Nachhaltige und ESG-Anlagestrategien

Mit über 20 Jahren¹ Erfahrung im Bereich Sustainable Investing (SI) engagieren wir uns weiterhin für unsere Kunden, Angebote bereitzustellen, die sich ihren Nachhaltigkeitsbedürfnissen entsprechen entwickeln. Unsere SI-Fähigkeiten umfassen traditionelle und alternative Investitionen, sowohl aktiv als auch passiv, und erstrecken sich über verschiedene Anlageklassen. Kunden haben verschiedene Möglichkeiten, Nachhaltigkeitsaspekte in ihre Portfolio-Risiko- und Renditeziele zu integrieren. Wir bieten eine Reihe von Ansätzen an. Dazu gehören Ausschlüsse, Screenings, spezielle Netto-Null-Strategien, Impact-Strategien und Strategien mit Fokus auf den Übergang, Stewardships, Integration und Anpassungen von ESG. Durch die Integration von datenwissenschaftlichen Ansätzen in unsere SI-Prozesse streben wir danach, Innovationen voranzutreiben und effizientere Alphas² zu schaffen. Es geht um die Partnerschaft mit unseren Kunden und ihnen Wahlmöglichkeiten zu bieten.

¹UBS-AM (Americas) Inc. (heute UBS-AM (Americas) LLC) legte 1997 seine erste Nachhaltigkeitsstrategie auf. Nähere Informationen können Sie dem Nachhaltigkeitsbericht entnehmen.
²Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen finden Sie unter: ubs.com/am-glossaire.

Nachhaltiges Anlegen: Diese Terminologie bezieht sich auf die Definitionen im UBS AM Sustainable Investing Framework und bezieht sich nicht auf jeweilige regulatorische Vorschriften zu spezifischen Produktkennzeichnungen oder Namenskonventionen.

Aktien

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Active Climate Aware

Investiert weltweit in attraktiv bewertete Unternehmen, die gut für eine klimafreundliche Wirtschaft aufgestellt sind. Strebt für die Ausrichtung auf das Temperaturziel und die kombinierte gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität bei Scope-1- und Scope-2-Emissionen einen Wert unter und beim Verhältnis zwischen umweltfreundlichen und umweltschädlichen Tätigkeiten einen Wert über der Benchmark an. Eine proprietäre klimabewusste Methodik sowie die Erhebung von ESG-Daten liefern Informationen zum Klimaprofil eines Unternehmens.

Climate Aware Rules-based

Eine innovative, kosteneffiziente und regelbasierte Aktienlösung, mit der der langfristige Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft gewinnbringend genutzt werden soll. Kann das Engagement in Indexkonstituenten je nach ihrem erwarteten Beitrag zum Klimawandel erhöhen oder verringern. Ein innovativer Ansatz mit vier Hauptbausteinen, bei denen eine Reihe mehrdimensionaler Kennzahlen kombiniert werden.

Emerging Markets Sustainable Leaders

Aktiv verwaltete Strategie für den Zugang zu Unternehmen mit Nachhaltigkeitsfokus, die in erster Linie in Schwellenländern niedergelassen sind. Diese Unternehmen stellen häufig innovative Produkte her oder bieten Dienstleistungen an, die aufgrund ihres besonders hohen ökologischen und gesellschaftlichen Nutzens zur nachhaltigen Entwicklung der Schwellenländer beitragen. Investiert in global führende Unternehmen, die über Sektoren und Länder hinweg diversifiziert sind.

European Opportunity

Diese nachhaltigkeitsfokussierte Strategie verschafft Zugang zu einem Portfolio unserer besten Ideen in Europa und investiert aktiv in Unternehmen mit attraktiven Risiko-Ertrags-Merkmalen und robusten ESG-Profilen. Wir sind überzeugt, dass die Kombination aus wesentlichen Nachhaltigkeitsfaktoren und Bottom-up-Research fundiertere Anlageentscheidungen und wettbewerbsfähige risikobereinigte Erträge ermöglicht. Wird seit Auflegung im Jahre 2004 vom selben erfahrenen Anlageteam verwaltet.

Global Sustainable Equity

Global Impact

Diese aktiv verwaltete Strategie investiert weltweit in Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern, die Lösungen für große globale Herausforderungen wie Klimawandel, Luftverschmutzung, sauberes Wasser und Ernährungssicherheit bieten. Ziel ist, in attraktiv bewertete Unternehmen mit robustem Nachhaltigkeitsprofil zu investieren und sich in mehreren Impact-Kategorien zu engagieren, während gleichzeitig über Länder und Sektoren hinweg diversifiziert wird.

Long Term Themes

Aktiv verwaltete Strategie mit weltweiten Anlagen in Unternehmen, die mit langfristigen Anlagethemen in Bezug auf die drei Megatrends Bevölkerungswachstum, zunehmende Urbanisierung und alternde Bevölkerung verflochten sind. Das Portfolio investiert in attraktiv bewertete Unternehmen mit robustem Nachhaltigkeitsprofil, setzt sich aus rund 40 bis 80 Aktien zusammen und ist über Länder und Sektoren hinweg diversifiziert.

USA Growth Sustainable

Aktiv verwaltete Aktienstrategie mit Anlagen in bestimmten US-Unternehmen mit robustem Nachhaltigkeitsprofil. Anlagen konzentrieren sich auf Growth-Stil-Unternehmen, d.h. Unternehmen mit Wettbewerbsvorsprung oder überdurchschnittlichem Gewinnpotenzial. Wir stufen dies als Nachhaltigkeitsfokus ein, in dessen Rahmen ESG-Merkmale gefördert werden. Anlagen erfolgen hauptsächlich in Large-Cap-Unternehmen.

Fixed income

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Bond Sustainable (CHF)

Investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Investment-Grade-Anleihen in verschiedenen Spread-Sektoren. Strebt einen attraktiven Ertrag im Vergleich zur Performance des Marktes für CHF-Anleihen an. Der Schwerpunkt liegt auf der Sorgfalt bei Titelauswahl, Sektorallokation und aktivem Durationsmanagement. Zielt auf Anlagen in Emittenten mit besseren Nachhaltigkeitsprofilen ab, die gemäß UBS-internen ESG-Bewertungen (Umwelt, Soziales, Governance) ausgewählt werden.

Climate Aware

Investiert auf breit diversifizierter Basis an den internationalen Märkten für Unternehmensanleihen. Strebt einen ähnlichen Bruttoertrag wie der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (CHF hedged) Index an – unter Beibehaltung einer regelbasierten Ausrichtung mit Berücksichtigung klimawandelbezogener Anlagerisiken. Ziel ist die Übergewichtung von Unternehmen mit Ausrichtung auf einen langfristigen Wandel, der weltweit in eine kohlenstoffarme Wirtschaft mündet (und umgekehrt).

Corporate Bond (EUR)

Investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Strebt einen attraktiven Ertrag im Vergleich zur Performance des Marktes für EUR-Unternehmensanleihen an. Der Schwerpunkt liegt auf der Sorgfalt bei Titelauswahl, Sektorallokation und aktivem Durationsmanagement. Zielt auf Anlagen in Emittenten mit besseren Nachhaltigkeitsprofilen ab, die gemäß UBS-internen ESG-Bewertungen (Umwelt, Soziales, Governance) ausgewählt werden.

Corporate Bond (US)

Investiert hauptsächlich in auf USD lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Die Strategie strebt einen attraktiven Ertrag gegenüber der Performance des Marktes für USD-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating an. Der Schwerpunkt liegt auf der Sorgfalt bei Titelauswahl, Sektorallokation und aktivem Durationsmanagement. Zielt auf Anlagen in Emittenten mit besseren Nachhaltigkeitsprofilen ab, die gemäß UBS-internen ESG-Bewertungen (Umwelt, Soziales, Governance) ausgewählt werden.

Short Duration High Yield

Investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Hochzinsanleihen mit kurzer Laufzeit und niedrigen Ratings, die sich auf Emittenten mit einem starken ESG-Profil konzentrieren. Anlagen haben ein gewichtetes durchschnittliches Nachhaltigkeitsprofil, das das Nachhaltigkeitsprofil des Index ICE BofAML US Corporates High Yield 1-3 Years 2% Constrained ex. Hybrids USD. Der Index dient nur als Referenz für den Vergleich von Nachhaltigkeitsprofilen und das Risikomanagement.

US Corporate Bond

Die Strategie, die überwiegend in USD-Investment-Grade-Anleihen investiert, zielt darauf ab, eine attraktive Rendite im Vergleich zum USD-Investment-Grade-Unternehmensanleihenmarkt zu erzielen. Strebt an, in Emittenten mit besseren Nachhaltigkeitsprofilen zu investieren, die auf der Grundlage proprietärer UBS ESG-Scores ausgewählt werden. Die Strategie eignet sich am besten für Anleger, die in ein breit diversifiziertes Portfolio von US-Unternehmensanleihen investieren möchten.

Alternative Anlagen – Hedge Funds und Immobilien

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Hedge funds

Unsere Environmental Focus-Strategie geht Long- und Short-Positionen in Wertpapieren von Unternehmen mit Bezug zur Energiewende ein. Dies schließt Unternehmen und Branchen ein, die vom weltweiten Übergang zu einer nachhaltigeren, kohlenstoffarmen Wirtschaft betroffen sind oder dazu beitragen, darunter unter anderem Landwirtschaft, Automobile, Shared Mobility, Maschinen und Ausrüstung, Metalle und Bergbau, Öl und Gas, Papier und Verpackung, Pipelines und Infrastruktur, Strom und Versorger, erneuerbare Energien, Halbleiter und Transport.

Sachwerte

Sachwerte, wie Immobilien und Infrastruktur, tragen erheblich zum CO2-Ausstoß und Verbrauch natürlicher Ressourcen bei. Folglich spielt Nachhaltigkeit für die erfolgreiche Verwaltung von Sachwerten eine wichtige Rolle. Verantwortungsvolles Verhalten beim Besitz und Betrieb von Sachwerten kann eine deutlich positive Wirkung auf die Umwelt und die Erträge unserer Kunden haben. Wir berücksichtigen dies, wenn wir uns direkt und indirekt in Sachwerten engagieren.

Disclaimer: Nicht alle Strategien sind in allen Ländern verfügbar.