La notion de richesse a une signification différente pour chacun d’entre nous. Chez UBS, notre engagement ne se limite pas seulement à protéger et à faire fructifier votre patrimoine. Il s’agit de créer une solution d’investissement adaptée à vos besoins.
Ensemble, nous pouvons trouver une solution qui vous permettra de vivre la vie que vous souhaitez ; aujourd’hui, demain et pour les générations à venir.
Depuis 25 ans, nous accompagnons nos clients en France dans la gestion de leur patrimoine. Nos experts peuvent vous aider à élaborer un plan financier adapté à vos objectifs.
Notre collaboration
Notre collaboration
Tout commence par apprendre à vous connaître. Avec votre conseiller, vous identifierez vos objectifs financiers et priorités grâce à notre approche UBS Wealth Way. Vous mettrez en place un plan qui vous convient aussi bien aujourd’hui que demain.
Vous bénéficierez d’un accès à l’ensemble de nos services de gestion de patrimoine et à notre réseau mondial de spécialistes en investissement et produits. Ensemble, ils contribueront à concrétiser votre projet.
Comprendre votre situation
Nous tenons compte de vos priorités et objectifs financiers afin de les concrétiser en fonction de votre situation, vos préférences et votre profil de risque. Nous fournissons également des conseils en investissement conformes aux exigences réglementaires et aux marchés.
Fixer vos objectifs
Votre conseiller élaborera avec vous des stratégies financières pour vous aider à atteindre vos objectifs. Conformément à un processus d’investissement rigoureux, nous vous proposerons des conseils adaptés à votre situation.
Créer et réaliser votre plan patrimonial
Une fois convaincu que les solutions proposées vous conviennent, votre conseiller fera appel aux experts en investissement et produits pour mettre en œuvre votre plan d’investissement.
Examiner et réviser
Votre conseiller examinera et suivra régulièrement votre portefeuille pour s’assurer de l’adéquation de vos investissements avec vos objectifs financiers. Ainsi, tout changement dans votre situation ou vos objectifs sera reflété dans votre plan d’investissement.
Nos solutions
Nos solutions
Que vous soyez investisseur individuel, entrepreneur ou cadre d’entreprise, nos conseiller sont à votre disposition. Nous disposons d’une large gamme de services adaptés à votre situation patrimoniale actuelle.
Conseil en planification patrimoniale
En matière de planification patrimoniale, il n'existe pas de solution universelle. Lors d’un rendez-vous, nous discuterons de vos objectifs, de vos exigences et de votre situation financière. Ces informations nous permettront de vous conseiller sur les domaines susceptibles d’améliorer votre situation financière et de vous expliquer l'impact de ces opportunités.
Peut-être envisagez-vous de transmettre votre patrimoine à vos proches ou simplement de réduire votre exposition aux droits de succession. Quels que soient vos besoins, nous travaillerons avec vos conseillers fiscaux et juridiques pour y répondre au mieux.
Planification financière
Notre expérience nous permet de comprendre en profondeur l’impact financier des changements majeurs susceptibles de se produire au cours d'une vie tels que le mariage (ou le divorce), l’achat d’un bien immobilier, un changement de carrière, la création ou la vente d’une entreprise ou la retraite.
En matière de planification financière, nous savons qu’il est essentiel de tenir compte de ces étapes de la vie. Nous vous accompagnons dans la définition de votre goût du risque, nous vous tenons informé(e) des changements législatifs susceptibles d’avoir un impact sur votre situation financière, et nous vous aidons à sécuriser un revenu durable aussi bien maintenant qu’au moment de prendre votre retraite.
Ce que nous vous offrons
Ce que nous vous offrons
Conseils avisés
Bénéficiez d’une analyse de vos objectifs, de vos besoins et de votre situation financière globale par nos experts. Votre conseiller répondra à vos questions et vous proposera des solutions adaptées.
Perspectives et expertise
Plus de 70 experts en produits et investissement, ainsi que des spécialistes en planification patrimoniale, sont à votre service pour vous proposer des solutions d'investissement.
Flexibilité
Nous définissons des solutions patrimoniales en fonction de vos besoins spécifiques. Si votre situation ou vos objectifs changent, nous adapterons votre plan d’investissement en conséquence.
Un partenariat solide
En tant que gestionnaire de patrimoine mondial doté d’une tradition bancaire de plus de 160 ans, nous vous offrons la sécurité et la confiance dont vous avez besoin pour construire une relation fructueuse à long terme.
En savoir plus sur nos solutions
Le prix et la valorisation des investissements, ainsi que les revenus qui en découlent, peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Il se peut que vous ne récupériez pas le montant initialement investi.
