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为保障资料安全,不论何时登入应用程序,都需要先进行身份验证。此步骤需要连接到互联网,因为您的投资组合资料并未储存在应用程序内。
没有,瑞银财富管理客户可以免费使用瑞银手机银行应用程序。
UBS Advice™的客户应参阅《投资服务条款与条件》第七章,特别是第3条,以了解有关公司在监控客户投资组合和服务限制时所采用的标准的信息。作为监控过程的一部分,公司的员工在将任何瑞银投资组合健康检查交付给客户之前,会定期审查和验证监控的结果。
根据瑞银投资组合健康检查的监测结果,公司的专有咨询引擎可能会生成投资建议,这些建议包括:(1)确定客户投资组合的资产类别和子资产类别分配,由于偏离投资组合所选投资策略的目标资产配置而应重新平衡,以优化与目标资产配置的一致性;或(2)确定对具有类似特征的投资的转换建议,其中投资组合运行状况检查触发警报。
此外,公司的内部投资专家还可以根据公司的内部研究和其他公开信息生成投资建议。所有此类投资建议都使用瑞银投资组合健康检查和投资适宜性工具进行进一步评估,并在向客户提供任何投资建议之前由公司员工审查和验证结果。
为避免疑义,没有自动投资组合再平衡,上述建议供您考虑和采取进一步行动。
我们以投资组合为基础的方式就是我们如何根据您选择的风险承受能力监控您投资组合的风险水平。下载资料页以了解更多详情:
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