Haben Sie schon vom Forms Kiosk gehört?

Der Forms Kiosk ist ein praktisches Tool für Benutzer von UBS Connect, um Online- oder PDF-Formulare auszufüllen und herunterzuladen. Dieses Tool ist rund um die Uhr verfügbar und ermöglicht es den Benutzern, schnell und einfach Dokumente zu erstellen.

Der Forms Kiosk bietet abhängig von der Delegationsvereinbarung des Benutzers drei Arten von Dokumenten:

  • Delegationsvereinbarung (Identifikation und Zugang): Benutzer können verschiedene Formulare herunterladen, zum Beispiel: Automatischer Informationsaustausch (AIA), Bestätigung der steuerlichen Offenlegung, Korrespondenzanweisungen sowie weitere Formulare, die für den FIM und die Endkundin oder den Endkunden hilfreich sind.
  • Delegationsvereinbarung (Identifikation): Benutzer können auf wichtige "Know your client"-Dokumente zugreifen, zum Beispiel: Vollmacht zur Verwaltung von Vermögenswerten für FIM, Ermächtigung zur Nutzung von E-Mail durch den Finanzintermediär und die Formulare K, A, S und T.
  • Ohne Delegation: Benutzer können dennoch auf FIM-Dokumente zugreifen, zum Beispiel: Vollmacht zur Verwaltung von Vermögenswerten für FIM und Ermächtigung zur Nutzung von E-Mail durch den Finanzintermediär.

Zugang zum Forms Kiosk

Um auf den Forms Kiosk zuzugreifen, müssen die Benutzer die Vertragsdokumente über die Delegation unterzeichnen und auf der Homepage von UBS Connect die Registerkarte "Dokumente" auswählen. Der Forms Kiosk bietet zwei verschiedene Formulartypen: PDF-Formulare, die mit Adobe Acrobat Reader ausgefüllt werden können, und Online-Formulare, die direkt im Forms Kiosk ausgefüllt werden können.

Sobald das Formular ausgefüllt und unterschrieben wurde, muss es per Post an UBS zurückgeschickt werden.

Der UBS Connect Support steht Ihnen bei Fragen und Problemen mit dem Forms Kiosk zur Verfügung.

Wenn Sie UBS Connect und den Forms Kiosk nutzen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater. Sie oder er wird Ihnen gerne die erforderlichen Vertragsunterlagen zusenden.