So einfach geht Investment Governance

Ihre Aufgabe wird immer anspruchsvoller und komplexer – mit uns einfacher und effizienter

Sind Sie Stiftungsrat, im Anlageausschuss oder in der Geschäftsführung einer Pensionskasse? Oder leiten Sie die Geschicke eines Family Office? Dann tragen Sie eine grosse Verantwortung.

Die Investment Governance – also die Planung, Umsetzung und Überwachung Ihrer Anlagen – ist eine enorme Herausforderung. Einerseits werden die regulatorischen Anforderungen immer umfangreicher, andererseits wird das Anlageuniversum laufend komplexer. Deshalb brauchen Sie Transparenz und müssen jederzeit genau Bescheid wissen über sämtliche Anlagen Ihres Portfolios.

Erfahren Sie in rund 2 Minuten, wie Sie Ihre Investment Governance entscheidend verbessern und Ihrer Verantwortung effizient gerecht werden.

Immer im Bild und bestens informiert

Je stärker Sie neben Aktien und Anleihen auch in Sachanlagen wie Infrastruktur, Immobilien oder Private Equity investiert sind, desto schwieriger (und zugleich wichtiger!) wird es, den Überblick zu behalten.

Nutzen Sie unsere Lösungen und Services und gestalten Sie Ihre Investment Governance einfacher, besser und effizienter. Sie erhalten maximale Transparenz, können Ihre Risiken minimieren und dank unseren Reports fundiert, rechtzeitig und proaktiv entscheiden. Kurz: Unsere Führungsinstrumente machen es Ihnen leichter, Ihre Aufgabe zu erfüllen und Ihrer Verantwortung gerecht zu werden.

Ihre wichtigsten Vorteile

Eine Übersicht Ihres Gesamtportfolios ist die Basis unserer Investment-Governance-Services. Sie umfasst Ihre sämtlichen Vermögenswerte, die bankfähigen ebenso wie alle nicht bankfähigen. Und selbstverständlich enthält diese Übersicht nicht nur Ihre Anlagen bei UBS, sondern bei allen Ihren mandatierten Banken und Asset Managern auf der ganzen Welt.

Damit Sie fundiert entscheiden können, informieren wir Sie regelmässig mit übersichtlichen, aussagekräftigen Berichten und Analysen. Die wichtigsten:

  • Portfolio Dashboard und Market Heatmap: Zwei neue Übersichtsreports informieren Sie über die wesentlichen Aspekte Ihrer Investitionen.
    • Im Portfolio Dashboard sehen Sie auf einen Blick das Wichtigste zu Renditen, Risiken und Asset Allokation. 
    • Die Market Heatmap zeigt Ihnen die Entwicklung der Märkte nach Anlageklassen und Subsegmenten – klar und übersichtlich.
  • Adressatengerechte Reports für Stiftungsrat, Anlageausschuss und Geschäftsführung
    • Der Stiftungsrat erhält eine Übersicht der Risiken, Erträge und Kosten aller Anlagen – so kann er überprüfen, ob Anlagen und Verpflichtungen mittel- bis langfristig übereinstimmen.
    • Der Report für den Anlageausschuss bildet die Grundlage für fundierte Entscheidungen bezüglich Rendite, Anlagestruktur, Risiken, Kontrolle und Kosten.
    • Die Geschäftsführung profitiert von ausführlichen Analysen zu Struktur, Rendite und Risiko des Portfolios sowie von verschiedenen thematischen Spezialreports.
  • Thematische Spezialreports: Illiquide Anlagen finden sich heute in praktisch jedem Portfolio. Damit Sie die Chancen und Risiken dieser Investitionen profund beurteilen können, offerieren wir Ihnen eine Reihe von thematischen Reports:
    • «Real Estate» verschafft Ihnen auch bei umfangreichen Immobilienportfolios mehr Transparenz. Grafiken zeigen übersichtlich Ihre Exposure und die Entwicklung in verschiedenen Regionen der Schweiz. Und mit dem UBS Real Estate Bubble Index erhalten Sie eine Grundlage für fundierte proaktive Entscheidungen.
    • «Infrastruktur» informiert Sie über die wichtigsten Sektoren – Elektrizität, Wasser, Flughäfen, Bahn, Strassen, Brücken und Tunnel – und visualisiert Ihre direkten und indirekten Infrastruktur-Anlagen.
    • «Derivate» erleichtert Ihnen die Bewertung der Effektivität Ihrer Absicherungen bei Währungen, Aktien, Anleihen und Liquidität. Brutto- und Netto-Exposure sind auf einen Blick erkennbar und liefern Ihnen unverzichtbare Angaben für die Optimierung Ihrer Derivate- und Overlay-Strategien.
  • Analysen: Unsere verschiedenen Analysen und Simulationen liefern Ihnen wertvolle Erkenntnisse und Informationen, um Ihr Portfolio zu optimieren.
    • Finanzmarktanalysen: Nutzen Sie das Research unseres Chief Investment Office (CIO) in Form aufschlussreicher Analysen, Berichte und Einschätzungen, die wir individuell für Sie aufbereiten.  
    • Nachhaltigkeitsanalyse: Wir unterstützen Sie bei der Bewertung und Optimierung der Nachhaltigkeit Ihrer Anlagen nach ESG-Faktoren (Umwelt, Gesellschaft und Governance). Sie erkennen potenzielle Reputationsrisiken sowie langfristige Anlagerisiken und können entsprechend reagieren, bevor Probleme entstehen. Die Analyse deckt die beiden wichtigsten Ansätze für nachhaltige Investments ab – Ausschluss und (ESG-)Einschluss.
    • Szenario-Simulation: Welche Auswirkungen hat ein Zinsanstieg in Europa auf Ihr Portfolio? Oder eine Abschwächung des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro? Mit der Szenario-Simulation des UBS Asset Wizard bewerten Sie die Robustheit Ihres Portfolios unter spezifischen Marktbedingungen und können so Ihre Risiken minimieren.

Bei der Planung, Umsetzung und Überwachung Ihrer Anlagen leisten Ihnen unsere Tools wichtige Dienste.

  • UBS Asset Wizard: Mit nur zwei Klicks erhalten Sie einen übersichtlichen und zugleich detaillierten Einblick in Ihr Anlagevermögen. Anhand tagesaktueller Information können Sie die Leistung Ihrer Asset Manager und der Anlagekriterien direkt beurteilen und rechtzeitig reagieren.
  • Proxy Voting: Mit einem Online-Tool machen wir es Ihnen einfach, Ihr Stimmrecht auszuüben. Nehmen Sie aktiv Einfluss auf die Führung von Unternehmen, in die Sie investiert haben, und handeln Sie nach den Grundsätzen Ihrer Corporate Governance.
  • UBS KeyLink: Unsere professionelle E-Banking-Lösung ist eine integrierte Plattform für Ihren Zahlungsverkehr, für Ihr Cash-Management, für Ihre Devisengeschäfte, für Ihre Edelmetall- und Wertschriftentransaktionen sowie für Continuous Link Settlement (CLS).
  • UBS Custody Info Portal: Hier finden Sie rund um die Uhr und auf einen Blick alle abwicklungsrelevanten Informationen: Cut-off-Zeiten, Lieferwege, Sub-Custodians, internationale Feiertage oder das gesamte Custodian-Netzwerk in allen verfügbaren Märkten.

Der enge Zusammenhang zwischen einer guten Investment Governance und einer positiven Performance ist hinlänglich bewiesen.

  • Erstens haben Sie alle Ihre Vermögenswerte und Asset Manager stets im Blick.
  • Zweitens verfügen Sie dank unseren Analysen und Reports über ein Frühwarnsystem und können bei Bedarf proaktiv handeln.
  • Drittens können Sie nicht nur die Performance, sondern auch die Attribution verschiedener Anlageklassen und Asset Manager miteinander vergleichen.
  • Und viertens erkennen Sie Abweichungen von den Anlagerichtlinien sofort und können so Ihre Risiken reduzieren.

Möchten Sie Ihre Investment Governance optimieren? Nehmen Sie noch heute Kontakt auf mit uns.

UBS Asset Servicing

Möchten Sie Ihre Vermögenswerte effizienter verwalten? Wir unterstützen Sie mit einem kompletten Angebot an Asset-Servicing-Lösungen – angefangen vom Design einer auf Ihre Bedürfnisse massgeschneiderten Infrastruktur über die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie bis hin zu vielfältigen Kontroll- und Führungsinstrumenten.

UBS Nachhaltigkeitsanalyse

Stellen Sie sicher, dass Ihre Anlagen mit Ihrer Geschäftsphilosophie übereinstimmen. Dank unserer Analyse können Sie Ihr Portfolio nach ESG-Kriterien nachhaltig optimieren. Minimieren Sie Reputationsrisiken, indem Sie Investitionen in unerwünschte Geschäftsfelder erkennen und ausschliessen. Und Sie erfahren, wie sich nachhaltige Anlagen auf das Rendite-/Risikoprofil Ihres Portfolios auswirken.

UBS Asset Wizard

Überwachen, bewerten und kontrollieren Sie Ihr Portfolio – einfach, schnell und effizient. Mit nur zwei Klicks erhalten Sie einen umfassenden und detaillierten Einblick in Ihr Anlagevermögen. Sie können einzelne Vermögensverwalter oder Anlagekategorien direkt beurteilen und dank tagesaktuellen Informationen rechtzeitig auf Veränderungen im Markt reagieren.