Mensagens em Foco: Nossas ideias de investimento

Todos os meses, uma compilação das ideias de investimento em diversas classes de ativos.

03 set 2024 2 minutos de leitura

O guia Mensagens em Foco traz as nossas ideias de investimento em diversas classes de ativos e temas estratégicos. Todos os meses apresentamos ideias para otimizar suas estratégias de investimento e navegar com confiança pelos mercados em constante mudança.

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Mensagens em Foco

Após a queda nos rendimentos dos títulos nos últimos meses, neutralizamos nossa preferência por renda fixa e agora vemos perspectivas de risco-retorno igualmente atraentes para títulos e ações.

Prepare-se para taxas mais baixas

Com o crescimento econômico e a inflação desacelerando, os bancos centrais podem acelerar os cortes nas taxas de juros. Os rendimentos de caixa podem cair rapidamente a partir daqui, por isso acreditamos que os investidores devem agir para investir o excesso de caixa e as reservas em mercados monetários.

Embora os rendimentos de renda fixa tenham caído nas últimas semanas, em relação ao caixa, o perfil risco-retorno continua atraente para títulos de grau de investimento, carteiras de renda fixa diversificadas e ações de qualidade com altos dividendos sustentáveis.

Em renda fixa, preferimos durações entre 1 e 10 anos, com uma duração média de carteira em torno de 5 anos.

Oportunidades em moedas e commodities

A mudança no ciclo de taxas de juros está criando oportunidades em moedas e commodities. Recomendamos a redução das participações em dólar, pois os cortes nas taxas de juros dos EUA e os crescentes temores sobre o déficit fiscal do país devem enfraquecer o USD a médio prazo.

Com o Banco Nacional Suíço se aproximando do fim de seu ciclo de cortes de juros, esperamos que o franco suíço se valorize, uma tendência que pode ser reforçada por preocupações geopolíticas. Taxas de juros mais baixas também devem apoiar uma série de commodities, incluindo ouro, prata, petróleo e cobre.

Aproveite a oportunidade da IA

Esperamos que a IA seja um dos principais motores dos retornos do mercado de ações nos próximos anos e recomendamos uma exposição estratégica ao setor (Explore o nosso guia sobre como investir em IA).

Os investidores podem usar a volatilidade no setor de tecnologia, que pode aumentar nos próximos meses em meio a possíveis ventos contrários cíclicos e geopolíticos, para aumentar a exposição de longo prazo à IA a preços mais favoráveis.

Para se preparar, os investidores com pouca exposição à IA devem criar um plano para comprar nas quedas. Vemos as melhores oportunidades na camada habilitadora da cadeia de valor da IA e em megacaps verticalmente integradas. Investidores com alta exposição à tecnologia podem considerar estratégias de preservação de capital como uma forma de proteger contra a volatilidade.

Busque crescimento de qualidade

Com as preocupações cíclicas potencialmente desempenhando um papel mais significativo na narrativa do mercado nos próximos meses, acreditamos que os investidores buscarão cada vez mais ações de empresas de qualidade – aquelas com balanços sólidos, vantagens competitivas e exposição a drivers estruturais que lhes permitem crescer consistentemente os lucros ao longo do tempo.

Favorecemos empresas expostas à transição energética, onde vemos um forte potencial para crescimento persistente dos lucros nos próximos anos, e selecionamos empresas de qualidade no Japão e na Europa que se desvalorizaram nas últimas semanas, áreas onde muitos investidores carecem de exposição estratégica.

Prepare-se para as eleições nos EUA

A nomeação da Vice-Presidente Harris pelo Partido Democrata apertou a corrida presidencial nos EUA. Embora as ações geralmente subam antes e depois das eleições nos EUA, estratégias de hedge podem ajudar os investidores a gerenciar riscos negativos que podem surgir caso os mercados temam mudanças na política comercial, externa ou tributária.

Também acreditamos que o ouro pode atuar como um hedge eficaz contra um possível aumento dos temores sobre polarização geopolítica, inflação ou déficits.

Identificamos ainda algumas das ações, setores, mercados e moedas potencialmente mais sensíveis às eleições, em que os investidores devem gerenciar sua exposição.

Diversifique com alternativas

Incluir ativos alternativos em um portfólio bem diversificado pode ajudar os investidores a navegar por um cenário de taxas de juros, tecnológico e político em constante mudança. Fundos de hedge com baixa correlação com ativos tradicionais podem ajudar a reduzir a volatilidade da carteira, enquanto o private equity oferece aos investidores a oportunidade de investir em empresas em crescimento que ainda não estão listadas nos mercados públicos, incluindo algumas com exposição à IA.

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