L’Indicateur de compétitivité des cantons (ICC) fournit des informations sur le potentiel de croissance relative à long terme des cantons. L’édition actuelle met également en lumière leur dépendance aux exportations et leur résilience économique face aux chocs externes.

Résultats

Avec une nette avance, Vaud et Argovie suivent, affichant également une forte compétitivité. Le large milieu de classement regroupe neuf cantons aux perspectives de croissance solides, suivis de sept cantons qui présentent une compétitivité relativement modérée. Les cantons alpins d’Uri, des Grisons et du Valais ainsi que de Neuchâtel et du Jura affichent, en comparaison avec les autres cantons, de faibles perspectives de croissance à long terme.

Vaud and Geneva on the rise

Depuis la dernière édition de l’ICC en 2023, les perspectives de croissance des cantons de Vaud et de Genève se sont nettement améliorées. En Suisse alémanique, Lucerne, Saint-Gall, Appenzell Rhodes-Extérieures et Berne ont particulièrement progressé. A l’inverse, les cantons de Schwytz, de Glaris et d’Appenzell Rhodes-Intérieures ont connu des reculs relatifs.

Les principaux changements s’expliquent surtout par l’évolution du marché du travail et du contexte des coûts. La pénurie de main-d’œuvre, qui s’accentue, marquera particulièrement les marchés du travail cantonaux dans les prochaines années. La population active va diminuer ou stagner dans plus de la moitié des cantons au cours des dix prochaines années, ce qui devrait affecter sensiblement leur compétitivité. La concurrence fiscale entre cantons a perdu de son importance avec l’introduction de la fiscalité minimale de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). Toutefois, pour la majorité des entreprises, les taux d’imposition cantonaux restent déterminants. Un environnement fiscal attractif demeure donc un facteur clé d’implantation. 

Cantonal Competitiveness Indicator 2025

Le classement selon l’Indicateur cantonal de compétitivité 2025 est le suivant : 1. ZG, 2. BS, 3. ZH, 4. VD, 5. AG, 6. GE, 7. BL, 8. LU, 9. SZ, 10. SH, 11. SG, 12. TG, 13. NW, 14. SO, 15. FR, 16. OW, 17. AR, 18. BE, 19. AI, 20. TI, 21. GL, 22. NE, 23. UR, 24. GR, 25. VS, 26. JU

Résilience économique dans un contexte de hausse des droits de douane

Outre la perspective à long terme, l’ICC actuel analyse aussi la dépendance des cantons aux exportations. A l’échelle mondiale, la politique industrielle connaît une renaissance, accompagnée d’un protectionnisme croissant – récemment illustré par les droits de douane spécifiques imposés par le gouvernement américain. Le durcissement des mesures douanières représente un risque important, surtout pour les cantons orientés vers l’exportation. Les cantons de Nidwald et de Neuchâtel sont particulièrement exposés aux droits de douane américains, puisque 44% et 38% respectivement de leurs exportations sont destinées aux Etats-Unis.

Une large diversification des secteurs et des pays d’exportation, une forte capacité d’innovation et une main-d’œuvre qualifiée peuvent toutefois renforcer la capacité d’adaptation des cantons. Les cantons de Zurich, de Vaud, de Genève, de Zoug et de Bâle-Ville affichent la plus grande résilience face aux barrières commerciales. Parmi eux, Bâle-Ville pourrait cependant être particulièrement sollicité à court terme en raison de sa spécialisation dans le secteur pharmaceutique, fortement dépendant des exportations. Par rapport aux autres cantons, Appenzell Rhodes-Intérieures, Glaris, Jura, Neuchâtel, Nidwald et Uri présentent une faible résilience face aux barrières commerciales.

Dépendance des exportations et résilience escomptée par rapport aux droits de douane et aux barrières commerciales, par canton

Classé en fonction du score de résilience et cantons en ordre alphabétique dans la même catégorie de résilience; intensité des exportations: Exportations¹ en pourcentage du PIB cantonal; parts des exportations en pourcentage, facteurs de résilience selon l’ICC

Ce tableau présente la dépendance à l’exportation et la résilience attendue face aux droits de douane et barrières commerciales par canton. Le tableau est classé selon le score de résilience : nettement supérieur à la moyenne, légèrement supérieur à la moyenne, légèrement inférieur à la moyenne, et nettement inférieur à la moyenne. Cantons avec un score de résilience nettement supérieur à la moyenne : BS, GE, VD, ZG, ZH Cantons avec un score de résilience légèrement supérieur à la moyenne : AG, BE, BL, FR, SH, SZ, TI Cantons avec un score de résilience légèrement inférieur à la moyenne : AR, GR, LU, OW, SG, SO, TG, VS Cantons avec un score de résilience nettement inférieur à la moyenne : AI, GL, JU, NE, NW, UR

Les huit piliers de la compétitivité

L’indicateur de compétitivité cantonal englobe pas moins de 57 indicateurs ­indivi­duels riches d’enseignements sur la compétitivité des cantons. Ces indicateurs sont regroupés au sein de huit piliers de compétitivité: structure économique, innovation, capital humain, marché du ­travail, accessibilité, bassin de réception, environnement de coûts et finances publiques. Pour chaque pilier de compétitivité, les cantons obtiennent un score de 0 à 100.

L’Indicateur de compétitivité des cantons 2025

L’indicateur de compétitivité des cantons 2025

L’Indicateur de compétitivité des cantons (ICC) fournit des informations sur le potentiel de croissance relative à long terme des cantons. Téléchargez le rapport complet ici.