瑞銀於台灣推出智慧財富管理服務
2016年4月19日，台北﹣ 有鑒於瑞銀對金融科技的重視，瑞銀於今日推出智慧財富管理服務，為投資額達到25萬美元及以上之客戶提供全新合約型固定費率財富管理服務方案。過去只提供給高資產淨值客戶的市場研究報告與投資產品，現在都可透過此項具擴充性且效率高的新服務獲得。
新推出的智慧財富管理服務也透過網站及社交媒體平台(包含LINE)，將精選的市場動態分析即時地進行分享。
瑞銀台灣區負責人暨瑞銀台灣區財富管理總經理陳允懋先生表示：「我們感到十分興奮，台灣是瑞銀繼瑞士之後全球推出智慧財富管理服務模式的首站。台灣擁有巨大的財富管理潛在市場，有鑒於去年成功推出瑞銀規劃投資，使我們相信金融科技也將是服務中很重要的一環。我們有信心「瑞銀智慧財富管理服務」日後將快速成為台灣財富管理市場的重要參考。同時，它也能大幅提升我們財富管理顧問的服務效率，幫助客戶達到財富增值的目標。」
瑞銀預估，在台灣有6,300億美元的財富掌握在65萬的富裕人士手中，他們包括中小企業主，專業人士，及高階管理人員。
瑞銀台灣區財富管理董事總經理張凌雲表示：「現在，高資產淨值的客戶要求與專業投資者一樣，希望能透過科技平台輕鬆獲得市場動態分析，以助他們做出明智的投資決策。我們的智慧財富管理服務不僅可為客戶提供高品質的投資理財，投資組合模擬及追蹤，生涯財務規劃目標的年度回顧，還有每日客製化的投資組合通知，使客戶可再調整投資組合以達最佳績效。」
市場動態分析是由瑞銀財富管理投資總監辦公室提供，這是由全球超過900位分析師與策略師的研究結果、市場評估、策略及建議。
智慧財富管理服務資料相關資訊：
- 針對投資總值達25萬美元或以上之客戶的固定費率合約型產品
- 可獲得世界領先的財富管理服務，包括最先進的投資建議、符合客戶生涯規劃與投資目標的客製化服務
- 超過1,000個共同基金可供投資選擇
- 透過網站及社交媒體平台(包含LINE)，即時分享精選的市場動態分析
- 專屬的投資建議和帳戶管理熱線
- 由超過900名全球經濟學家以及分析師團隊提供便利並且客製化的瑞銀CIO市場展望以及投資建議
- 可從瑞銀的專屬網站Taiwan Today (https://www.ubs.com/magazines/taiwantoday/tc.html) 選取來自瑞銀財富管理投資總監辦公室的市場分析及投資建議。﹣更多關於瑞銀智慧財富管理服務的訊息，請參訪 www.ubs.com/taiwaninvest
瑞銀簡介
瑞銀擁有為全球私人、機構與企業客戶以及瑞士零售客戶提供服務150 年長遠經驗。我們的營運策略以卓越的全球財富管理業務以及瑞士首屈一指全球性銀行為中心，輔以全球資產管理業務以及投資銀行業務，營運重點在可提供卓越結構性成長以及獲利展望之資本運用效率及業務內容。
瑞銀在全球所有主要金融中心都有營運活動，辦公據點超過 50 個國家。UBS Group AG 全球員工人數約有60,000人，其中約35% 位於美洲、36% 位於瑞士、17% 位於歐洲、中東與非洲區域其他國家以及 12% 位於亞太地區。UBS Group AG 的股票在瑞士證券交易所（SIX Swiss Exchange）以及紐約證交所（NYSE）上市。
瑞銀台灣財富管理簡介
瑞銀的台灣營運據點是在 1988 年成立，且自 2000 年開始為台灣高淨值個人提供財富管理服務。瑞銀台灣財富管理於2008 年取得在台中與高雄開設分行的許可，且於 2013 年、2014年及2015年連續榮獲「亞洲私人銀行家（Asian Private Banker）」雜誌評選為「台灣最佳當地私人銀行」。
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