תכננו את החיים שאתם רוצים

Plan

התפקיד שלנו הוא לעזור לכם להגדיר מטרות ולאחר מכן ליצור תוכנית כדי להגשים אותן, בין אם מדובר בהגדלת ההון המשפחתי או הנחלת מורשת לדורות הבאים. אנחנו יודעים שלכל אחד יש סדרי עדיפויות שונים. במשך עשרות שנים עזרנו לאנשים ברחבי העולם ליצור תוכניות המותאמות לצרכים הספציפיים שלהם.


מתכוננים לאבני הדרך בחיים

בכל מסע יש מכשולים. תכנון פיננסי טוב הוא גמיש מספיק כדי להסתגל לבלתי צפוי. לכן ב-UBS, תכנון פיננסי הוא תהליך דינמי שמתאים את עצמו לכל מה שמתרחש בחיים שלכם. אסור שמשהו יעמוד בפני הגשמת מטרות ארוכות הטווח שלכם.

Preparing for life’s milestones

לשאול שאלות כדי לעצב את העתיד שלכם

החלטתם שהגיע הזמן לתוכנית פיננסית. מבולבלים? לא יודעים ממה להתחיל? זה לא מוכרח להיות כך. כשניפגש בפעם הראשונה, נשאל אתכם הרבה שאלות - כך אנחנו מבררים לאילו תוצאות אתם זקוקים מהתוכנית הפיננסית שלכם. התפיסה הזו היא לב-לבה של העבודה המשותפת.

Asking questions to shape your future

נשארים במסלול

דמיינו שאתם מטיסים מטוס במזג אוויר סוער. תצטרכו לכוונן את המכשירים שלכם ולנטר את תנאי הטיסה כדי להישאר במסלול. כנ"ל לגבי התוכנית הפיננסית שלכם. המומחים שלנו משגיחים מקרוב על ההשקעות שלכם כדי לוודא שהתוכנית שלכם לא סוטה מהמסלול.

בונים לכם תיק השקעות

ברגע שתהיו מרוצים מהתוכניות הפיננסיות שלכם, הצעד הבא הוא לארגן את תיק ההשקעות. מומחי ההשקעות שלנו יכולים לבנות לכם תיק השקעות שישאף להשיג עבורכם את התשואות המצופות תוך נקיטת רמת הסיכון שמתאימה לכם.


להשקיע ולהצליח

נשמח לפגוש אתכם

בואו ניפגש ונסביר לכם יותר לעומק מה אנחנו יכולים להציע לכם.

* UBS Investor Watch – Q2 2016
** מחקר Capgemini Asia-Pacific Wealth 2015 (אנשים פרטיים עם הון של מעל למיליון דולר נזיל להשקעות)