瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金
【永續與影響力投資】瑞銀集團關注長期關鍵趨勢主題(Long Term Themes)。一站式投資，涵蓋20項主題：在主題輪動趨勢下，同時囊括多元投資主題。二強聯手出擊，掌握投資先機：結合瑞銀資產管理和瑞銀財富管理兩大團隊，推出永續投資的隆重鉅獻。聚焦世界三大超級趨勢：聚焦人口老化、人口成長、都市化等未來的三大超級趨勢。
影片：未來的投資機會
影片：未來的投資機會
三大超級趨勢 投資不可不知
這個世界變化快，我們看到並歸納出具有長期發展的三大超級趨勢，並從這三大超級趨勢中，精選具有長期投資價值的潛力企業進行投資
1.人口老化
至2030年之前，已開發國家60歲以上高齡人口總數將超過25歲以下年輕世代人口
2.人口成長
目前全球人口約73億人，未來30年間將成長至100億人，主要增長來源將來自中低收入國家
3.都市化
人口由鄉村移往都市的趨勢無庸置疑！預估至2030年之前，全球將有近10%人口居住於超大型都市(megacities)
二強聯手出擊 掌握投資先機
瑞銀財富管理和瑞銀資産管理兩大團隊合作：瑞銀財富管理CIO團隊根據經濟發展與人類大趨勢，決定主要長期趨勢投資題材，並依照長期趨勢定義基金可投資範圍；
瑞銀資産管理自有數據庫與個股模型，以永續性研究為出發點，進行由下而上選股，精選最具投資吸引力之個股。
一站式投資 涵蓋20項主題
歷史經驗顯示，全球股票指數表現沒有一年能打敗所有主題式股市，顯示每年都由不同的主題扮演領漲要角。在主題輪動趨勢顯著下，同時囊括多元主題才是投資王道！
全球趨勢一把抓
由三大超級趨勢中，挖掘20項長期投資主題，讓您的投資無漏網之魚。
基金資料
成立日期 | 成立日期 | 2016年1月28日 | 2016年1月28日 |
|---|---|---|---|
成立日期 | 計價幣別 | 2016年1月28日 | 美元 |
成立日期 | 基金規模 | 2016年1月28日 | 18.85億美元 |
成立日期 | 彭博代碼 | 2016年1月28日 | ULTTUPA LX |
成立日期 | 經理費 | 2016年1月28日 | 1.44% |
前十大持股(%)
名稱 | 名稱 | 主題 | 主題 | 投資比例 | 投資比例 |
|---|---|---|---|---|---|
名稱 | Amazon.com, Inc. | 主題 | 能源效率 | 投資比例 | 3.36% |
名稱 | West Japan Railway Company | 主題 | 能源效率 | 投資比例 | 3.19% |
名稱 | Johnson & Johnson | 主題 | 醫療器械 | 投資比例 | 3.00% |
名稱 | NIKE, Inc. Class B | 主題 | 肥胖管理 | 投資比例 | 2.90% |
名稱 | Ecolab Inc. | 主題 | 水資源短缺 | 投資比例 | 2.85% |
名稱 | Voya Financial, Inc. | 主題 | 退休管理 | 投資比例 | 2.72% |
名稱 | Aon plc | 主題 | 退休管理 | 投資比例 | 2.61% |
名稱 | Sage Group plc | 主題 | 自動化與機器人 | 投資比例 | 2.48% |
名稱 | Spectris plc | 主題 | 自動化與機器人 | 投資比例 | 2.47% |
名稱 | Novartis AG | 主題 | 肥胖管理 | 投資比例 | 2.15% |
本文所列個股名稱僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議
資產配置-主題別(%)
主題 | 主題 | 投資比例 | 投資比例 |
|---|---|---|---|
主題 | 退休管理 | 投資比例 | 15.5 |
主題 | 能源效率 | 投資比例 | 15.3 |
主題 | 肥胖管理 | 投資比例 | 11.0 |
主題 | 自動化與機器人 | 投資比例 | 10.8 |
主題 | 水資源短缺 | 投資比例 | 6.3 |
主題 | 醫療器械 | 投資比例 | 6.3 |
主題 | 腫瘤醫學 | 投資比例 | 6.0 |
主題 | 空氣淨化與減碳 | 投資比例 | 4.5 |
主題 | 廢棄物管理與回收 | 投資比例 | 3.0 |
主題 | 其他 | 投資比例 | 21.3 |
資產配置-國家別(%)
國家 | 國家 | 投資比例 | 投資比例 |
|---|---|---|---|
國家 | 美國 | 投資比例 | 55.41 |
國家 | 日本 | 投資比例 | 9.20 |
國家 | 英國 | 投資比例 | 5.47 |
國家 | 瑞士 | 投資比例 | 4.83 |
國家 | 中國(香港) | 投資比例 | 4.50 |
國家 | 法國 | 投資比例 | 3.17 |
國家 | 義大利 | 投資比例 | 2.90 |
國家 | 德國 | 投資比例 | 2.65 |
國家 | 荷蘭 | 投資比例 | 2.05 |
國家 | 其他 | 投資比例 | 9.82 |
