Avez-vous entendu parler du Forms Kiosk ?

Le Forms Kiosk est un outil pratique permettant aux utilisateurs d’UBS Connect de compléter et de télécharger des formulaires en ligne ou au format PDF. Cet outil est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et permet aux utilisateurs de générer des documents rapidement et facilement.

Il propose trois types de documents en fonction de l’accord de délégation de l’utilisateur:

  • Accord de délégation (identification et accès): Les utilisateurs peuvent télécharger divers formulaires, notamment pour l’échange automatique de renseignements (EAR), la confirmation de la divulgation fiscale, les instructions de correspondance et d’autres formulaires utiles pour le FIM et le client final.
  • Convention de délégation (identification): Les utilisateurs peuvent accéder à des documents essentiels comme le KYC (« Know Your Client »), la procuration pour la gestion des avoirs par le FIM, l’autorisation pour l’utilisation du courrier électronique par l’intermédiaire financier, et les formulaires K, A, S et T.
  • Pas de délégation: Les utilisateurs peuvent toujours accéder aux documents destinés au FIM, tels que la procuration pour la gestion des avoir par un FIM et l’autorisation pour l’utilisation du courrier électronique par l’intermédiaire financier.

Comment obtenir l’accès

Pour accéder au Forms Kiosk, les utilisateurs doivent signer les documents contractuels de délégation et se rendre sur l’onglet « Documents » de la page d’accueil d’UBS Connect. Le Forms Kiosk propose deux types de formulaires : Les formulaires PDF qui peuvent être complétés avec Adobe Acrobat Reader, et les formulaires en ligne, qui peuvent être complétés directement dans le Forms Kiosk.

Une fois le formulaire complété et signé, il doit être renvoyé à UBS par courrier postal.

L’assistance UBS Connect est à votre disposition pour toute question ou assistance concernant le Forms Kiosk.

Si vous souhaitez utiliser UBS Connect et le Forms Kiosk, veuillez contacter votre conseillère ou votre conseiller à la clientèle. Elle ou il se fera un plaisir de vous envoyer les documents contractuels nécessaires.