משמעות ההון יכולה להיות שונה לכל אדם. ב-UBS, המחויבות שלנו היא לא רק להגן על הונכם ולהצמיח אותו. היא ליצור פתרון השקעה המותאם לכם אישית.
יחד איתכם, מתכנני ההון שלנו יעצבו עבורכם את הדרך שבה תוכלו לחיות את החיים שאתם רוצים – היום, מחר ובדורות הבאים.
אנו עוזרים ללקוחות בישראל לנהל את ענייניהם הפיננסיים זה עשרות שנים. מומחי תכנון ההון שלנו יכולים לעזור לכם לבנות תכנית פיננסית גמישה המותאמת במדויק למטרות הפיננסיות שלכם.
כשמאחוריהם עשרות שנות ניסיון בתכנון הון והדרכה פיננסית בישראל, מתכנני ההון של UBS מתמחים ביצירת תכנית גמישה ומותאמת אישית למטרות ולשאיפות הפיננסיות של הלקוח.
הפתרונות המקיפים שלנו לתכנון הון מבדילים אותנו מאחרים. בין אם אתם מעוניינים ליצור תכנית להמשכיות ניהול ההון המשפחתי, להקטין את החשיפה למס ירושה, או זקוקים לתמיכה בתכנון פיננסי והמלצות לגבי שלבים ספציפיים בחיים – אנו ניתן מענה לדרישות הללו בדרך המיטבית.
הכול מתחיל בצוות שלנו שלומד להכיר אתכם. יחד, אתם ואיש או אשת הקשר שלכם ב-UBS תגדירו את המטרות ואת סדרי העדיפויות הפיננסיים שלכם בגישת UBS Wealth Way. דרך שלבי התהליך של תכנון ההון, תסכמו ביניכם תכנית שמתאימה עבורכם היום או למקום שבו תרצו להיות בעתיד.
איש הקשר הוא שער הכניסה שלכם למגוון רחב של שירותי ניהול הון ולרשת גלובלית של מומחי השקעות ומוצרים. כל אלה יחד יהפכו את התכנית שלכם למציאות.
בין אם אתם משקיעים פרטיים, יזמים או מנהלים בכירים, אנשי הצוות שלנו עומדים לשירותכם כדי לעזור. יש לנו מגוון רחב של שירותים שיתאימו למצב ההון הנוכחי שלכם.
תכנון הון
גישה של "פתרון אחיד לכולם" לא קיימת ככל שזה נוגע לתכנון הון. אנו ניפגש איתכם כדי לדון במטרות, בדרישות ובמצב הפיננסי הנוכחי שלכם. מתוך תובנות אלה, נוכל לומר היכן אנו רואים פוטנציאל לשיפור תוכניות ניהול ההון ולהסביר לכם כיצד הזדמנויות אלה עשויות להשפיע על מצבכם הפיננסי.
ייתכן שאתם שוקלים להעביר את הונכם ליקיריכם או רק מעוניינים להקטין את חשיפת המס של הירושה שלכם. יהיו הצרכים שלכם אשר יהיו, אנו נעבוד בשיתוף עם יועצי המס והיועצים המשפטיים שלכם כדי למצוא את המענה הנכון בדרך מיטבית.
שירותי תכנון פיננסי
עשרות שנות הניסיון שלנו מקנות לנו הבנה מעמיקה על ההשפעה הכלכלית של שינויים חשובים בחיים כמו נישואין (או גירושין), רכישת בית, מעבר לקריירה חדשה, הקמה או מכירה של חברה ופרישה.
אנו יודעים שכאשר מדובר בתכנון פיננסי, חיוני להביא בחשבון רגעים אלה. בעזרת מתכנני ההון שלנו נוכל לעזור לכם להגדיר את תאבונכם לסיכון, נעדכן אתכם לגבי שינויי חקיקה העשויים להשפיע על מצבכם הפיננסי, ונסייע לכם לשמור על הכנסה ראויה היום ובעת פרישה.
תמונה מלאה על תכנון ההון
ניתוח המטרות, הדרישות והמצב הפיננסי הכולל שלכם על ידי מומחים מביא עימו יתרונות רבים. איש הקשר שלכם ב-UBS ישיב על שאלותיכם ויציע פתרונות מתאימים.
תובנות ומומחיות
המומחים שלנו למוצרי ושירותי השקעות, כולל מומחים לתכנון הון, יכולים לעזור לכם לתכנן את תיק ההשקעות שלכם ולדון על רעיונות השקעה.
גמישות
אנו יוצרים פתרונות הון המבוססים על הצרכים הספציפיים שלכם. ואם הנסיבות או המטרות שלכם ישתנו – אל דאגה. נעבוד איתכם כדי להתאים את התוכנית הפיננסית למצב החדש.
שותפות חזקה
כמנהלי הון גלובליים עם למעלה מ-160 שנים של מסורת בנקאית, אנו מציעים לכם את הביטחון הדרוש לכם כדי לבנות קשר ארוך-טווח מוצלח.
מחירן וערכן של השקעות וההכנסה הנגזרת מהן יכולים לרדת כשם שהם יכולים לעלות. ייתכן שמשקיע לא יקבל בחזרה את הסכום שהושקע במקור.
UBS אינו מספק ייעוץ מס או ייעוץ משפטי. עליכם להתייעץ עם יועץ מס/יועץ משפטי עצמאי מטעמכם לקבלת ייעוץ ספציפי לפני הצטרפות לשירותים או כניסה להשקעות או לפני ההחלטה להימנע מפעולות אלה.
