I vostri obiettivi e desideri restano in primo piano, anche per quanto riguarda la trasmissione dei valori patrimoniali. Eccovi alcuni esempi:
Definire la propria successione
La sicurezza che i propri desideri vengano esauditi è per molti un’esigenza di centrale importanza. Inoltre la trasmissione del patrimonio non deve pregiudicare l’armonia familiare.
Quali valori desidera trasmettere? Quali documenti sono necessari? Ci sono aspetti fiscali particolari da considerare anche nel contesto internazionale?
Contribuire al benessere generale
Spesso si prova il desiderio di voler restituire qualcosa alla società e di volersi impegnare a favore delle persone in difficoltà, di progetti ambientali o altre questioni sociali.
Cosa le sta a cuore? Qual è il modo migliore di procedere? Come può essere sicura che il suo denaro arrivi nel posto giusto?
Coinvolgere la futura generazione
Spesso una parte del patrimonio è destinata già ora alla futura generazione. Per questo è opportuno coinvolgerla anche nelle decisioni di investimento.
Quando è il momento giusto? I suoi figli farebbero i suoi stessi investimenti?
Avete già pensato a come vorreste trasmettere il vostro patrimonio senza creare conflitti? Noi lo facciamo ogni giorno. Parliamone insieme!
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