Simplifiez la gestion de vos investissements

Afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées, nous vous fournissons régulièrement des analyses et des rapports clairs et pertinents. Voici les plus importants:

• Portfolio Dashboard et Market Heatmap: ces deux nouveaux rapports récapitulatifs vous informent sur les aspects essentiels de vos investissements.
  • Le Portfolio Dashboard vous permet de visualiser rapidement les chiffres clés relatifs aux rendements, aux risques et à l’allocation des actifs. 
  • Le Market Heatmap présente de manière parfaitement claire l’évolution des marchés par type d’investissement et sous-segment.
• Des rapports sur mesure pour le Conseil de fondation, le Comité de placement et la Direction.
  
  • Le Conseil de fondation dispose d’une vue d’ensemble des risques, des produits et des charges des investissements. Il peut ainsi vérifier si les placements et les engagements concordent à moyen et long termes.
  • Grâce au rapport qui lui est destiné, le Comité de placement peut prendre des décisions éclairées en matière de rendement, de structure des investissements, de risques, de contrôles et de coûts.
  • La Direction bénéficie d’analyses détaillées sur la structure, le rendement et les risques du portefeuille ainsi que de plusieurs rapports thématiques.
• Rapports thématiques: aujourd’hui, presque tous les portefeuilles contiennent des placements non liquides. Afin que vous puissiez évaluer les opportunités et les risques de ces investissements de manière approfondie, nous mettons à votre disposition une série de rapports thématiques:
  • «Real Estate» vous apporte plus de transparence, même en cas de vaste portefeuille immobilier. Des graphiques illustrent de manière claire votre exposition et l’évolution du marché dans les différentes régions suisses. L’UBS Real Estate Bubble Index vous permet de prendre des décisions éclairées de manière proactive.
  • «Infrastructure» vous renseigne sur les principaux secteurs – électricité, eau, aéroports, rail, route, ponts et tunnels – et vous permet de visualiser vos investissements directs et indirects dans les biens d’infrastructure.
  • Grâce à «Dérivés», évaluez plus facilement l’efficacité de vos couvertures de devises, d’actions, d’actifs et de liquidités. Il permet de visualiser en un clin d’œil les expositions brute et nette, qui vous donnent des indications indispensables pour l’optimisation de vos stratégies overlay et produits dérivés.
• Analyses: nos différentes analyses et simulations vous fournissent de précieuses informations pour optimiser votre portefeuille.
  • Analyses du marché financier: exploitez les recherches effectuées par notre Chief Investment Office (CIO) sous forme d’analyses, de rapports et d’évaluations sur mesure. 
  • Sustainability analytics: nous vous aidons à évaluer et optimiser la durabilité de vos investissements selon les critères ESG (environnement, société et gouvernance). Vous repérez les risques de réputation potentiels et les risques d’investissements à long terme et serez ainsi en mesure de réagir avant l’apparition de problèmes. L’analyse couvre les deux principales approches pour des investissements durables – exclusion et inclusion ESG.
  • Simulation de scénarios: quel est l’impact d’une augmentation des taux d’intérêt en Europe sur votre portefeuille? Ou d’un affaiblissement du franc suisse par rapport à l’euro? Grâce à la simulation de scénarios de l’UBS Asset Wizard, vous évaluez la solidité de votre portefeuille dans des conditions de marché spécifiques et pouvez ainsi minimiser vos risques.
    

Nos outils vous rendent des services essentiels pour la planification, la mise en œuvre et la surveillance de vos investissements.

• UBS Asset Wizard: en quelques clics, obtenez un aperçu à la fois clair et détaillé de vos actifs immobilisés. À l’aide d’informations actualisées, vous pouvez évaluer directement les performances de votre gestionnaire d’actifs et des critères d’investissement et réagir en temps opportun.
• Proxy Voting: notre outil en ligne vous permet d’exercer facilement votre droit de vote. Pesez activement sur la direction des entreprises dans lesquelles vous avez investi et agissez selon les principes de votre gouvernance d’entreprise.
• UBS KeyLink: notre solution professionnelle d’E-Banking est une plateforme intégrée qui vous permet de gérer vos besoins bancaires en matière de transactions, de gestion de trésorerie, d’opérations de change, sur métaux précieux et sur titres et de Continuous Link Settlement (CLS).
• UBS Custody Info Portal: vous y trouverez immédiatement et 24h/24 toutes les informations relatives aux transactions: heures limites, voies d’approvisionnement, sous-dépositaires, jours fériés internationaux ou réseau de sous-dépositaires sur tous les marchés disponibles.

Le lien étroit entre une bonne gestion des investissements et une performance positive est devenu un truisme.

• Premièrement, vous gardez toujours un œil sur l’ensemble de votre patrimoine et sur votre gestionnaire d’actifs.
• Deuxièmement, grâce à nos analyses et à nos rapports, vous disposez d’un système d’alarme précoce qui vous permet d’agir de manière proactive si nécessaire.
• Troisièmement, vous pouvez comparer les performances, mais également l’attribution des différents types d’investissements et les gestionnaires d’actifs.
• Enfin, quatrièmement, vous identifiez immédiatement les écarts par rapport aux directives de placement et pouvez ainsi réduire vos risques.