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瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金
三大超級趨勢 投資不可不知
這個世界變化快，我們看到並歸納出具有長期發展的三大超級趨勢，並從這三大超級趨勢中，精選具有長期投資價值的潛力企業進行投資
資料來源：瑞銀財富管理CIO辦公室，瑞銀投信整理，資料截至 2018年8月
二強聯手出擊 掌握投資先機
資料來源：瑞銀資產管理，資料截至 2018年4月
一站式投資 涵蓋20項主題
歷史經驗顯示，全球股票指數表現沒有一年能打敗所有主題式股市，顯示每年都由不同的主題扮演領漲要角。在主題輪動趨勢顯著下，同時囊括多元主題才是投資王道！
資料來源：瑞銀財富管理CIO辦公室，彭博社，資料截至2018年６月；資本額加權數據系列資料截至2017年12月。
全球趨勢一把抓
由三大超級趨勢中，挖掘20項長期投資主題，讓您的投資無漏網之魚。
資料來源：瑞銀財富管理CIO辦公室，瑞銀投信整理，資料截至 2018年8月
基金資料
成立日期 | 成立日期 | 2016年1月28日 | 2016年1月28日 |
|---|---|---|---|
成立日期 | 計價幣別 | 2016年1月28日 | 美元 |
成立日期 | 參考指標 | 2016年1月28日 | MSCI All Country World (net div. reinv.) |
成立日期 | 基金規模 | 2016年1月28日 | 18.82億美元 |
成立日期 | 彭博代碼 | 2016年1月28日 | ULTTUPA LX |
成立日期 | 經理費 | 2016年1月28日 | 1.44% |
前十大持股(%)
名稱 | 名稱 | 主題 | 主題 | 投資比例 | 投資比例 |
|---|---|---|---|---|---|
名稱 | Amazon.com, Inc. | 主題 | 能源效率 | 投資比例 | 3.6 |
名稱 | Sanofi | 主題 | 肥胖管理 | 投資比例 | 3.2 |
名稱 | Ecolab Inc. | 主題 | 能源效率 | 投資比例 | 3.1 |
名稱 | West Japan Railway Company | 主題 | 水資源短缺 | 投資比例 | 3.1 |
名稱 | Johnson & Johnson | 主題 | 醫療器械 | 投資比例 | 3.0 |
名稱 | Voya Financial, Inc. | 主題 | 退休管理 | 投資比例 | 2.7 |
名稱 | NIKE, Inc. Class B | 主題 | 肥胖管理 | 投資比例 | 2.6 |
名稱 | Aon plc | 主題 | 退休管理 | 投資比例 | 2.6 |
名稱 | Abbott Laboratories | 主題 | 醫療器械 | 投資比例 | 2.5 |
名稱 | PT Bank Central Asia Tbk | 主題 | 退休管理 | 投資比例 | 2.4 |
本文所列個股名稱僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議
資產配置-主題別(%)
主題 | 主題 | 投資比例 | 投資比例 |
|---|---|---|---|
主題 | 退休管理 | 投資比例 | 17.8 |
主題 | 能源效率 | 投資比例 | 14.1 |
主題 | 肥胖管理 | 投資比例 | 11.8 |
主題 | 自動化與機器人 | 投資比例 | 9.6 |
主題 | 醫療器械 | 投資比例 | 7.0 |
主題 | 水資源短缺 | 投資比例 | 6.6 |
主題 | 腫瘤醫學 | 投資比例 | 5.0 |
主題 | 空氣淨化與減碳 | 投資比例 | 3.9 |
主題 | 廢棄物管理與回收 | 投資比例 | 3.3 |
主題 | 農產品收益 | 投資比例 | 3.0 |
主題 | 退休之家 | 投資比例 | 2.7 |
主題 | 其他 | 投資比例 | 15.2 |
資產配置-國家別(%)
國家 | 國家 | 投資比例 | 投資比例 |
|---|---|---|---|
國家 | 美國 | 投資比例 | 56.1 |
國家 | 日本 | 投資比例 | 10.0 |
國家 | 法國 | 投資比例 | 4.8 |
國家 | 瑞士 | 投資比例 | 4.8 |
國家 | 中國 | 投資比例 | 4.0 |
國家 | 英國 | 投資比例 | 3.8 |
國家 | 德國 | 投資比例 | 2.7 |
國家 | 印尼 | 投資比例 | 2.4 |
國家 | 瑞典 | 投資比例 | 1.9 |
國家 | 其他 | 投資比例 | 9.6 |