瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金

【永續與影響力投資】瑞銀集團關注長期關鍵趨勢主題(Long Term Themes)。一站式投資,涵蓋20項主題:在主題輪動趨勢下,同時囊括多元投資主題。二強聯手出擊,掌握投資先機:結合瑞銀資產管理和瑞銀財富管理兩大團隊,推出永續投資的隆重鉅獻。聚焦世界三大超級趨勢:聚焦人口老化、人口成長、都市化等未來的三大超級趨勢。

永續投資 全球趨勢:AI機器人時代來臨!

【永續與影響力投資】我們正在工業革命4.0的浪潮上。隨著薪資增長與人口老化,製造業生產成本不斷墊高,促使企業加大投資AI、機器人與自動化,預期未來在新興市場將有極高的成長率!

21 Feb 2019

永續投資 全球趨勢:水資源匱乏,如何面對缺水危機?

【永續與影響力投資】現今還有9億人口沒有乾淨的飲水源,與此同時,全球人口預計將從73億增長至2050年的110億,水資源稀缺的危機,迫切需要找到改善方法。

21 Feb 2019

永續投資 全球趨勢:能源極速消耗,未來該怎麼辦?

【永續與影響力投資】隨著全球人口不斷成長,對於能源的需求快速增加,促使綠色經濟快速崛起,國際能源署IEA預期節能產品,在未來20年的投資金額將達到5,300億美元。

21 Feb 2019

三大超級趨勢 投資不可不知

這個世界變化快,我們看到並歸納出具有長期發展的三大超級趨勢,並從這三大超級趨勢中,精選具有長期投資價值的潛力企業進行投資

資料來源:瑞銀財富管理CIO辦公室,瑞銀投信整理,資料截至 2018年8月

1.人口老化
至2030年之前,已開發國家60歲以上高齡人口總數將超過25歲以下年輕世代人口

2.人口成長
目前全球人口約73億人,未來30年間將成長至100億人,主要增長來源將來自中低收入國家

3.都市化
人口由鄉村移往都市的趨勢無庸置疑!預估至2030年之前,全球將有近10%人口居住於超大型都市(megacities)

二強聯手出擊 掌握投資先機

瑞銀財富管理和瑞銀資産管理兩大團隊合作:瑞銀財富管理CIO團隊根據經濟發展與人類大趨勢,決定主要長期趨勢投資題材,並依照長期趨勢定義基金可投資範圍;

瑞銀資産管理自有數據庫與個股模型,以永續性研究為出發點,進行由下而上選股,精選最具投資吸引力之個股。

一站式投資 涵蓋20項主題

歷史經驗顯示,全球股票指數表現沒有一年能打敗所有主題式股市,顯示每年都由不同的主題扮演領漲要角。在主題輪動趨勢顯著下,同時囊括多元主題才是投資王道!

資料來源:瑞銀財富管理CIO辦公室,彭博社,資料截至2018年6月;資本額加權數據系列資料截至2017年12月。

全球趨勢一把抓

由三大超級趨勢中,挖掘20項長期投資主題,讓您的投資無漏網之魚。

資料來源:瑞銀財富管理CIO辦公室,瑞銀投信整理,資料截至 2018年8月

基金資料

成立日期

成立日期

2016年1月28日

2016年1月28日

成立日期

計價幣別

2016年1月28日

美元

成立日期

基金規模

2016年1月28日

18.85億美元

成立日期

彭博代碼

2016年1月28日

ULTTUPA LX

成立日期

經理費

2016年1月28日

1.44%

前十大持股(%)

名稱

名稱

主題

主題

投資比例

投資比例

名稱

Amazon.com, Inc.

主題

能源效率

投資比例

3.36%

名稱

West Japan Railway Company

主題

能源效率

投資比例

3.19%

名稱

Johnson & Johnson

主題

醫療器械

投資比例

3.00%

名稱

NIKE, Inc. Class B

主題

肥胖管理

投資比例

2.90%

名稱

Ecolab Inc.

主題

水資源短缺

投資比例

2.85%

名稱

Voya Financial, Inc.

主題

退休管理

投資比例

2.72%

名稱

Aon plc

主題

退休管理

投資比例

2.61%

名稱

Sage Group plc

主題

自動化與機器人

投資比例

2.48%

名稱

Spectris plc

主題

自動化與機器人

投資比例

2.47%

名稱

Novartis AG

主題

肥胖管理

投資比例

2.15%

本文所列個股名稱僅作為舉例說明,不代表任何金融商品之推介或投資建議

資產配置-主題別(%)

主題

主題

投資比例

投資比例

主題

退休管理

投資比例

15.5

主題

能源效率

投資比例

15.3

主題

肥胖管理

投資比例

11.0

主題

自動化與機器人

投資比例

10.8

主題

水資源短缺

投資比例

6.3

主題

醫療器械

投資比例

6.3

主題

腫瘤醫學

投資比例

6.0

主題

空氣淨化與減碳

投資比例

4.5

主題

廢棄物管理與回收

投資比例

3.0

主題

其他

投資比例

21.3

資產配置-國家別(%)

國家

國家

投資比例

投資比例

國家

美國

投資比例

55.41

國家

日本

投資比例

9.20

國家

英國

投資比例

5.47

國家

瑞士

投資比例

4.83

國家

中國(香港)

投資比例

4.50

國家

法國

投資比例

3.17

國家

義大利

投資比例

2.90

國家

德國

投資比例

2.65

國家

荷蘭

投資比例

2.05

國家

其他

投資比例

9.82

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