Préparez l’avenir de votre entreprise comme celui de vos enfants

Notre mission est de vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine personnel et professionnel.

Notre banque d'affaires dédiée aux entrepreneurs vous propose une palette complète de conseils en opérations de haut bilan adaptés à l'univers de la PME et de l'ETI en France.

Notre méthode de travail

Notre équipe dédiée intégrée au sein de l'activité de gestion privée nous permet de vous proposer une prestation globale couvrant les aspects transactionnels de l'opération mais aussi patrimoniaux et fiscaux.

1. Conseil en cession

Nous mettons en place un processus concurrentiel structuré pour établir les meilleures conditions de cession possibles :

  • Identification et contact des acquéreurs potentiels (industriels/fonds d'investissement), avec l'aide des implantations internationales d'UBS pour les acquéreurs étrangers 
  • Rédaction des documents nécessaires à l'opération (dossier de présentation, business plan, etc.) Négociation de l'ensemble des termes de la transaction jusqu'à son aboutissement
  • Coordination de l'ensemble des intervenants (avocats, auditeurs, etc.)
  • Savoir-faire particulier de l'équipe dans les opérations avec le milieu financier (LBO).

2. Conseil en acquisition

Nous accompagnons le dirigeant dans un processus de croissance externe afin d'optimiser les conditions d'acquisition :

  • Approche de la cible et validation de la faisabilité du projet (valorisation de la cible, compréhension de son positionnement, de ses perspectives de développement)
  • Coordination de l'ensemble des audits visant à valider les informations communiquées ainsi qu'à identifier les risques comptables, financiers, juridiques, stratégiques, etc.
  • Assistance à la négociation (prix, modalités de paiement, garantie d'actif et de passif)
  • Structuration financière de l'opération et recherche de financements.

3. Conseil en financement

Nous recherchons des partenaires et négocions des conditions financières optimales :

  • Analyse de la faisabilité de l'opération (structure de l'actionnariat, structure financière, cash-flows)
    Identification et mise en concurrence des partenaires potentiels (investisseurs et/ou banques) grâce à la parfaite connaissance qu'a
  • Rédaction des documents nécessaires à l'opération (dossier de présentation, business plan, etc.)
  • Organisation de l'intégralité du processus concurrentiel jusqu'à son aboutissement Négociation des conditions financières et des garanties.

Amérique

Amérique

Europe, Moyen-Orient, Afrique

Europe, Moyen-Orient, Afrique

Asie/Pacifique

Asie/Pacifique

Atlanta

Maxico City

Amsterdam

Lugano

Auckland

Melbourne

Boston

Minneapolis

Bales

Madrid

Bangkok

Pékin

Buenos Aires

Montréal

Berne

Milan

Bombay

Séoul

Calgary

New York

Edinburgh

Moscou

Djakarta

Shanghai

Chicago

Rio Francisco

Genève

Porto

 

 

Dallas

Hong Kong

Sydney

 

 

 

Denver

Santiago

Istanbul

Johannesburg

Kuala Lumpur

Taipei

Edina

Sao Paulo

Lausanne

St Gallen

Labuan

Tokyo

El segundo

Stamford

Lisbonne

Stockholm

Manille

 

Hamilton

Totonto

Londres

Tel Aviv

 

 

Houston

Vancouver

Lucerne

Zurich

 

 

Los Angeles

 

 

 

 

 


Notre réseau

Fort de nos 60 000 salariés, UBS M&A Mid Cap est présent dans plus de 50 pays et sur 5 continents. Nous sommes en mesure de vous apporter les solutions les plus innovantes et de vous mettre en relation avec les personnes clefs grâce à la puissance de notre réseau. Cela nous permet de générer des opportunités pour nos clients partout dans le monde.


Pourquoi choisir UBS ?

Notre équipe d'UBS M&A Mid-Cap se distingue par : 

  • Une expérience riche et pérenne des sociétés du Mid-Market (valorisation entre 15 M€ et 400 M€) sur tous types de transactions et dans tous secteurs, reposant sur plus de 120 transactions originées et exécutées.
  • Une approche sur-mesure de chaque opération afin de répondre aux problématiques de chaque partie prenante.
  • Un accompagnement, au-delà des aspects transactionnels, qui prend en compte l'ingénierie patrimoniale liée à l'opération. M&A Mid-Cap propose des solutions patrimoniales en s'appuyant sur les ressources de notre banque de gestion privée.
  • Une capacité de mise en relation avec des contreparties dans le monde entier, grâce à un réseau de banquiers d'affaires UBS sans équivalent sur le marché.

UBS M&A MidCap classé excellent dans les classements du magazine Décideurs 2017 pour les opérations comprises entre 75M€ et 500M€


Misez sur notre banque au quotidien

Nous aimerions vous rencontrer

Rencontrons-nous ! Ainsi, nous pourrons vous en dire plus sur ce que nous pouvons vous offrir.