根據2015年Freide、Busch及Bassen的專題研究,從高達2200件案例中抽絲剝繭並歸納出一項重點:超過90%符合或遵循「環境、社會及治理(ESG)」這三項準則的公司有不錯的績效表現。

自1990年以來,MSCI KLD 400 社會指數(納入ESG高評分的公司,並排除銷售酒精及槍枝等商品的企業)表現優於S&P 500 指數,年化報酬率分別為10.7%及10.3%。

依據最新一期瑞銀《投資者觀察》報告,訪查全球各地的富裕人士,82%的受訪者認為「永續投資」的回報率可望與傳統投資不相上下或更勝一籌,只不過目前的投資比例仍有「理念」與「行動」之間的落差,僅39%的受訪者表示有將「永續投資」納入他們的投資組合中,原因如下:

十分之七的投資者表示,不甚清楚「永續投資」的定義及其投資策略(如排除、整合、影響力等策略),而當投資人不確定他們會買到什麼樣的投資標的時,他們也就難以按下買進的成交按鈕。

因此,對「永續投資」的了解越多,投資者採行的比例將可望越高。

人們心中的既定成見多半難以輕易消除,但就前述數據來看,「永續投資」的績效並不遜於其他傳統投資,過往「做好事」就無法「賺到錢」的看法已不成立。

我要報名近期活動