瑞银投资者观察：疫情后，投资者在新目标驱动下计划运用其资金推动变革

• 疫情促使近八成的投资者希望重新评估自己的人生目标
• 九成的投资者希望他们的投资与其价值观保持一致
• 受疫情影响，近三分之二的受访投资者由于疫情对可持续投资较感兴趣，在中国这一比例高达91%
• 女性和年轻世代通过慈善捐赠在世界上发挥影响力的动机最强。72%的中国女性投资者计划更多捐赠，男性比例为48%
• 87%的中国投资者希望给世界带来更多变化，90%表示希望找到人生的目标。88%的中国投资者表示由于疫情限制，其储蓄增加了，高于全球72%及亚太地区69%

上海，2021 年 6 月 2 日——全球领先财富管理机构瑞银发布最新一期《瑞银投资者观察》调查，结果显示随着新冠疫苗接种的加速和经济的开放，90% 的富裕投资者认为，疫情促使他们希望将其投资与价值观保持一致。

调查访问了来自全球 15 个市场的 3,800 位投资者，结果显示受访投资者愈来愈希望运用其资金来推动变革，并希望找到人生更远大的目标：

• 79% 的投资者认为疫情让他们重新评估对他们而言最重要的事情，亚太地区这一比例为81%，中国为93%
• 近一半的投资者计划增加其慈善捐赠 ，其中59%的中国投资者表示有此计划
• 与疫情之前相比，近 60% 的投资者对可持续投资较感兴趣；中国投资者中这一比例高达91%

瑞银全球财富管理联席总裁兼美洲总裁Tom Naratil说：“疫情促使许多投资者重新评估什么对他们最为重要，目前新的愿望是为造福社会作出更多贡献。我们看到投资者在未来几年将以目标驱动投资为优先选项，感到无比振奋。这是财富管理机构有机会帮助其客户，为后世创造巨大变化和更好结果的独特时机。”

调查发现，由于疫情，年轻世代将注意力更多转向目标相关投资。在 50 岁或以下的投资者中，79% 认为疫情让他们希望在世界上发挥更大的影响力，相形之下，在超过 50 岁的投资者中，这一比例为 51%。在这群较年轻的投资者中，近四分之三还希望制定或更新全方位的财务计划。

瑞银全球财富管理联席总裁Iqbal Khan说：“在全球范围内，投资者都在积极发挥他们的作用，让世界变得更好、更具可持续性。年轻世代对慈善捐赠的兴趣提高以及更渴望获得可持续投资建议也是这种心态可能会保持下去的一种迹象。”

从性别的角度来看，更多女性将疫情视为反思的时刻。相较于 76% 的男性，84% 的女性表示在疫情中重新评估了自己的目标。随着投资者开始走出疫情，相较于 42% 的男性，51% 的女性计划增加慈善捐赠。在中国，女性投资者增加慈善捐赠兴趣更强，72%女性投资者计划增加捐赠，男性为48%。

瑞银集团董事总经理、财富管理中国区主管吕子杰女士表示：“通过多年来我们对中国客户的服务，我们感受到中国女性正担当起社会经济生活中越来越重要的角色。这些高净值女性身上普遍拥有一些共同点，如重视家庭、精打细算，及注重可持续性和慈善。我们的调研报告从一方面也反映出她们的这些特质。在后疫情时代，女性客户已经意识到，将可持续性和慈善融入到个人生活和资产配置中，将为社会及个人创造更大的影响力。”

关于 《瑞银投资者观察》调查

本期《瑞银投资者观察》对 3,800 位投资者进行了调查。他们由 25 岁以上的人所组成，拥有至少一百万美元的可投资资产。全球样本分布横跨 15 个市场，即：阿根廷、巴西、中国内地、法国、德国、中国香港、意大利、日本、墨西哥、俄罗斯、新加坡、瑞士、阿拉伯联合酋长国、英国和美国。该研究于 2021 年 5 月进行。调查结果与 2020 年 5 月针对资产水平和年龄群组类似的 3,750 多位投资者所进行的研究作了比较。

关于瑞银集团 (UBS)

瑞银集团致力为遍布全球的富裕人士、机构和公司客户以及瑞士的私人客户提供金融咨询服务和解决方案。瑞银的战略以全球领先的财富管理业务及位于瑞士的顶尖全能银行业务为核心，协同发展资产管理和投资银行业务。瑞银专注的业务均在其目标市场拥有强有力的竞争地位，具有资本效率及提供有吸引力的长期结构性增长和盈利前景。

瑞银的业务遍及全球所有主要的金融中心，在50个地区设有分支机构，所雇员工在美洲约占30%，瑞士占31%，欧洲、中东及非洲地区其他国家占19%，亚太区占20%。瑞银集团在全球拥有逾 68,000 名员工，股票在瑞士证券交易所及纽约证券交易所上市。