UBS Asset Management gère avec succès des stratégies indicielles et fondées sur des règles à travers l’ensemble des classes d’actifs. Nous disposons d’une plateforme d’investissement flexible qui nous permet de créer des solutions sur mesure pour répondre aux objectifs des clients et de proposer des solutions standard dans les ETF, les fonds de placement et les mandats séparés.
Nous utilisons des méthodologies de réplication physique et synthétique ainsi que des méthodologies d’échantillonnage pour répliquer des indices de référence allant des indices régionaux et mondiaux traditionnels à des solutions hautement personnalisées, toutes soutenues par des technologies propriétaires de pointe.
Large gamme de produits et solutions personnalisables
Nous proposons une large gamme de stratégies indicielles dans toutes les classes d’actifs, des classes d’actifs traditionnelles à la gestion alternative. Nous sommes tout particulièrement spécialisés dans la fourniture de solutions sur mesure, qui représentent plus de 50 % de nos actifs investis.
Expertise dans le bêta alternatif
Nous avons développé notre cadre d’analyse interne du bêta alternatif, ce qui nous permet de rechercher, d’analyser, de combiner et de mettre en œuvre des portefeuilles de bêta alternatif au service de nos clients depuis plus de dix ans.
Construction de portefeuille axée sur la technologie
Nous utilisons nos systèmes évolutifs et exclusifs pour créer des portefeuilles qui intègrent les objectifs des clients, équilibrent le budget de risque et les coûts de trading, et qui peuvent intégrer pleinement les facteurs ESG.
Approches innovantes des produits
Nous apportons aux clients des solutions innovantes basées sur des recherches approfondies dans le secteur des stratégies basées sur des règles, notamment la gestion indicielle intelligente, le bêta alternatif et notre stratégie reconnue UBS Climate Aware.
Expertise de longue date dans l’investissement durable
Forts d'une expérience de plus de dix ans dans la gestion de portefeuilles durables, nous sommes également l’un des principaux fournisseurs d’ETF durables en Europe.
Vastes ressources à l’échelle mondiale, solutions rentables
Nous sommes implantés à l’échelle mondiale dans tous les grands centres de trading - et nous entretenons des relations étroites avec les fournisseurs d’indices traditionnels et non traditionnels.
Taille optimisée pour la flexibilité
Nous pensons que notre taille apporte des économies d’échelle et nous permet d’être agile lors des opérations de trading pour les portefeuilles de nos clients.
Avantages du groupe UBS
Nous bénéficions de l’infrastructure mondiale d’UBS et nous sommes soutenus par l’assise et la solidité du capital de l’ensemble du groupe.
Nous proposons un large éventail de stratégies indicielles couvrant toutes les classes d’actifs, notamment les stratégies traditionnelles, de bêta alternatif, environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), les matières premières, les stratégies multi-actifs, celles en matière d'immobilier et de dette émergente. Celles-ci sont disponibles via une variété d’instruments, allant des Exchange Traded Funds (ETF) aux fonds de placement en passant par les mandats dédiés et les solutions personnalisées.
Fonds indiciels
Nos fonds indiciels traditionnels visent à générer la performance de l’indice de référence sous-jacent avec une tracking error très faible en contrôlant le risque et en maximisant la valeur. Par exemple, les stratégies de bêta alternatif, qui suivent généralement un indice dont la méthodologie repose sur des règles ou des facteurs autres que la simple capitalisation boursière, ou notre solution reconnue Climate Aware, conçue pour tirer parti de la transition à long terme vers une économie à faibles émissions de gaz à effet de serre.
ETF UBS
Les ETF proposent des opportunités de diversification de portefeuille de manière très rentable et flexible, combinées à la sécurité d’un fonds de placement. Nous proposons une large gamme d’ETF qui vous offre un accès rentable à tous les marchés et classes d’actifs clés. Profitez d’une réplication indicielle de grande qualité, d’une structure de produits transparente, d’un trading flexible sur le marché et hors marché, d’une liquidité élevée et d’une tarification compétitive.
Des solutions personnalisées
Si vous avez besoin d’une approche plus personnalisée, nous pouvons adapter une solution de portefeuille liée à un large éventail d’indices de référence, qu’il s’agisse d’indices régionaux et mondiaux traditionnels ou de solutions hautement personnalisées, en nous appuyant sur notre technologie propriétaire.
Notre engagement en faveur de l’investissement durable au sein de notre activité indicielle nous a permis de devenir le deuxième gestionnaire européen d’actifs indiciels.
Ian Ashment, Head of Systematic & Index Investments chez UBS Asset Management
