השירות שלנו

השקעות מעולות אינן מתבצעות בחלל ריק. השירות שלנו לוקח בחשבון את כל הצרכים הפיננסיים שלכם, מתכנון ועד השקעה. אנחנו מכנים זאת "פתרון ה-wealth הכולל שלנו".

השירות שלנו

קודם נכיר אתכם. ברגע שנבין אתכם ואת המטרות שלכם, נבנה לכם תוכנית פיננסית מותאמת אישית.

לאחר מכן ניצור עבורכם אסטרטגיית השקעות. לבסוף, נציע לכם מגוון רחב של שירותים, לרבות פילנתרופיה.


תכננו את החיים שאתם רוצים

תכננו את החיים שאתם רוצים

מומחי ההשקעות שלנו יגלו מה חשוב לכם. לאחר מכן הם יגבשו תוכנית פיננסית מפורטת, שהיא גמישה מספיק כדי להתאים לנסיבות המשתנות. אנחנו יודעים שלכל אחד יש סדר עדיפויות שונים. זה עשרות שנים שאנחנו עוזרים לאנשים בכל רחבי העולם בכל סוגי התכנון הפיננסי.

להשקיע ולהצליח

להשקיע ולהצליח

עכשיו כשאנחנו מבינים את החלומות, השאיפות והצרכים שלכם, נוכל לעזור לכם לממש אותם בעזרת השקעות מוצלחות. המומחים שלנו יכולים לסייע לכם ליצור תיק השקעות שיניב לכם את התשואות שלהן אתם מצפים - והכל בהתאם לתוכנית הפיננסית ולסובלנות שלכם לסיכונים.

מכלול הצרכים שלכם

מכלול הצרכים שלכם

אנחנו מציעים אפשרויות מימון, כמו גם שירותים לקרנות פנסיה, נאמנויות וקרנות פילנתרופיות, כך שתוכלו למצוא את כל מה שאתם צריכים במקום אחד. תוכלו גם לקבל הכוונה לגבי פילנתרופיה* וכן לגבי השקעות בתחום הקיימות.*


פתרונות פיננסיים לאנשים מאד אמידים
"Great Wealth"

"Great Wealth" הוא יותר מאשר שווי כספי. הוא מאפשר לכם לממש את החזון שלכם, ביחד. כדי להפוך חזון למציאות, צריך שותפות ארוכת טווח המבוססת על הבנה ואמון. אנחנו עובדים מזה שנים רבות עם לקוחות "אולטרה" על מנת להשיג מטרה זו.


נשמח לפגוש אתכם

בואו ניפגש ונסביר לכם יותר לעומק מה אנחנו יכולים להציע לכם.

*שירותי פילנתרופיה מוצעים בשוויץ בלבד.