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2019年第二季度净利润达14亿美元,为2010年以来第二季度最高水平

Shanghai Media Releases APAC

  

  • 2019年上半年净利润2为25亿美元;2019年上半年列报CET1资本回报率3为14.6%
  • 2019年第二季度列报和调整后1税前利润为18亿美元
  • 2019年第二季度列报CET1资本回报率3为16.0%;摊薄后每股盈利为0.37美元,同比增长2%
  • CET1资本充足率为13.3%,CET1杠杆率为3.8%;一级资本杠杆率4为5.5%
  • 全球财富管理业务和资产管理业务的合并投资资产为3.3万亿美元,创新纪录
  • 美洲财富管理业务税前利润创历史纪录;投资银行业务的企业客户解决方案部门表现十分强劲
  • 瑞银与BOTTLETOP携手开展#TOGETHERBAND活动,以支持联合国可持续发展目标

苏黎世,2019年7月23日 – 瑞银在2019年第二季度取得强劲的业绩表现。列报税前利润同比增长3%至17.59亿美元,调整后税前利润下降2%至17.87亿美元。集团调整后成本/收入比率为76.1%。股东应占净利润同比增长1%至13.92亿美元。列报CET1资本回报率3为16.0%。

全球财富管理业务调整后税前利润为8.86亿美元;投资资产达到24,860亿美元,创新纪录;经常性净服务费收入较上季度增加;美洲财富管理业务利润创历史纪录。个人与企业银行业务受益于交易收入增加且信贷亏损开支下降,调整后税前利润增长10%至3.92亿美元(按瑞郎计算,同比增长11%);个人银行业务的净新业务量大幅增长4.4%。资产管理业务受益于营业收入增加,调整后税前利润增长10%至1.35亿美元;投资资产达到8,310亿美元的创纪录水平。投资银行业务调整后税前利润为4.40亿美元,在全球服务费同比下降的情况下,顾问收入的增长十分强劲,并购收入创2012年以来的最高水平;调整后专属股本回报率为14.2%。企业中心录得调整后税前亏损6,500万美元。

瑞银保持强劲的资本实力,CET1资本充足率为13.3%,CET1杠杆率为3.8%,全面采用的一级杠杆率4为5.5%,总损失吸收能力为870亿美元。瑞银在2019年第二季度回购股票达2.97亿美元。


“今年第二季度,我们实现了2010年以来第二季度净利润的最高水平,较本已强劲的2018年第二季度净利润进一步增长。我们再次展现了业务模式的实力,以及在远比去年艰难的市场状况下创造具有竞争力的回报的能力。总的来说,我们的目标保持不变:实现可持续的、长期盈利性增长,同时投资于我们的业务并提供具吸引力的股东回报。”

集团首席执行官Sergio P. Ermotti


展望

在前几个季度全球经济同步放缓之后,整体增长速度已在较低水平持稳。但由于政治不确定性和地缘政治紧张局势,下行风险依然存在。各大央行正发出逆转货币政策正常化的信号,并出台新的刺激措施。

与去年相比,利率大幅下降和预期降息将继续对我们的净利息收入造成负面影响。我们多元化的业务及区域覆盖,加上投资资产增加带动经常性收入增长,将有助于缓解上述影响。 投资者信心的改善和市场波动性的上升,可能有助于抵消第三季度典型的季节性放缓。

我们正严格地实施战略,同时更着重于平衡效率和对增长的投资,从而达成资本回报目标,并为我们的股东创造可持续的长期价值。

2019年第二季度业绩概览

瑞银第二季度调整后1税前利润为17.87亿美元(同比下降2%),列报税前利润为17.59亿美元(同比增长3%)。本季度的调整项目不包括3,900万美元的重组开支,以及1,000万美元的净汇兑收益。调整后成本/收入比率为76.1%。股东应占净利润为13.92亿美元(同比增长1%),摊薄后每股盈利为0.37美元(同比增长2%)。列报CET1资本回报率3为16.0%。

全球财富管理业务实现调整后税前利润8.86亿美元,同比下降12%

截至2019年6月底的投资资产创下记录,带动经常性净服务费收入环比回升,但同比有所下降。交易收入增加3%,净利息收入有所减少。从地区来看,美洲财富管理业务利润创历史记录。委托投资的渗透率提高至投资资产的34.4%。贷款量环比增加20亿美元。调整后成本/收入比率为78.1%。受美国市场影响,净新资金为负20亿美元,主要反映了约51亿美元的季节性税收相关资金流出,而其他地区取得净新资金流入。本季度投资资产增加540亿美元(增长2%)。调整后净利润率为14个基点。

个人与企业银行业务实现调整后税前利润3.91亿瑞郎,同比增长11%

交易收入增加,信贷亏损开支下降,其他各项收入大致持平。尽管继续投资于科技,但调整后营业支出略微下降。调整后成本/收入比率为59.0%。业务势头依然强劲,个人银行业务的净新业务量增长4.4%;贷款也有所增加。净利差为152个基点。

资产管理业务实现调整后税前利润1.35亿美元,同比增长10%

净管理费增加,反映了平均投资资产略微增加。业绩费增加400万美元。调整后成本/收入比率升至71.7%。投资资产达到8,310亿美元的创纪录水平;如果不包括货币市场流量,则净新资金流出139亿美元。

投资银行业务录得调整后税前利润4.40亿美元,同比下降23%

本季度企业客户解决方案部门表现十分强劲(同比增长18%),这主要受到顾问收入和股票资本市场收入的推动。由于交易量、市场波动性和客户活动降低,股票业务收入下降9%。外汇、利率和信贷业务同比下降约7%(不包括主要与2018年第二季度首日递延利润确认有关的约1亿美元净收入,以及今年和去年第二季度与Tradeweb有关的收益)。调整后成本/收入比率为78.7%。调整后专属股本回报率为14.2%。

企业中心录得调整后税前亏损6,500万美元,主要由于诉讼费用下降、会计不对称和对冲会计无效的收益,以及其他收益。

对可持续业绩的承诺

瑞银致力于为其客户、员工、投资者和社会创造长期的积极价值。这体现于瑞银在可持续投资、慈善、涉及客户和供应商关系的环境和人权政策、公司的环境足迹以及社区投资等方面的活动和服务,以及因此而屡屡获得的表彰。

可持续发展的公认领导者

企业责任评级机构ISS-oekom在第二季度的评估中,确认瑞银获评“Prime”等级。“Prime”等级被授予在企业评分中达到特定最低要求并在同行业中取得最佳ESG(环境、社会与治理)评分的企业。ISS-oekom基于多达100个评分标准来分析企业对ESG问题的管理,其中大多数标准是行业特有的。

促进联合国可持续发展目标

BOTTLETOP与瑞银于4月22日“世界地球日”携手开展#TOGETHERBAND活动(www.togetherband.org),致力于推动全世界参与联合国17个可持续发展目标。该活动旨在提高公众意识,并激励支持可持续发展目标的行动。该活动得到许多对可持续发展具有强烈承诺的知名大使和专家的支持。

#TOGETHERBAND活动的核心是17个以可持续、合乎道德的方式生产的友谊手环,使用代表17个可持续发展目标的颜色。手环生产使尼泊尔的女工匠学到了技能,并改善了生计。每笔购买都包含两个手环,一个用于自己佩戴,一个用于分享,包括在社交媒体上分享,从而帮助传播可持续发展目标的关键信息,并资助那些支持实现目标的项目。

提升瑞银在可持续和影响力投资方面的领先地位

瑞银于5月宣布,作为Sustainable Solutions Fund III的独家财富管理合作伙伴,已经为该基金募资超过9,300万美元;Sustainable Solutions Fund III是可持续投资公司Generation Investment Management旗下的成长型股票基金。该基金旨在通过向高增长、可持续发展企业投资5,000万至1.5亿美元来获得长期回报;可持续发展企业是指提供与低碳、繁荣、公平、健康和安全社会相容的商品和服务的企业。

这一合作提升了瑞银在可持续和影响力投资解决方案方面的领先地位。瑞银的可持续和影响力投资解决方案包括:向私人客户推出首个100%可持续的跨资产投资组合,目前管理资产规模为50亿美元;承诺在五年内为可持续发展目标相关的影响力投资募资至少50亿美元;推出瑞银肿瘤学影响力基金(UBS Oncology Impact Fund),这是迄今医疗保健领域规模最大的影响力投资;与世界银行集团合作,向财富管理客户提供开发银行债券投资,并担任世界银行旗下国际金融公司的新影响力管理操作原则(Operating Principles for Impact Management)的指导委员会成员和创始签署人。

本新闻稿所提供的内容除特别指出均为UBS Group AG的合并财务信息。UBS AG(合并)与UBS Group AG(合并)的财务信息未存在本质上区别,UBS Group AG(合并)和 UBS AG(合并)之间的比较将在本新闻稿末尾处提供。

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