Beneficie da nossa abordagem de consultoria
Com o UBS Wealth Way, pode olhar para o futuro com confiança e reagir de forma flexível às mudanças.
- Definir objetivos de vidaJuntos, descobrimos quais são os seus objetivos de vida a curto e a longo prazo.
- Elaborar um planoEstruturamos o seu património e elaboramos um plano individual de acordo com as três estratégias de liquidez, longevidade e legado.
- Fazer um “check-up”Uma vez por ano ou em caso de grandes mudanças na sua vida, certificamo-nos de que continua no bom caminho.
As nossas três estratégias chave do Wealth Way
Durante a nossa reunião, determinaremos em conjunto três estratégias: Liquidez, Longevidade e Legado. Em seguida, estruturaremos o seu plano de património individual para que possa atingir os seus objetivos de vida a curto e longo prazo.
Liquidez para hoje
Terá sempre liquidez suficiente para manter o seu estilo de vida atual, por exemplo:
- Entretenimento e férias
- Pagamento de impostos
- Margem de segurança
Longevidade para o futuro
Usa a sua riqueza a longo prazo para preservar os seus bens enquanto alcança todos os seus objetivos de vida, por exemplo:
- Segurança na reforma
- Despesas com saúde e cuidados de longo prazo
- Compra de segunda habitação
Legado para os outros
Defina o que é importante para si e como pretende ajudar as gerações futuras ou a sociedade, por exemplo:
- Legado para a sua família
- Filantropia
- Transferência de património para as gerações futuras
Defina o seu caminho com o UBS Wealth Way
Quais são os seus objetivos e prioridades? Fazer perguntas relevantes ajuda-o a saber para onde está a ir.
O que quer realizar na sua vida?
Quem são as pessoas mais importantes para si?
Que quer que seja o seu legado?
Quais são as suas principais preocupações?
Como planeia alcançar a sua visão de vida?
Aconselhamento financeiro para as suas necessidades individuais
O preço e o valor dos investimentos, e o rendimento que deles derivam, tanto podem descer como subir. O investidor pode não recuperar o montante originalmente investido.
A UBS não fornece aconselhamento fiscal ou legal. Deve consultar o seu consultor fiscal/legal independente para aconselhamento específico antes de entrar, ou abster-se de entrar, em qualquer serviço ou investimento.
Contacte-nos
Juntos, podemos ajudá-lo a atingir os seus objetivos.
