Financial planning and advice

Wealth Planning

Qu’est-ce que la richesse signifie pour vous ?

La notion de richesse a une signification différente pour chacun d’entre nous. Chez UBS, notre engagement ne se limite pas seulement à protéger et à faire fructifier votre patrimoine. Il s’agit de créer une solution d’investissement adaptée à vos besoins.

Ensemble, nous pouvons trouver une solution qui vous permettra de vivre la vie que vous souhaitez ; aujourd’hui, demain et pour les générations à venir.

Depuis 25 ans, nous accompagnons nos clients en France dans la gestion de leurs actifs ou finances. Nos experts peuvent vous aider à élaborer un plan financier adapté à vos objectifs.

Notre collaboration

Tout commence par apprendre à vous connaître. Avec votre conseiller, vous identifierez vos objectifs financiers et priorités grâce à notre approche UBS Wealth Way. Vous mettrez en place un plan qui vous convient aussi bien aujourd’hui que demain.

Vous bénéficierez d’un accès grâce à votre conseiller à l’ensemble de nos services de gestion de patrimoine et à notre réseau mondial de spécialistes en investissement et produits. Ensemble, ils contribueront à concrétiser votre projet.

Comprendre votre situation

Nous tenons compte de vos priorités et vos objectifs financiers et avons pour but de les concrétiser, en fonction de votre situation, de vos préférences et de votre profil de risque. Nous fournissons également des conseils en investissement conformes aux exigences réglementaires et aux marchés.

Fixer vos objectifs

Votre chargé d’affaires élaborera avec vous des stratégies financières pour vous aider à atteindre vos objectifs. Conformément à un processus d’investissement rigoureux, nous vous proposerons des conseils adaptés à votre situation.

Créer et réaliser votre plan patrimonial

Une fois convaincu que les solutions proposées vous conviennent, votre chargé d’affaires fera appel à l’expertise des spécialistes des produits et d’investissements et produits afin que nous puissions mettre en œuvre votre plan d’investissement.

Examiner et réviser le cas échéant

Votre chargé d’affaires examinera et suivra régulièrement votre portefeuille pour s’assurer de l’adéquation de vos investissements avec vos objectifs financiers. Ainsi, tout changement dans votre situation ou vos objectifs sera reflété dans votre plan d’investissement.

Financial planning and advice

Nos solutions

Que vous soyez investisseur individuel, entrepreneur ou cadre d’entreprise, nos chargés d’affaires sont à votre disposition. Nous disposons d’une large gamme de services adaptés à votre situation patrimoniale actuelle.

Conseil en planification patrimoniale

En matière de planification patrimoniale, il n’y a pas de solution universelle. Lors d’un rendez-vous, nous discuterons de vos objectifs, de vos exigences et de votre situation financière. Ces informations nous permettront de vous conseiller sur les domaines susceptibles d’améliorer votre situation financière et de vous expliquer l'impact de ces opportunités.

Peut-être envisagez-vous de transmettre votre patrimoine à vos proches ou simplement de réduire votre exposition aux droits de succession. Quels que soient vos besoins, nous travaillerons avec vos conseillers fiscaux et juridiques pour y répondre au mieux.

Planification financière

Notre expérience nous permet de comprendre en profondeur l’impact financier des changements majeurs dans une vie tels que le mariage (ou le divorce), l’achat d’un bien immobilier, le changement de carrière, la création ou la vente d’une entreprise ou la retraite.

En matière de planification financière, nous savons qu’il est essentiel de tenir compte de ces étapes de la vie. Nous vous accompagnons dans la définition de votre goût du risque, nous vous tenons informé(e) des changements législatifs susceptibles d’avoir un impact sur votre situation financière, et nous vous aidons à sécuriser un revenu durable aussi bien maintenant qu’au moment de prendre votre retraite.


Ce que nous vous offrons

Sound advice

Conseils avisés

Bénéficiez d’une analyse de vos objectifs, de vos besoins et de votre situation financière globale par nos experts. Votre chargé d’affaires répondra à vos questions et vous proposera des solutions adaptées.

Specialist support

Perspectives et expertise

Plus de 70 experts en investissement et en services, y compris des spécialistes en planification patrimoniale, peuvent vous aider à concevoir votre portefeuille et discuter d’idées d’investissement.

Flexibility

Flexibilité

Nous définissons des solutions patrimoniales en fonction de vos besoins spécifiques. Si votre situation ou vos objectifs changent, ne vous inquiétez pas. Nous adapterons votre plan d’investissement en conséquence.

Strong partnership

Un partenariat solide

En tant que gestionnaire de patrimoine mondial doté d’une tradition bancaire de plus de 160 ans, nous vous offrons la sécurité et la confiance dont vous avez besoin pour construire une relation fructueuse à long terme.

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Nous contacter

Ensemble, nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs.

Le prix et la valorisation des investissements, ainsi que les revenus qui en découlent, peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Il se peut que vous ne récupériez pas le montant initialement investi.