati, mentre solo il 12% degli investitori statunitensi detiene investimenti sostenibili (definito come almeno l'1% degli attivi allocati agli investimenti sostenibili).

Pochi investitori si aspettano di sacrificare i rendimenti quando investono in modo sostenibile. Infatti, l'82% ritiene che i rendimenti degli investimenti sostenibili saranno pari o superiori a quelli degli investimenti tradizionali. Gli investitori considerano le società sostenibili come responsabili, ben gestite e lungimiranti, e quindi come buoni investimenti.

Se gli investitori avranno ragione, un maggior numero di società adotterà probabilmente pratiche sostenibili. Forse allora il mondo sarà davvero un posto migliore.

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Glossario

Investimenti sostenibili

Approccio in cui le decisioni di investimento comprendono considerazioni di natura sociale, valori personali o una missione istituzionale.

Tre sono i criteri con cui investire in modo sostenibile:

Esclusione

Approccio che esclude dai portafogli società e settori non allineati ai valori dell'investitore.

Integrazione

Approccio che integra fattori ambientali, sociali e di corporate governance (ESG) nei processi di investimento tradizionali, cercando di migliorare il rischio e il rendimento del portafoglio.

Investimento a impatto

Approccio che investe con l'intenzione di generare impatto ambientale e sociale (E&S) oltre a un rendimento finanziario.


Stili di vita sostenibili si traducono in un interesse per gli investimenti sostenibili



Confusione e incertezza sul reale impatto frenano gli investimenti (in linea con gli altri paesi)



Gli investitori hanno alte aspettative di rendimento per gli investimenti sostenibili rispetto a quelli tradizionali


Investitori italiani

Investitori europei (dato complessivo)


Elevato interesse per investimenti sostenibili tutte le regioni, in particolare nel centro Italia


I giovani al di sotto dei 35 anni sono i più interessati agli investimenti sostenibili



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Informazioni relative alla ricerca

Per questa edizione di UBS Investor Watch, abbiamo interpellato più di 5.300 investitori High Net Worth  (con almeno $1 milione in attivi investibili). Il campione globale è stato suddiviso in dieci mercati: Brasile, Cina, Germania, Hong Kong, Italia, Singapore, Svizzera, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti.