Patrimoine Du premier don à la philanthropie

Que fait une philanthrope expérimentée? Que peut-elle nous apporter? Phyllis Costanza sur son chemin vers la philanthropie.

Philanthropie: une façon de faire le bien avec votre propre engagement et votre patrimoine.

Phyllis Costanza est CEO de l’UBS Optimus Foundation. La philanthropie l’accompagne depuis qu’elle a fait son premier don quand elle était enfant. Dans cette interview, elle explique pourquoi elle veut changer le monde de manière positive et partage les leçons importantes de son parcours philanthropique.

Phyllis Costanza, vous souvenez-vous de votre tout premier don?

Oui – c’était quand j’étais encore toute petite. Avec les enfants du voisinage, nous avions organisé une fête dans le jardin de devant. Il y avait des jeux et des prix à gagner. Nous avions fait don des recettes à la Muscular Dystrophy Association.

Cela représentait environ 40 dollars. À l’époque, j’étais convaincue qu’avec ce montant, nous étions certainement les plus gros donateurs de cette organisation.

Et en quoi consiste votre engagement aujourd’hui?

D’une part, je suis engagée dans des activités philanthropiques en tant que CEO de l’UBS Optimus Foundation et en tant que Head UBS in Society, et d’autre part, je mène également des activités philanthropiques à titre personnel.

À l’UBS Optimus Foundation, nous aidons nos clientes et clients à faire en sorte que leur engagement philanthropique conduise à un changement positif. Cela signifie que nous nous assurons que l’argent va vraiment là où il a le plus grand impact possible. Cela permet à nos clientes et clients de se concentrer pleinement sur la sélection des sujets qui leur tiennent à cœur et de partager leur passion avec leur famille, par exemple.

Personnellement, je suis plus encline à défendre les questions d’inégalité – une question qui est devenue encore plus importante avec la COVID-19. L’égalité des sexes me tient également beaucoup à cœur. Par exemple, je soutiens l’Internationale Zentrum für Frauenforschung, dont je suis également membre du conseil d’administration.

Restez humble et laissez-vous porter par ce voyage.

La philanthropie joue donc un rôle central pour vous, tant sur le plan privé que professionnel. D’où vient cette passion pour la philanthropie?

J’ai «hérité» cela de mes parents. Ils étaient très engagés politiquement et m’ont par exemple emmenée à des manifestations pour plus d’égalité. Ils m’ont appris que je dois agir moi-même pour rendre le monde un peu meilleur.

L’«envie» de rendre le monde un peu meilleur fait également partie de mon éducation religieuse et culturelle. Dans le judaïsme, il y a le terme Tzedakah. Cela signifie l’altruisme dans l’interprétation la plus simple. Autrement dit: une responsabilité éthique consistant à faire le bien.

Lorsque vous regardez vos engagements passés, de quoi êtes-vous particulièrement fière?

Nos initiatives Social Finance me tiennent particulièrement à cœur, grâce auxquelles nous mobilisons des capitaux privés de manière nouvelle et plus efficace, ce qui nous permet d’adopter une approche davantage axée sur les résultats. Le Social Finance comble le fossé entre la philanthropie et l’investissement commercial, car il vise à attirer de nouveaux types de capitaux vers le secteur social et à augmenter l’efficacité en se concentrant sur les résultats.

Je suis également fière de projets tels que Educate Girls et Last Mile Health, avec lesquels un énorme effet de levier peut être obtenu. Tout cela en bénéficiant de manière significative du financement de l’UBS Optimus Foundation et de notre souci de l’impact, de la portée et du détail. Nous avons réussi à amener ceux qui ont les ressources nécessaires à fouiller plus profondément dans leurs poches – et pour une période plus longue.

Avez-vous déjà connu des revers?

Oui, c’est déjà arrivé. Par exemple, nous avons financé des projets pour lesquels le bénéficiaire n’était pas préparé à évaluer correctement le programme. Ou encore des projets pour lesquels il est apparu que les fonds n’auraient pas été utilisés de la manière prévue.

Cela déclenche immédiatement des sentiments désagréables. Vous vous sentez un peu trahie. Mais l’important, c’est que nous en tirions des leçons. Cela inclut, par exemple, de travailler sur la base de données – que ce soit pour la sélection de l’engagement ou pour la mesure de l’impact. En outre, dans de tels cas, il est bon d’avoir à ses côtés une personne qui regarde attentivement et qui peut réagir rapidement.

Puisque nous parlons d’enseignement, quels conseils pouvez-vous nous donner pour nous accompagner sur le chemin de la philanthropie?

C’est une bonne question. Trois conseils me viennent spontanément à l’esprit:

  1. Celui qui donne l’argent ne devrait pas avoir automatiquement son mot à dire
    Outre les expertes et les experts dans le domaine concerné, vous devez également particulièrement écouter les bénéficiaires. De cette manière, vous pouvez vous assurer que les besoins réels des personnes concernées sont pris en compte et que leurs idées sont entendues.
    En outre, il ne s’agit pas toujours «seulement» de fournir de l’argent pour le financement direct des activités. Il s’agit également de sensibiliser les gens aux problèmes. Ou d’établir et de soutenir une infrastructure qui permet à d’autres organisations de travailler efficacement.
  2. Adoptez une approche stratégique et factuelle de la philanthropie
    Dans la philanthropie, le côté émotionnel entre toujours en jeu – après tout, vous voulez vous impliquer dans les questions qui vous tiennent à cœur. Pour cette raison, il est conseillé d’avoir une vision claire et un bon plan pour son propre engagement philanthropique. Enfin, vous devez tenir compte de certains critères lors de la sélection des projets et des solutions, tels que l’évolutivité ou les solutions dont l’efficacité peut être évaluée à l’aide de données.
  3. Intéressez-vous au sujet de la «finance»
    La partie financière de la philanthropie est et reste la dimension centrale. Nous devons faire preuve de plus de créativité dans la manière dont nous utilisons les instruments financiers pour susciter des changements à long terme et à grande échelle. C’est pourquoi il est intéressant de s’intéresser au sujet – que ce soit par le biais de plateformes telles que l’UBS Women’s Wealth Academy ou même par le biais d’études ou d’une formation continue.

Et peut-être pour finir: restez humble et laissez-vous porter par ce voyage. C’est de loin ce que j’ai le plus appris de nos partenaires de projet eux-mêmes. Ils m’ont enseigné quelques leçons très simples sur ce que signifie être heureuse et épanouie.

Phyllis Costanza, Head UBS in Society et CEO de l’UBS Optimus Foundation

Phyllis Costanza est CEO de l’UBS Optimus Foundation depuis 2011. En 2018, elle a choisi d’assumer des responsabilités supplémentaires en tant que Head UBS Philanthropy et en 2020, elle a été nommée Head UBS in Society. Phyllis Costanza a contribué à la refonte de la stratégie de l’UBS Optimus Foundation et à l’introduction d’instruments de financement novateurs tels que le premier Development Impact Bond dans le secteur de l’éducation.

Avant de rejoindre UBS, elle était Executive Director et membre du conseil d’administration de la Children’s Investment Fund Foundation (CIFF). En plus de son rôle de CEO de l’UBS Optimus Foundation, Phyllis Costanza siège au conseil d’administration de Power of Nutrition et de l’initiative pour les micronutriments. Elle est titulaire d’une maîtrise en Public Policy de la John F. Kennedy School of Government de l’université de Harvard.

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