《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》:千禧世代藏家積極購藏

Hong Kong 2020年 03月 06日 05:00 Media Releases APAC

  

  • 《瑞銀投資者觀察》(UBS Investor Watch)和Arts Economics調查顯示,千禧世代藏家引領藝術品市場銷售,其藝術品的支出是嬰兒潮一代的六倍,而女性藏家的支出比男性藏家為多。
  • 2019年全球藝術品市場銷售價值相比去年下跌5%至641億美元
  • 2019年全球藝術品市場交易量達到4,050萬宗,創十年新高

2020年3月6日,香港 — 瑞銀和巴塞爾藝術展今天發佈了由知名文化經濟學家Clare McAndrew博士所撰寫、整合瑞銀研究成果的第四份《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》(Art Basel and UBS Global Art Market Report)。報告涵蓋市場在整體經濟轉變下的主要趨勢,全面宏觀分析2019 年環球藝術市場。《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》可於ubs.com/art下載。

主要發現包括:

  • 全球銷售:2019年藝術品市場總銷售額估計達 641 億美元,較2018年下跌5%,主要在高端產品萎縮,使市場恢復到略高於2017年的水平。相比之下,全球銷售量達到十年來的最高點,按年增長2%,交易量達到4,050萬宗。
  • 領先市場:美國繼續保持全球最大市場的地位,佔市場銷售額 44%,與2018年相比保持穩定。儘管英國脫歐帶來政治不確定性,英國仍以20%的市場佔有率保持其第二大市場的地位(年比下跌9%)。 中國仍然是第三大藝術品市場,市場佔有率為18%(年比下跌1%)。
  • 全球財富與藝術品買家:此報告亦包括《瑞銀投資者觀察》和Arts Economics在2019年對七個市場(美國、英國、法國、德國、新加坡,台灣和香港)總共1300位高淨值藏家的調查結果。調查發現千禧世代的藏家是最活躍及花費最多的買家,兩年平均支出總額為300萬美元,是嬰兒潮一代支出的六倍以上。儘管大部分女性藏家的平均消費水平比男性少,但有16%的女性藏家在過去兩年中的消費已超過了1000萬美元。此外,受訪的女性藏家的平均收藏量也高於男性,超過三分之一女性藏家收藏100件以上藝術品(男性中佔比為21%)。
  • 網上銷售:經過五年多的銷售持續增長,網上藝術市場在2019年放緩,銷售額估計為59億美元,年比下降2%,但按價值計算仍佔全球銷售額的9%。《瑞銀投資者觀察》和Arts Economics高淨值調查(Arts Economics HNW Survey)顯示,近一半(48%)的藏家經常或時常使用網上平台購買藝術品。千禧世代的藏家是最常使用網絡渠道的用戶,只有8%受訪藏家從未在網上購藏。儘管65%的高淨值藏家表示從未在網上購買價格超過50,000美元的單件作品,但是四分之一的受訪者總花費已超過100,000美元,而8%的受訪者更已花費超過100萬美元,相較2018年的佔比(4%)增加了一倍。
  • 拍賣數字:2019年公開拍賣的銷售額達到242億美元,在連續兩年增長後下跌了17%。在所有領先市場包括美國、英國和中國,拍賣銷售額下跌的百分比均達雙位數。增長放緩主要是由供應驅動,因可出售的極高價格拍賣品數量減少。然而,法國的銷售額卻增長了16%,超過16億美元。私人銷售額也大幅增長,所有主要拍賣行在該類別中均錄得年比雙位數的收益增長。
  • 經銷商數字:2019年,經銷商銷售額按年比增長2%,估計達至368億美元。總銷售額的適度增長繼續受到高端市場的推動。經銷商指出尋找新買家是2019年的最大挑戰。
  • 藝術展:藝術展仍是全球藝術品市場的核心,2019年總銷售額估計達166億美元,佔全球經銷商總銷售額的45%。估計有15%的銷售額在展會前交易(25億美元);展會期間佔64%(106億美元); 21%的交易直接來自於參展後的收入(35億美元)。
  • 女性佔比:報告再次檢視了展出藝術家與性別議題,發現在經銷商層面上,女性買家佔比為36%,比2018年報告的數字增加了9%。在一手市場的藝廊中,2019年展出藝術家中女性佔比為44%,較去年增長8%,而她們的銷售額佔比也從2018年的32%增加到2019年的平均達40%。
  • 瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區資產配置主管蘇安純(Adrian Zuercher)表示:「儘管藝術市場去年的總銷售額呈現輕微跌幅,但中國的經銷商仍對市場前景保持樂觀。其中一半受訪經銷商表示預期銷售額於未來5年將會增加,佔比相較美國及英國(全球領先的兩個市場)更高。亞太區的財富增長正領先全球,隨著更多企業家躋身富豪行列以及女性與千禧世代的消費力上升,我們樂於看見這些新進買家加入藝術市場,並為藝術圈注入新能量及多元面貌。」
  • Arts Economics創辦人Clare McAndrew博士表示:「雖然藝術市場的銷售在整體經濟和政治因素事件下表現出強大的抵禦能力,但我們也發現,在不確定的時期下,賣方通常會被私人銷售的安全性和保密性所吸引。在2019年,情況似乎再一次出現。主要拍賣行對此類拍賣增加,而經銷商的全球市場佔有率也相應增加。國際跨境藝術品的流動目前也面臨著一系列對立情況,從不斷增加的貿易管制和關稅到推動更多本地購買以減少藝術品市場對環境的影響,藝術市場的全球化在過去20年一直是其擴張的關鍵,通過支持更多元的買賣方從而減低下行風險。儘管短期內這些趨勢不太可能受到挑戰,但不斷上漲的關稅和阻礙跨境銷售的管制,可能會對未來的市場增長產生負面影響。」
  • 巴塞爾藝術展美洲總監Noah Horowitz表示:「Clare McAndrew的全球藝術市場報告再次成為我們行業的重要讀物。在最新一份報告中,她揭示了整個市場在2019年的降溫是由於拍賣行業高端庫存及銷售的顯著減少所致,但市場仍然維持相當的回彈力:儘管英國脫歐帶來挑戰,歐洲各個市場仍在上升;經銷商部門錄得增長,其中大部份報告營業額穩定或增長,主要拍賣行的私人銷售亦顯著上揚。Clare McAndrew的研究提供了關於藝術展銷售管道富有見地的新分析,同時令人驚嘆網上領域內的新興趨勢並描繪了全球藏家收藏傾向的詳盡圖景。」

該報告借鑒了瑞銀研究的其他幾個方面:

  • 《2019瑞銀/羅兵咸永道億萬富豪報告:億萬富豪效應》:該報告著重介紹了「雅典娜因素」,指出女性億萬富豪人數從1995年至2015年的增長速度高於男性,這一趨勢一直持續到2018年,據估計從2013年到2018年,女性的增長率為46%,而男性為39%。
  • 「UBS Evidence Lab:歐洲奢侈品。奢侈品正處於臨界點」(UBS Evidence Lab inside: European Luxury. Luxury at a tipping point):報告稱,將近80%的中國消費者認為他們的財務狀況在未來12個月內會好轉或更好。如這些消費者專注於藝術品和收藏品,這再次繼續預期,該地區的未來銷售將有正面前景。
  • 瑞銀財富管理投資總監辦公室(2020年)出版《2019年回顧:全球金融市場》:該研究於2020年1月5日發佈,觀察到處於貿易糾紛中心的兩個經濟體仍是表現最佳的市場之一:美國股市是2019年這些市場增長的最大推動力之一,回報率為31%,而中國股市則達到24%。

瑞銀與全球客戶對藝術與蒐藏抱持著同樣的熱情,並擁有世界上最大及最重要的企業藝術品收藏之一。通過與巴塞爾藝術展的全球主要合作夥伴關係以及本報告的共同發行人,瑞銀期望可推動有關藝術市場的國際對話。瑞銀通過其藝術蒐藏家社群(Art Collectors Circle)和瑞銀藝術諮詢(UBS Art Advisory)為客戶提供藝術市場、收藏和傳承規劃方面的資訊。如欲進一步瞭解瑞銀在當代藝術的投入及下載報告,請瀏覽ubs.com/art

編輯註釋:

關於瑞銀財富管理投資總監辦公室
瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)監管瑞銀財富管理業務價值約2.6兆美元客戶資產的投資策略。CIO總部設於蘇黎世,一眾策略師和分析員遍佈紐約、倫敦、香港和新加坡等全球主要金融中心。CIO的專業知識涵蓋股票、債券、貨幣和商品,以及另類投資基金和創效投資基金等全方位投資。

關於Arts Economics 及 Clare McAndrew
Arts Economics是一間研究和顧問公司,專門為私人、機構客戶研究和分析藝術及裝飾藝術市場。該公司由Clare McAndrew博士於2005年創立。Clare是一位專長藝術、古董和收藏品市場的文化經濟學家。她於2001年在都柏林聖三一學院完成經濟學博士學位,並在該學院講課和講授經濟學四年。2002年,Clare加入一間專門從事藝術投資的美國小型投資銀行公司 Kusin & Company,擔任首席經濟學家。在美國工作三年後,Clare於2005年回到歐洲,並繼續在藝術市場為全球客戶提供私人研究和諮詢服務。她於2005年成立 Arts Economics ,專注藝術市場調研和分析,並與世界各地的私人顧問和學者合作,為全球藝術貿易和金融界提供研究和諮詢服務。

關於巴塞爾藝術展
巴塞爾藝術展於1970年由來自巴塞爾的藝廊創辦人成立,現今為全球一致推崇的國際藝術交流平台。每年於巴塞爾、邁阿密海灘和香港舉行的藝術展會,演示了現代藝術與當代藝術的最高水平。三大展會各有其地區性意義,可從參展藝廊、作品展出及與當地文化組織於同期合辦不同類型內容的藝術活動反映出來。巴塞爾藝術展透過持續拓展全新計劃,突破了現有的藝術展會模式,如《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》(The Art Basel and UBS Global Art Market Report)及「巴塞爾藝術展都會」(Art Basel Cities)。請瀏覽artbasel.com參閱更多資料。

瑞銀與巴塞爾藝術展
瑞士金融服務公司瑞銀集團於1994年成為巴塞爾藝術展於巴塞爾舉行首個展覽的主要合作夥伴,兩者自此展開合作夥伴關係。於1999年,此合作夥伴關係擴展至巴塞爾藝術展的展覽平台意象無限展區,促進藝術家實現他們獨一無二且野心勃勃的項目,再於巴塞爾藝術展2002年首度揭幕的邁阿密海灘展會進一步合作。2014年,瑞銀參與巴塞爾藝術展在香港的展會,正式成為巴塞爾藝術展全球三大著名國際展會的全球主要合作夥伴。2016年6月,巴塞爾藝術展和瑞銀宣佈聯合委託著名文化經濟學家Clare McAndrew博士撰寫全新年度藝術市場全面報告。

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