המומחיות שלנו
הניסיון שלנו בעבודה עם דור ההמשך מראה שכאשר הם יוצאים לדרך כדי להשאיר מורשת מתמשכת, הם שואפים לשמר ולהגדיל את ההון המשפחתי, תוך נטילת אחריות גדולה יותר. אנחנו כאן כדי לתמוך בכם במימוש המטרות שלכם.
איך אנחנו מעצימים אתכם
אנו מחויבים לעזור לכם לבנות ביטחון פיננסי, לצמוח באופן אישי ולהתחבר עם עמיתים ברחבי העולם. למדו עוד מבנג'מין קבאלי, ראש תחום לקוחות אסטרטגיים ב- Global Wealth Management.
שאלות מפתח לשאול את עצמכם בהעברת הון
כיצד אוכל להשתמש בהון שלי כדי להגדיר את תפקידי ואחריותי במשפחתנו בעתיד?
כיצד אוכל להשתתף באופן פעיל בשיחות הירושה במשפחתנו?
מה עלי לדעת כדי לתמוך בהעברת הון מוצלחת בין הדורות?
כיצד אוכל לשפר את כישורי המנהיגות שלי כדי לתמוך ביעילות בעסקי המשפחה או בפמילי אופיס המשפחתי שלנו?
תובנות לדור ההמשך
חינוך והחלפת דעות עם עמיתים יכולים לסייע לדור ההמשך למצוא תשובות ולהשיג את המטרות האישיות והמקצועיות שלהם. עם הצטברות הון משמעותי אצל הדור הבא, הם נתקלים בסט ייחודי של אתגרים. עם זאת, העדפות ההשקעה שלהם עשויות ליצור הזדמנויות חדשות. חלק מהמגמות כבר מתהוות.
% 83
מהמיליארדרים כיום מציינים שהם גאים בחיים שבנו עבור משפחתם.*
% 38
מדור ההמשך מציגים רעיונות חדשים וחדשניים כיצד לנהל את ההון המשפחתי.*
% 60
מהמשפחות מגדירות ומשתפות ערכים עם דור ההמשך כדי ליצור עתיד בר קיימא יותר.*
*מקור: סקר המיליארדרים UBS 2024.
דו"ח דור ההמשך
הדו"ח שלנו שופך אור על הצרכים, העניין והשאיפות של הדור הבא ומשפחותיהם. הוא מציג מקרי מבחן אמיתיים של אתגרים בין-דוריים ופתרונות להעברת ההון המשפחתי.
איך מנווטים בהעברת ההון הגדולה
פרופ' ד"ר וולפגנג ג'נווין משתף בתובנותיו על אתגרים בין-דוריים והחשיבות של הסכמה על ערכים והימנעות מקונפליקטים.
חקרו את הפתרונות שלנו לדור ההמשך
UBS תהיה שותפה שלכם ושל משפחותיכם בכל שלב של המסע שלכם. למדו עוד על הפתרונות וההמלצות שלנו להעברת הון, תוכניות החינוך והשותפויות שלנו.
גילוי הצרכים והרצונות המרכזיים שלכם
יחד נחקור את הצרכים הספציפיים שלכם כחברי דור ההמשך ונבנה מסע למידה אישי – בין אם זה הערכת האחריות העתידית שלכם, התחשבות בהעדפות האישיות שלכם, מתן חינוך רלוונטי להבנת ניהול הון או שליטה בתקשורת המשפחתית שלכם.
הפתרונות שלנו
- תמיכה בדור ההמשך
- תכנון הון
- תכנון ירושה ומורשת
- ממשל משפחתי
- פילנתרופיה אסטרטגית
- הקמה, סקירה וממשל של פמילי אופיס
בניית כישורי דור ההמשך שלכם
אנו עוזרים להכין את דור ההמשך לתפקידיהם העתידיים על ידי הדרכה לאוריינות פיננסית ופיתוח ביטחון עצמי, טיפוח כישורי מנהיגות, והתייחסות לתקשורת המשפחתית ולנושאים הנוגעים למבנה המשילות.
הפתרונות שלנו
- תוכניות הדרכה גלובליות
- תובנות תעשייה - לקחים מהמומחים, מגמות עסקיות עכשוויות
- תובנות על הלך הרוח העסקי מאנשים מהתחום
- חיבור לאנשים במעמד דומה
- תמיכה והדרכה בכל שלבי העסקים שלכם
שותפויות
חיבור שלכם לאנשים במעמד דומה ולמומחים
אנו מקשרים את דור ההמשך ואת בני משפחותיהם לאנשים במעמד דומה, למומחים רלוונטיים ולרשת קשרים. זה תומך בדור ההמשך להגשמת מטרות הצמיחה האישיות והמקצועיות שלהם באמצעות חוויות ייחודיות וחיבורים מיוחדים.
הפתרונות שלנו
- תוכניות הדרכה גלובליות
- שותפות עם YIO - ארגון המשקיעים הצעירים
Wealth Manager מוביל עבור דור ההמשך
גאים להיות מוכרים בזכות שירותי ניהול ההון עטורי הפרסים שלנו בעולם.
שירותים פיננסיים לצרכים האישיים שלכם
מחירן וערכן של השקעות וההכנסה הנגזרת מהן יכולים לרדת כשם שהם יכולים לעלות. ייתכן שלא תקבלו בחזרה את הסכום שהושקע במקור.
UBS אינו מספק ייעוץ מס או ייעוץ משפטי. עליכם להתייעץ עם יועץ מס/יועץ משפטי עצמאי מטעמכם לקבלת ייעוץ ספציפי לפני הצטרפות לשירותים או כניסה להשקעות או לפני ההחלטה להימנע מפעולות אלה.
צרו קשר
יחד, נוכל לעזור לכם לממש את מטרותיכם.
