集团业绩要点

  • 受整合相关费用驱动,税前亏损2.55亿美元;收购瑞信后的首个完整季度实现基本1税前利润8.44亿美元,集团层面的运营环境良好,全球财富管理业务、个人与企业银行业务和资产管理业务的基本税前利润与2023年第二季度的估计基本业绩2比较取得增长
  • 全球财富管理业务的净新资金为220亿美元,这受到赢回资产、新客户和钱包份额 (Share of wallet) 增长的推动;自2022年第一季度以来,瑞士信贷财富管理业务的净新资金首次转正
  • 全球财富管理业务和个人与企业银行业务的净新存款为330亿美元,其中有220亿美元来自瑞士信贷的客户;在9月,即我们宣布整合瑞士信贷银行(瑞士)有限公司的一个月后,个人与企业银行业务取得存款净流入
  • 通过加快缩减非核心和遗留(NCL)业务部门资产,释放约10亿美元的CET1资本;风险加权资产(RWA)和杠杆率产品分别环比减少60亿美元和520亿美元,这主要归功于积极的平仓
  • 资产负债表始终稳健,CET1资本充足率为14.4%,总损失吸收能力为1,950亿美元;合计发行了75亿具损失吸收能力债券(TLAC)和基准运营公司(OpCo)债券,定价与收购前水平一致
  • 与2022财年相比,2023财年前9个月实现了30亿美元的总运节省,预计2023财年第四季度将取得进一步的进展

瑞银集团首席执行官安思杰(Sergio P. Ermotti)“我们正在加快整合瑞士信贷的步伐,并在收购后的首个完整季度实现集团基本盈利。客户继续给予我们充分的信任和信心,这为我们的财富管理业务和瑞士业务带来了强劲的资金流入。我们对未来感到乐观,因为与在三月份瑞银帮助稳定金融体系之时相比,我们正打造一个更加强大、更加安全的机构,让我们所有的主要利益相关者都引以为豪。”

集团概要

收购后的首个完整季度实现基本盈利

我们在2023年第三季度的基本税前利润为8亿美元,而合并后公司在2023年第二季度录得估计基本亏损2。集团层面良好运营环境推动了业绩的改善。全球财富管理业务、个人与企业银行业务和资产管理业务均取得基本税前利润环比增长。

全球财富管理业务的净新资金为220亿美元,全球财富管理业务和个人与企业银行业务的净新存款为330亿美元

由于我们始终如一的卓越服务,客户继续对我们充满信心和信任。这也通过我们在本季度再度取得强劲的资金流入得到印证。现在,瑞士信贷的业务保持平稳,我们通过获取新客户和增加钱包份额,以及在客户保留和赢回策略方面的持续成功,令业务不断增长。

第三季度,瑞士信贷财富管理业务的净新资金为30亿美元,是其一年半以来首次转正。瑞银财富管理业务的净新资金为180亿美元,是十多年来第三季度的第二高净新资金水平。所有地区的净新资金均为正值,亚太地区尤为强劲。瑞银产生收费的净新资产也很强劲,达到210亿美元,年化增长率为6%。

由于我们为赢回资产所做的努力,在全球财富管理业务和个人与企业银行业务的330亿美元净新贷款中,有220亿美元来自瑞士信贷的客户。在我们决定整合瑞士信贷银行(瑞士)之后,我们与客户进行了广泛的联系,并向客户再次保证,我们将继续致力于利用两家机构的最佳能力为客户提供服务。我们重申,客户在两家银行的信贷限额将保持不变。客户迄今为止的反应普遍积极,九月,我们的个人与企业银行业务来自个人和企业银行客户的净新存款均为正值。

非核心和遗留业务部门加速缩减,并开始大幅削减营业支出

我们加快了非核心资产的平仓速度,释放了约10亿美元的CET1资本。本季度,风险加权资产和杠杆率产品分别减少64亿美元和522亿美元。 80%的信贷和市场风险加权资产的减少归因于我们以高于标准的速度加速积极平仓。自2023年第一季度以来,非运营风险加权资产已减少近三分之一;到2026年,自然减少的风险加权资产增加了30亿美元。最终确定的非核心和遗留业务部门范围包含 300 亿美元的运营风险加权资产,而由于整个投资组合的自然缩减,我们预计到 2026 年底运营风险加权资产将减少至少 50%。

非核心和遗留业务部门的基本营业支出为12亿美元,反映了我们及早采取行动削减员工人数和外包成本的益处。我们预计,2023年第四季度,非核心和遗留部门的基本成本基数将进一步下降。

2023年目前为止,实现约30亿美元的总运营节省

集团基本营业支出为96亿美元,与2023年第二季度合并集团的估计基本营业支出相比下降约5%,原因是我们继续执行削减非核心和遗留业务部门成本、重组瑞士信贷投资银行业务以及消除重叠业务的计划。到2023年第三季度末,年化总运行率节省约为30亿美元,与最初公布的计划相比,提前一个季度实现目标。我们预计将在2023年第四季度取得进一步的成绩。

本季度,合并后集团的管理员工人数减少逾 4,000人,与截至2022年底的总体备考合并数据相比,减少约13,000人 。

始终稳健的资产负债表

我们将瑞银定位为一家更强大、更安全的全球性金融机构,为客户和股东提供更大的价值,并以始终稳健的资产负债表为后盾。在2023年第三季度,我们保持强劲的资本实力和流动性状况,远高于监管要求。季度末CET1资本充足率为14.4%,CET1杠杆率为4.9%,二者都超过我们的指引(分别为约14%及高于4.0%)。总损失吸收能力为1,950亿美元。我们发行了45亿具损失吸收能力(TLAC)债券和30亿基准运营公司(OpCo)债券,定价与我们在收购瑞士信贷前瑞银债务的定价水平相近。

展望

各国央行已暂停加息,但在使通胀率向其目标靠拢的适当利率水平方面仍存在不确定性。因此,经济增长、资产估值和市场波动的前景仍然难以预测。此外,持续的地缘政治紧张局势,包括中东和俄乌冲突,继续给宏观经济前景蒙上阴影。

除了正常的季节性因素外,以上因素可能会影响财富管理和机构客户在 2023 年第四季度的交易活动。我们还预计客户将继续把现金持仓从存款转向高收益产品,从而带动类似的净利息收入环比表现。

在继续执行我们的战略、增长和整合计划的同时,我们的重点仍然是通过帮助客户管理固有的风险和机遇、获得钱包份额以及积极减少我们的非核心资产和成本,来抵消一些持续存在的挑战。