規劃財富

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Plan


 

無論您希望增長家族財富或是留下遺澤,我們會助您訂立目標,然後作出規劃,以實現目標。我們明白每個人的優先次序都會有所不同,一直以來,我們致力為全球客戶量身訂制切合他們需要的計劃。


您有您自己的人生目標,我們會了解您目前的需要和對未來的願景,幫助您實現您的目標。之後我們會評估您的情況,了解您的生活方式會出現什麼轉變,您的入息和開支,資產和負債。根據這些資料,我們會與您探討如何為未來作出準備,透過妥善計劃,優化您的資產,以及運用配合您獨特需要的個人方案。

我們的服務包括︰

  • 策略性財富規劃 – 增長、保障及轉移您的財富
  • 流動資金解決方案 – 以人壽保險方案滿足您的財務需要
  • 繼承規劃 – 為您草擬繼承計劃提供諮詢意見
  • 財富規劃產品 – 包括保險轉介服務及信託


投資成就目標

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日常銀行理財

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我們期待與您會面

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