O debate em torno das propostas de sustentabilidade geralmente se concentra em questões ambientais e sociais. Com um foco maior na inteligência artificial (IA), destacamos que a IA também encontrou seu lugar nas cédulas corporativas este ano. Vimos propostas focadas no impacto social e nas diretrizes éticas para o uso da IA, particularmente da IA generativa.

Medicamentos para obesidade, agricultura e encerramento da temporada de procuração

Q: “Droga milagrosa”

Nos últimos dois anos, os medicamentos para obesidade tornaram-se cada vez mais relevantes. Originalmente aprovada para diabetes tipo 2, a semaglutida injetiva, uma classe de medicamentos para obesidade (por exemplo, Ozempic), aumenta a liberação de insulina, suprimindo o apetite e reduzindo os desejos por comida. Isso pode levar a uma média de 22,5% na perda de peso, e o uso a longo prazo também tem sido associado a um menor risco de doenças cardiovasculares e renais. O GLP-1 foi apontado como uma "droga milagrosa". No entanto, resolver o problema global da obesidade exigiria ainda mais progresso.

Q: Crescimento de produção

A produção global de commodities atingiu 9,5 bilhões de toneladas métricas em 2021, um aumento de 54% desde o ano 2000 (FAO). Esse crescimento foi impulsionado pela intensificação das atividades agrícolas, incluindo o aumento do uso de irrigação, pesticidas, fertilizantes e tecnologias de produção aprimoradas.

Explore os desafios da segurança alimentar, saúde alimentar e metas de acessibilidade, a demanda por práticas de agricultura orgânica e as implicações de investimento.

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Questões de saúde apontam para problemas mais amplos

“Droga milagrosa”

Nos últimos dois anos, os medicamentos para obesidade tornaram-se cada vez mais relevantes.

Originalmente aprovada para diabetes tipo 2, a semaglutida injetiva, uma classe de medicamentos para obesidade (por exemplo, Ozempic), aumenta a liberação de insulina, suprimindo o apetite e reduzindo os desejos por comida. Isso pode levar a uma média de 22,5% na perda de peso, e o uso a longo prazo também tem sido associado a um menor risco de doenças cardiovasculares e renais.

O GLP-1 foi apontado como uma "droga milagrosa". No entanto, resolver o problema global da obesidade exigiria ainda mais progresso.

Obesidade como desafio global

A obesidade é um desafio global: a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que mais de 1 bilhão de pessoas são afetadas em todo o mundo, e os custos de saúde associados são de US$ 990 bilhões (13% dos custos globais de saúde).

O mercado de medicamentos para obesidade e diabetes é estimado em aproximadamente US$ 42 bilhões em 2024 e pode chegar a cerca de US$ 100 a US$ 150 bilhões até 2030, dos quais o GLP-1 é o que mais cresce.

Escassez de alimentos saudáveis

Uma pesquisa realizada pela Mattson, uma consultoria de desenvolvimento de alimentos, sugere que 66% dos usuários de GLP-1 bebem menos refrigerantes e álcool, comem menos doces, alimentos gordurosos e altamente processados e, em vez disso, consomem mais alimentos frescos, como ovos, frutas e vegetais, grãos e legumes.

Essa mudança destaca um problema mais amplo: a escassez de alimentos saudáveis. Em 2022, a ONU estimou que mais de 2,8 bilhões de pessoas não podiam pagar uma dieta saudável, contribuindo para a desnutrição e o duplo fardo da desnutrição.

Para resolver isso, as relações importantes no sistema alimentar global devem ser redefinidas. A transformação para sistemas alimentares regenerativos, bem como investimentos em logística, transporte e armazenamento para melhorar a resiliência dos sistemas alimentares existentes, são facetas fundamentais para melhorar o acesso à nutrição.

Sistema alimentario mundial

Crescimento de produção

Desafios da segurança alimentar

Apesar desse aumento, espera-se que os desafios de segurança alimentar piorem.

Vemos três impulsionadores da inovação contínua no espaço, incluindo a crescente demanda por alimentos; mudanças nos padrões climáticos devido às mudanças climáticas; e um aumento da demanda por alimentos frescos e orgânicos. De certa forma, esses três fatores estão em conflito e apresentam desafios de curto prazo.

Aumento do rendimento

A necessidade de maximizar o suprimento de alimentos e minimizar o impacto ambiental visa aumentar o rendimento das culturas. A demanda adicional por alimentos frescos e não processados também implica a necessidade de aumentar o rendimento.

As técnicas de agricultura de precisão serão importantes para atingir as metas globais de segurança alimentar, e vemos que o envolvimento com os emissores continua sendo importante e uma oportunidade para garantir que as considerações ambientais sejam incorporadas aos processos e à inovação.

Pontos-chave da temporada de procuração

Popostas sustentáveis permanecem estáveis

A temporada de votação por procuração deste ano introduziu mais de 500 resoluções sobre questões de sustentabilidade. O apoio às propostas ambientais e sociais dos acionistas permaneceu estável em relação a 2023, com as das empresas do S&P 1500 tendo uma taxa média de apoio de 19% (em comparação com 21% no ano passado).

Embora o apoio às propostas ambientais e sociais tenha diminuído, o apoio às propostas de risco climático e transição energética aumentou moderadamente para 25%. Embora poucas propostas tenham atingido o limite para serem aprovadas, o menor apoio aos grupos da indústria de ação climática não parece ter tido um impacto negativo nas propostas focadas no clima.

IA em destaque

Estratégias de investimento

As estratégias focadas em ESG (tanto em ações quanto em renda fixa) são expostas ao envolvimento ativo com a administração da empresa, impulsionando a melhoria estratégica em questões de sustentabilidade relevantes para o desempenho financeiro.

Acreditamos que as estratégias de engajamento que abordam uma ampla e diversificada gama de questões de sustentabilidade além do clima, e aquelas que se concentram em empresas de pequena e média capitalização que são menos propensas a depender de crowdsourcing, estão bem-posicionadas para continuar a entregar resultados impactantes.

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