Fields of work New Financial Advisor Development Program

Unser umfassendes New Financial Advisor Development Program richtet sich an Personen, die bereits im Berufsleben stehen, mit oder ohne Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche.

Sie erwerben im Rahmen dieses Programms die Fähigkeit, die individuellen finanziellen Anforderungen, Bedürfnisse und Vorlieben Ihrer Kunden zu ermitteln. In einem unterstützenden Umfeld lernen Sie, wie Sie die Finanzpläne zur Erreichung der langfristigen Kundenziele umsetzen und regelmässig überprüfen können.

Das Entwicklungsprogramm gliedert sich in vier Phasen:

Wealth-Management-Kernstrategien
Phase 1
Schulung in einer Geschäftsstelle (12 Wochen)

  • Sie erwerben die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um unsere Kunden bei der Erreichung ihrer Finanzziele zu unterstützen

  • Online-Schulungen und -Beurteilungen ermöglichen Teilnehmern mit Vorkenntnissen ein schnelleres Vorwärtskommen

Phase 2
Schulung im Home Office (1 Woche)

  • In Intensivkursen verbessern Sie Ihre Fähigkeit, Vorschläge für Kunden zu erarbeiten und präsentieren
  • Das persönliche Coaching durch ehemalige Finanzberater hilft Ihnen, mehr Sicherheit bei Präsentationen zu gewinnen

Fähigkeiten im Relationship Management, Business Development und Practice Management

Phase 3
Weiterbildung in einer Geschäftsstelle (8 Wochen)

  • Sie erlernen bewährte Kommunikationstechniken, um dauerhafte Kundenbeziehungen aufzubauen
  • Sie lernen, anhand der Best Practices unserer erfolgreichsten Finanzberater eigene Marketing- und Business-Pläne zu erstellen
  • Entsprechend Ihren Spezialbereichen wählen Sie aus einem Katalog moderner Wealth-Management-Strategien

Phase 4
Schulung im Home Office (1 Woche)

  • Zusätzliches praktisches Üben und Coaching, um Ihre Fähigkeiten im Relationship Management und Business Development weiterzuentwickeln
  • Sie erhalten zusätzliche Inputs von ehemaligen Finanzberatern, um Ihren Business-Plan zu verfeinern

Im Anschluss an das Programm werden Sie Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen durch kontinuierliche Weiterbildung in unserem leistungsorientierten Arbeitsumfeld ausbauen. Sie vertiefen Ihr Wissen über Konzepte, Strategien und Praktiken im Wealth Management, erlernen bewährte Techniken für Business Development und Wachstum und wenden gekonnt Strategien an, um vermögende Kunden zu gewinnen und an unser Unternehmen zu binden.

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