Simplifiez la gestion de vos investissements

Une mission exigeante et complexe que nous rendons simple et efficace

Vous faites partie du Conseil de fondation, du Comité de placement ou de la Direction d’une caisse de pension? Vous dirigez un family office? Vous portez donc de lourdes responsabilités.

La gestion des investissements – c’est-à-dire la planification, la mise en œuvre et le contrôle de vos placements – représente un défi considérable. D’une part, les exigences réglementaires ne cessent de croître. D’autre part, l’univers de l’investissement devient de plus en plus complexe. Vous avez besoin à la fois de transparence et d’une connaissance précise des placements inclus dans votre portefeuille.

En deux minutes environ, découvrez comment améliorer, de manière décisive, la gestion de vos investissements et faire face à vos responsabilités.

Toujours bien informé

Outre les actions et les obligations, si vous investissez dans les actifs corporels tels que les biens d’infrastructure ou immobiliers, voire le private equity, il est d’autant plus difficile (et à la fois d’autant plus important) de garder une vue d’ensemble.

Utilisez nos solutions et nos services pour simplifier et optimiser la gestion de vos investissements. Grâce à nos rapports, bénéficiez d’une transparence maximale, minimisez les risques et prenez des décisions éclairées, au bon moment et de manière proactive. En bref, nos outils de direction vous permettent de remplir votre mission plus facilement et d’assumer vos responsabilités.

Vos principaux avantages

Nos services de gestion des investissements ont pour premier objectif de vous fournir une vue d’ensemble de votre portefeuille. Elle inclut tous vos actifs, qu’ils soient bancables ou non. Bien entendu, cette vue d’ensemble ne recense pas uniquement vos investissements chez UBS, mais également ceux que vous avez confiés à d’autres banques et gestionnaires d’actifs de par le monde.

Afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées, nous vous fournissons régulièrement des analyses et des rapports clairs et pertinents. Voici les plus importants:

  • Portfolio Dashboard et Market Heatmap: ces deux nouveaux rapports récapitulatifs vous informent sur les aspects essentiels de vos investissements.
    • Le Portfolio Dashboard vous permet de visualiser rapidement les chiffres clés relatifs aux rendements, aux risques et à l’allocation des actifs. 
    • Le Market Heatmap présente de manière parfaitement claire l’évolution des marchés par type d’investissement et sous-segment.
  • Des rapports sur mesure pour le Conseil de fondation, le Comité de placement et la Direction. 
    • Le Conseil de fondation dispose d’une vue d’ensemble des risques, des produits et des charges des investissements. Il peut ainsi vérifier si les placements et les engagements concordent à moyen et long termes.
    • Grâce au rapport qui lui est destiné, le Comité de placement peut prendre des décisions éclairées en matière de rendement, de structure des investissements, de risques, de contrôles et de coûts.
    • La Direction bénéficie d’analyses détaillées sur la structure, le rendement et les risques du portefeuille ainsi que de plusieurs rapports thématiques.
  • Rapports thématiques: aujourd’hui, presque tous les portefeuilles contiennent des placements non liquides. Afin que vous puissiez évaluer les opportunités et les risques de ces investissements de manière approfondie, nous mettons à votre disposition une série de rapports thématiques:
    • «Real Estate» vous apporte plus de transparence, même en cas de vaste portefeuille immobilier. Des graphiques illustrent de manière claire votre exposition et l’évolution du marché dans les différentes régions suisses. L’UBS Real Estate Bubble Index vous permet de prendre des décisions éclairées de manière proactive.
    • «Infrastructure» vous renseigne sur les principaux secteurs – électricité, eau, aéroports, rail, route, ponts et tunnels – et vous permet de visualiser vos investissements directs et indirects dans les biens d’infrastructure.
    • Grâce à «Dérivés», évaluez plus facilement l’efficacité de vos couvertures de devises, d’actions, d’actifs et de liquidités. Il permet de visualiser en un clin d’œil les expositions brute et nette, qui vous donnent des indications indispensables pour l’optimisation de vos stratégies overlay et produits dérivés.
  • Analyses: nos différentes analyses et simulations vous fournissent de précieuses informations pour optimiser votre portefeuille.
    • Analyses du marché financier: exploitez les recherches effectuées par notre Chief Investment Office (CIO) sous forme d’analyses, de rapports et d’évaluations sur mesure. 
    • Sustainability analytics: nous vous aidons à évaluer et optimiser la durabilité de vos investissements selon les critères ESG (environnement, société et gouvernance). Vous repérez les risques de réputation potentiels et les risques d’investissements à long terme et serez ainsi en mesure de réagir avant l’apparition de problèmes. L’analyse couvre les deux principales approches pour des investissements durables – exclusion et inclusion ESG.
    • Simulation de scénarios: quel est l’impact d’une augmentation des taux d’intérêt en Europe sur votre portefeuille? Ou d’un affaiblissement du franc suisse par rapport à l’euro? Grâce à la simulation de scénarios de l’UBS Asset Wizard, vous évaluez la solidité de votre portefeuille dans des conditions de marché spécifiques et pouvez ainsi minimiser vos risques.

Nos outils vous rendent des services essentiels pour la planification, la mise en œuvre et la surveillance de vos investissements.

  • UBS Asset Wizard: en quelques clics, obtenez un aperçu à la fois clair et détaillé de vos actifs immobilisés. À l’aide d’informations actualisées, vous pouvez évaluer directement les performances de votre gestionnaire d’actifs et des critères d’investissement et réagir en temps opportun.
  • Proxy Voting: notre outil en ligne vous permet d’exercer facilement votre droit de vote. Pesez activement sur la direction des entreprises dans lesquelles vous avez investi et agissez selon les principes de votre gouvernance d’entreprise.
  • UBS KeyLink: notre solution professionnelle d’E-Banking est une plateforme intégrée qui vous permet de gérer vos besoins bancaires en matière de transactions, de gestion de trésorerie, d’opérations de change, sur métaux précieux et sur titres et de Continuous Link Settlement (CLS).
  • UBS Custody Info Portal: vous y trouverez immédiatement et 24h/24 toutes les informations relatives aux transactions: heures limites, voies d’approvisionnement, sous-dépositaires, jours fériés internationaux ou réseau de sous-dépositaires sur tous les marchés disponibles.

Le lien étroit entre une bonne gestion des investissements et une performance positive est devenu un truisme.

  • Premièrement, vous gardez toujours un œil sur l’ensemble de votre patrimoine et sur votre gestionnaire d’actifs.
  • Deuxièmement, grâce à nos analyses et à nos rapports, vous disposez d’un système d’alarme précoce qui vous permet d’agir de manière proactive si nécessaire.
  • Troisièmement, vous pouvez comparer les performances, mais également l’attribution des différents types d’investissements et les gestionnaires d’actifs.
  • Enfin, quatrièmement, vous identifiez immédiatement les écarts par rapport aux directives de placement et pouvez ainsi réduire vos risques.

Vous souhaitez optimiser votre gestion des investissements? Contactez-nous sans tarder.

UBS Asset Servicing

Vous souhaitez améliorer la gestion de votre patrimoine? Nous proposons une offre complète de solutions d’administration d’actifs: création d’une infrastructure conçue sur mesure pour répondre à vos besoins, mise en œuvre de votre stratégie de placement, nombreux outils de contrôle et de direction, etc.

UBS Sustainability Analytics

Assurez-vous que vos investissements soient conformes à la philosophie de votre entreprise. Notre analyse vous permet d’optimiser durablement votre portefeuille en fonction de critères ESG. Réduisez les risques de réputation en identifiant et en excluant les investissements dans les domaines indésirables. Découvrez l’impact des investissements durables sur le profil rendements/risques de votre portefeuille.

UBS Asset Wizard

Supervisez, évaluez et contrôlez votre portefeuille – de manière simple, rapide et efficace. En quelques clics, obtenez un aperçu global et détaillé de vos actifs immobilisés. Vous pouvez évaluer directement les gestionnaires de fortune et les catégories de placement et réagir en temps opportun aux modifications du marché grâce à des informations actualisées.