דור ההמשך
מתכוננים לעתיד, פותרים אתגרים ייחודיים ומגשימים שאיפות יחד
לאורך המסע להשאיר מאחור מורשת לשנים רבות, דור ההמשך רוצה לשמר ולהצמיח את ההון המשפחתי, ובתוך כך גם ליצור עתיד מלא חמלה, צדק, וכן סביבה בת קיימא.
דור ההמשך רוצה לחיות את חייו מתוך תכלית ותשוקה. מסיבה זו עליכם לכלול אותם בשלב מוקדם, ככל האפשר, בשיחות משפחתיות קריטיות שבהן תגבשו ציפיות משותפות לגבי העברת ההון והמורשת המשפחתית.
כיצד נעצים את דור ההמשך של לקוחותינו
חשוב להבין יותר את העבר שלנו ואת המעורבות העתידית שתהיה לנו מול דור ההמשך. הקשיבו לבנג'מין קבאלי, ראש תחום לקוחות אסטרטגיים ב- Global Wealth Management. (באנגלית בלבד)
איך מנווטים בהעברת ההון הגדולה
פרופ' ד"ר וולפגנג ג'נווין משתף בתובנותיו על אתגרים בין-דוריים וחשיבותם של ערכים. (באנגלית בלבד)
יצירת עולם עם דור ההמשך
יצירת עולם עם דור ההמשך
התחילו שיח עם הדור הבא באמצעות סיפורי הצלחה של העברה בין דורית מרחבי העולם. (באנגלית בלבד)
תמיכה
גילוי הצרכים והרצונות החשובים
גילוי הצרכים והרצונות החשובים
כשזה נוגע להעברת הון ואחריות, כל יורש הוא ייחודי. בין אם מדובר בהערכת תפקידים עתידיים, בשקילת העדפות אישיות, ברכישת השכלה רלוונטית, בהבנת ניהול ההון או בשיפור התקשורת המשפחתית, יחד עם דור ההמשך אנו נבחן את צורכיהם הספציפיים ונתווה יחד מסע למידה אישי.
הפתרונות שלנו
- תמיכה לדור ההמשך
- תכנון ירושות, עתודה ניהולית ומורשת
- תכנון הון
- אמנה משפחתית
- פילנתרופיה אסטרטגית
- מבנה, סקירה וניהול של פמילי אופיס
השכלה
בניית כישורי דור ההמשך
בניית כישורי דור ההמשך
אנו עוזרים להכין את דור ההמשך לתפקידיהם העתידיים על ידי הדרכה לאוריינות פיננסית ופיתוח ביטחון עצמי, טיפוח כישורי מנהיגות, והתייחסות לתקשורת המשפחתית ולנושאים הנוגעים למבנה המשילות.
הפתרונות שלנו
- תוכניות הדרכה גלובליות
- Industry Insights: לקחים מהמומחים, מגמות עסקיות עדכניות, תובנות על הלך הרוח העסקי מאנשים מהתחום
- חיבור לאנשים במעמד דומה
- תמיכה והדרכה בכל שלבי העסקים
שותפויות
שותפויות
חיבור לאנשים במעמד דומה ולמומחים
חיבור לאנשים במעמד דומה ולמומחים
אנו מקשרים את דור ההמשך ואת בני משפחותיהם לאנשים במעמד דומה, למומחים רלוונטיים ולרשת קשרים שמעניקים להם תמיכה להגשמת מטרות הצמיחה האישיות והמקצועיות שלהם באמצעות חוויות ייחודיות וחיבורים מיוחדים.
הפתרונות שלנו
- תוכניות הדרכה גלובליות
- שותפות עם YIO
* "Best Chief Investment Office in Private Banking," PWM/ The Banker Global Private Banking Awards 2023
1 "Best Global Private Bank," PWM/ The Banker Global Private Banking Awards 2023
2 מבוסס על נתונים זמינים לציבור.
3 ראו מידע על הדירוגים העדכניים שלנו כאןלמידע נוסף (באנגלית בלבד)
מחירן וערכן של השקעות וההכנסה הנגזרת מהן יכולים לרדת כשם שהם יכולים לעלות. ייתכן שמשקיע לא יקבל בחזרה את הסכום שהושקע במקור.
UBS אינו מספק ייעוץ מס או ייעוץ משפטי. עליכם להתייעץ עם יועץ מס/יועץ משפטי עצמאי מטעמכם לקבלת ייעוץ ספציפי לפני הצטרפות לשירותים או כניסה להשקעות או לפני ההחלטה להימנע מפעולות אלה.
צרו קשר
