ESG投資能兼顧投資報酬
良好公司治理的企業長期可望為投資人帶來報酬
道德與利益真的可以兩全嗎?這是投資人對ESG投資的普遍疑問。然而事實上,加入ESG元素反而能大大提升投資報酬。以股票而言,ESG全球股票指數、ESG歐洲股票指數與ESG新興市場指數不管是一年或三年的報酬均打敗相對應的一般股票指數,顯示重視ESG、擁有良好公司治理的企業長期能為股東帶來更好報酬。
股票指數比較:ESG相關的指數報酬率優於一般全球股票指數
股票指數比較:ESG相關的指數報酬率優於一般全球股票指數
類別 | 類別 | 指數 | 指數 | 1年報酬率(%) | 1年報酬率(%) | 3年報酬率(%) | 3年報酬率(%) |
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類別 | 全球股票 | 指數 | MSCI全球ESG領導者股票指數 | 1年報酬率(%) | 16.0 | 3年報酬率(%) | 34.8 |
類別 | 全球股票 | 指數 | MSCI全球股票指數 | 1年報酬率(%) | 14.3 | 3年報酬率(%) | 26.0 |
歐洲指數比較:ESG相關的指數報酬率優於一般歐洲股票指數
歐洲指數比較:ESG相關的指數報酬率優於一般歐洲股票指數
類別 | 類別 | 指數 | 指數 | 1年報酬率(%) | 1年報酬率(%) | 3年報酬率(%) | 3年報酬率(%) | |
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類別 | 歐洲股票 | 歐洲股票 | 指數 | MSCI歐洲ESG領導者股票指數 | 1年報酬率(%) | 7.0 | 3年報酬率(%) | 9.9 |
類別 | 歐洲股票 | 歐洲股票 | 指數 | MSCI歐洲股票指數 | 1年報酬率(%) | -5.4 | 3年報酬率(%) | 0.5 |
新興市場指數比較:ESG相關的指數報酬率優於一般新興市場股票指數
新興市場指數比較:ESG相關的指數報酬率優於一般新興市場股票指數
類別 | 類別 | 指數 | 指數 | 1年報酬率(%) | 1年報酬率(%) | 3年報酬率(%) | 3年報酬率(%) |
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類別 | 新興市場股票 | 指數 | MSCI新興市場ESG領導者股票指數 | 1年報酬率(%) | 20.1 | 3年報酬率(%) | 22.3 |
類別 | 新興市場股票 | 指數 | MSCI新興市場股票指數 | 1年報酬率(%) | 15.8 | 3年報酬率(%) | 11.5 |
債券的表現也一致嗎?以一年報酬率而言,全球非投資等級ESG債券指數、美國非投資等級ESG債券指數與全球企業債ESG指數報酬率均高於全球非投資等級債券指數、美國非投資等級債券指數與全球企業債指數(圖6系列),就二年報酬率而言ESG債券指數表現也接近甚至打敗一般債券指數,顯示愈重視永續概念、ESG評等較高的發債企業,通常財務體質愈佳、違約風險愈低,能夠為債券投資人創造更佳的報酬率。
全球非投資等級債券指數比較:ESG相關指數報酬率優於一般非投資等級債券指數
全球非投資等級債券指數比較:ESG相關指數報酬率優於一般非投資等級債券指數
類別 | 類別 | 指數 | 指數 | 1年報酬率(%) | 1年報酬率(%) | 2年報酬率(%) | 2年報酬率(%) |
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類別 | 全球非投資等級債券 | 指數 | 美林全球非投資等級ESG債券指數 | 1年報酬率(%) | 8.2 | 2年報酬率(%) | 22.8 |
類別 | 全球非投資等級債券 | 指數 | 美林全球非投資等級債券指數 | 1年報酬率(%) | 8.0 | 2年報酬率(%) | 22.9 |
美國非投資等級債券指數比較:ESG相關的指數報酬率優於一般美國非投資等級債券指數
美國非投資等級債券指數比較:ESG相關的指數報酬率優於一般美國非投資等級債券指數
類別 | 類別 | 指數 | 指數 | 1年報酬率(%) | 1年報酬率(%) | 2年報酬率(%) | 2年報酬率(%) |
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類別 | 美國非投資等級債券 | 指數 | 美林美國非投資等級ESG債券指數 | 1年報酬率(%) | 6.8 | 2年報酬率(%) | 22.8 |
類別 | 美國非投資等級債券 | 指數 | 美林美國非投資等級債券指數 | 1年報酬率(%) | 6.2 | 2年報酬率(%) | 21.5 |
企業債指數比較:ESG相關的指數報酬率優於一般企業債指數
企業債指數比較:ESG相關的指數報酬率優於一般企業債指數
類別 | 類別 | 指數 | 指數 | 1年報酬率(%) | 1年報酬率(%) | 2年報酬率(%) | 2年報酬率(%) |
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類別 | 全球企業債券 | 指數 | 美林全球企業債券ESG指數 | 1年報酬率(%) | 10.8 | 2年報酬率(%) | 23.2 |
類別 | 全球企業債券 | 指數 | 美林全球企業債券指數 | 1年報酬率(%) | 10.3 | 2年報酬率(%) | 23.0 |