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2019年第三季度净利润达10.49亿美元

Shanghai Media Releases APAC

  

  • 列报税前利润为13亿美元;调整后1税前利润为15亿美元
  • 2019年第三季度列报CET1资本回报率2为12.1%,2019年前9个月为13.8%
  • CET1资本充足率为13.1%,CET1杠杆率为3.8%;一级杠杆率3为5.6%
  • 全球财富管理业务和资产管理业务的合并投资资产为3.4万亿美元,净新资金为490亿美元
  • 瑞银连续第五年入选道琼斯可持续发展指数领军企业  

苏黎世,2019年10月22日 - 尽管市场环境富有挑战,瑞银在2019年第三季度取得稳健的业绩表现。列报税前利润同比下降21%至13.45亿美元,调整后税前利润下降18%至14.59亿美元。集团调整后成本/收入比率为79.1%。股东应占净利润同比下降16%至10.49亿美元。列报CET1资本回报率2为12.1%。

全球财富管理业务调整后税前利润为9.19亿美元;投资资产达到25,020亿美元,创新纪录;经常性净服务费收入较上季度增加。个人与企业银行业务调整后税前利润为3.62亿美元;个人银行业务的净新业务量大幅增长3.0%(按瑞郎计算,增长3.1%)。资产管理业务受益于营业收入同比增加,调整后税前利润为1.35亿美元;主要由于净新资金流入强劲,投资资产增加至8,580亿美元。投资银行业务调整后税前利润为2.03亿美元;调整后年化专属股本回报率为6.6%。企业中心录得调整后税前亏损1.60亿美元。

瑞银保持强劲的资本实力,CET1资本充足率为13.1%,CET1杠杆率为3.8%,全面采用的一级杠杆率3为5.6%,总损失吸收能力为880亿美元。瑞银在2019年第三季度通过股份回购计划回购股票达3.06亿美元;今年迄今累计回购额为6.04亿美元。股东应占权益增加30亿美元,其中20亿美元与固定给付养老金计划的其他综合收益有关,主要反映了对瑞士养老金计划盈余的确认,该盈余对CET1资本没有影响。


在当前的市场状况下,我们取得了稳健的业绩表现,并获得了具吸引力的回报。我们将继续采取行动以实现盈利性增长,并进一步利用我们多元化业务的优势,为客户和股东创造长期价值。

集团首席执行官Sergio P. Ermotti


展望

各大央行的刺激措施和宽松货币政策可能有助在中期内缓和全球经济增长放缓的影响。地缘政治紧张局势和贸易争端继续影响着投资者的信心。这些问题有望得到解决的积极势头可能会改善信心和经济前景。

与去年相比,利率低企且持续处于负值区域,以及市场对于进一步放松货币政策的预期,将对我们的净利息收入造成负面影响。我们多元化的业务及区域覆盖,加上我们采取的行动,将有助于缓减上述影响。经常性收入也会从投资资产增加中获益。

我们在严格实施战略的同时,着重于平衡效率和对增长的投资。我们继续致力于达成资本回报目标,并为我们的股东创造可持续的长期价值。   

2019年第三季度业绩概览

瑞银第三季度调整后1税前利润为14.59亿美元(同比下降18%),列报税前利润为13.45亿美元(同比下降21%)。本季度的调整项目不包括6,900万美元的重组开支,以及4,600万美元的净汇兑损失。调整后成本/收入比率为79.1%。股东应占净利润为10.49亿美元(同比下降16%),摊薄后每股盈利为0.28美元(同比下降14%)。列报CET1资本回报率2为12.1%。

全球财富管理业务实现调整后税前利润9.19亿美元,同比增长(2%)

由于投资资产增加,经常性净服务费收入连续第二个季度上升,但同比有所下降。交易收入增加14%,净利息收入下降3%。委托投资的渗透率持稳于投资资产的34.4%。由于净新贷款的积极效应在很大程度上被汇率影响所抵消,贷款量环比持平。调整后成本/收入比率为77.7%。净新资金为157亿美元;净新资金增长率为2.5%。调整后净利润率为15个基点。

个人与企业银行业务实现调整后税前利润3.6亿瑞郎,同比增长(10%)

尽管交易收入增加,但主要因针对单一敞口的准备金以及净利息收入下降导致信贷损失费用增加,营业收入下降。尽管继续进行科技投资,但调整后营业支出保持不变。调整后成本/收入比率为58.7%。业务势头依然强劲,个人银行业务的净新业务量增长3.1%;贷款量也环比增加。净利差为152个基点。

资产管理业务实现调整后税前利润1.35亿美元,同比增长10%

调整后税前利润连续第四个季度实现同比增长。本季度净管理费增加1,200万美元,反映出平均投资资产增加。业绩费下降300万美元。调整后成本/收入比率改善至71.1%。投资资产增加至8,580亿美元;如果不包括货币市场流量,则净新资金流入241亿美元。

投资银行业务实现调整后税前利润2.03亿美元,同比增长(59%)

投资银行业务收入下降,这受到企业客户解决方案业务(下降19%,部分原因是全球费用池减少)、股票业务(下降7%)以及外汇、利率和信贷业务(下降1%)收入下滑的影响,而这在一定程度上反映出上年同期的强劲表现。  营业支出增加,部分原因是2018年第三季度的数据中包含了诉讼费用的净释放。调整后成本/收入比率为88.4%。调整后专属股本回报率为6.6%。在投资银行业务的结构性调整方面,2019年第四季度的重组开支预计约为1亿美元。

企业中心的调整后税前亏损为1.60亿美元。

对可持续业绩的承诺

瑞银致力于为其客户、员工、投资者和社会创造长期价值。这体现于瑞银在可持续投资、慈善、涉及客户和供应商关系的环境和人权政策、公司的环境足迹以及社区投资等方面的活动和服务,以及因此而屡屡获得的表彰。 

可持续发展的公认领导者

瑞银连续第五年被道琼斯可持续发展指数(DJSI)评为多元化金融服务和资本市场行业中表现最佳的企业。瑞银不仅在整体评估中脱颖而出,而且在经济、环境和社会三个方面都处于领先地位。该指数覆盖了全球3,500多家大型企业,是全球最受推崇的企业可持续发展榜单。

瑞银于9月宣布,其很自豪地成为《负责任银行原则》(Principles for Responsible Banking)的首批签署银行之一。代表着超过47万亿美元资产规模的银行签署加入《负责任银行原则》,占全球银行业的三分之一;这些银行承诺将确保其业务在战略上与联合国可持续发展目标和《巴黎协定》保持一致,还会加大力度助推以上两大目标的实现。

提供创新的可持续和影响力投资解决方案

瑞银于9月宣布,已从私人客户那里为KKR全球影响力基金(KKR Global Impact Fund)筹集2.25亿美元资金,这标志着瑞银朝兑现承诺所迈出的重要一步;瑞银承诺,将在2021年底前,向致力于联合国可持续发展目标的新影响力投资项目配置50亿美元的客户资产。这是迄今为止对私募股权影响力投资工具的最大规模投资之一。

可持续投资解决方案包含瑞银屡获殊荣的“气候意识策略”(Climate Aware strategy),该策略的投资资产在最近达到20亿美元,这得益于其积极的、帮助推动向低碳经济积极转变的企业参与计划。此外,随着UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland 2的最终成功关闭,瑞银从其开创性投资解决方案的第二次发行中总共募集到4.72亿美元的资本承诺,为机构投资者提供了接触可持续能源生产、能源效率和供应基础设施等增长领域的多元化投资组合的渠道,并重点关注瑞士。

本新闻稿所提供的内容除特别指出均为UBS Group AG的合并财务信息。UBS AG(合并)与UBS Group AG(合并)的财务信息未存在本质上区别,UBS Group AG(合并)和 UBS AG(合并)之间的比较将在本新闻稿末尾处提供。

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