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永續投資與影響力投資:能源效率成減碳良方,全球頂尖企業紛紛效法

後疫情時代所帶動的ESG 商機

在疫苗接種帶動的經濟反彈和財政刺激的推動下,美國經濟復甦步伐正在加快。就業和零售額大幅增長,推動服務業商業信心創歷史新高。

另外,美國總統拜登在五月初公布基礎設施支出建議的細節,包括2.25億美元的美國就業計劃,以及隨後的"美國家庭計劃",其中包含1兆美元的支出和8000億美元的減稅和信貸。支出將分散在幾年內,部分資金來自增稅。因此,對增長的短期推動將是有限的,但這些計劃為面臨結構性增長趨勢的公司提供了進一步的支援。
新冠疫情帶來的影響仍然是造成市場波動的一個潛在來源。特別是投資人對印度的擔憂日益加劇,印度的每日感染率和死亡率都達到了創紀錄的水準。美國和英國等疫苗接種計劃較為先進的國家開始取消限制。負面的意外也可能來自經濟惡化、通膨高於預期、政策失誤或地緣政治擔憂。

但如果長期來看,若從ESG(社會企業責任)投資風險和回報特徵的角度來審視公司,我們亦可發現在後疫情時期,亦將在ESG相關主題中,帶動許多新成長動能和新商機。

三大超級趨勢中挖掘多達20項長期投資主題

ESG商機:電動車年度銷量(百萬輛)將呈現強勁增長
資料來源:瑞銀財富管理投資總監辦公室,瑞銀資產管理整理

全球對ESG的要求將帶來新商機

就全球而言,數兆美元的預算將用於疫情後的復甦支出。其中一些資金很可能會被導向醫療保健系統,當然,這些預算勢必也需要投入低碳、低污染和可因應未來需求的基礎設施。

另外我們也看到,減碳已當前全球各國努力的目標,企業勢必要採用具彈性、又可適應氣候變遷的21世紀商業模式與技術,滿足減碳的目標。因此可預期,電動車、汽車自動駕駛安全技術方案等,未來都將蓬勃發展。

ESG商機:電動車年度銷量(百萬輛)將呈現強勁增長

瑞銀為永續投資/ESG投資領導者
資料來源:瑞銀財富管理、瑞銀投信整理,2019年11月。

根據瑞銀集團的預估,在全球減碳目標的驅動,以及5G網路普及人工智慧科技的普及化之下,包含電動車、自駕車、共享移動在內的智能移動市場,到2030年整體的規模將成長8倍到4,000億美元,成長潛力強勁。

ESG概念投資 眾多主題無窮潛力

在各國政府積極推動下,ESG概念的投資商機快速竄起。據瑞銀資產管理的研究,認為人口成長、都市化與人口老化已是目前無法阻擋的三大超級趨勢,對人類世界各種生活面向造成巨大影響。因此瑞銀資產管理亦在這三大超級趨勢下,找出凌駕趨勢的長期投資主題,舉凡自動化機器人、食品創新、水資源短缺等,這些都是人類當前面臨亟待解決與發展的課題,自然也會帶來龐大商機。

瑞銀為永續投資/ESG投資領導者

ESG概念投資有如此眾多主題,不少人疑惑該如何選ESG概念的商品。其實目前市面上相關ESG 概念商品,包含多元主題的ESG投資之範圍較廣的基金,但也有聚焦單一主題的特定主題型的ESG概念基金。

所以簡單來說,特定主題型基金優點是較聚焦,在趨勢正確下易掌握上檔空間,但缺點是後續可能面臨相關政策改變、單一主題過時、或單一產業波動較大所帶來的潛在下檔風險。

所以如果是風險承擔度較低的投資人,建議透過布局多元主題基金的方式,投資範疇更大,更能因應快速變遷的世界,投資可長可久。

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