瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金

自動化與機器人產業

自動化擁有龐大的發展潛能,其總市場預計將從2016年的1560億美元成長至2020年的2090億美元,新興市場預計將有極高的成長率。

能源效率產業

能源的需求量日漸增加,特別是人口增長、都市化及繁榮化中的新興市場。國際能源組織IEA相信能源消耗量將於2050年呈雙倍成長!

水資源產業

現今還有9億人口沒有乾淨的飲水源。同時,全球人口預計將從現在的73億增長至2050年的110億,因此,人們急需找到改善供水的方法。

三大超級趨勢 投資不可不知

這個世界變化快,我們看到並歸納出具有長期發展的三大超級趨勢,並從這三大超級趨勢中,精選具有長期投資價值的潛力企業進行投資

資料來源:瑞銀財富管理CIO辦公室,瑞銀投信整理,資料截至 2018年8月

二強聯手出擊 掌握投資先機

資料來源:瑞銀資產管理,資料截至 2018年4月

一站式投資 涵蓋20項主題

歷史經驗顯示,全球股票指數表現沒有一年能打敗所有主題式股市,顯示每年都由不同的主題扮演領漲要角。在主題輪動趨勢顯著下,同時囊括多元主題才是投資王道!

資料來源:瑞銀財富管理CIO辦公室,彭博社,資料截至2018年6月;資本額加權數據系列資料截至2017年12月。

全球趨勢一把抓

由三大超級趨勢中,挖掘20項長期投資主題,讓您的投資無漏網之魚。

資料來源:瑞銀財富管理CIO辦公室,瑞銀投信整理,資料截至 2018年8月

基金資料

成立日期

成立日期

2016年1月28日

2016年1月28日

成立日期

計價幣別

2016年1月28日

美元

成立日期

參考指標

2016年1月28日

MSCI All Country World (net div. reinv.)

成立日期

基金規模

2016年1月28日

18.82億美元

成立日期

彭博代碼

2016年1月28日

ULTTUPA LX

成立日期

經理費

2016年1月28日

1.44%

前十大持股(%)

名稱

名稱

主題

主題

投資比例

投資比例

名稱

Amazon.com, Inc.

主題

能源效率

投資比例

3.6

名稱

Sanofi

主題

肥胖管理

投資比例

3.2

名稱

Ecolab Inc.

主題

能源效率

投資比例

3.1

名稱

West Japan Railway Company

主題

水資源短缺

投資比例

3.1

名稱

Johnson & Johnson

主題

醫療器械

投資比例

3.0

名稱

Voya Financial, Inc.

主題

退休管理

投資比例

2.7

名稱

NIKE, Inc. Class B

主題

肥胖管理

投資比例

2.6

名稱

Aon plc

主題

退休管理

投資比例

2.6

名稱

Abbott Laboratories

主題

醫療器械

投資比例

2.5

名稱

PT Bank Central Asia Tbk

主題

退休管理

投資比例

2.4

本文所列個股名稱僅作為舉例說明,不代表任何金融商品之推介或投資建議

資產配置-主題別(%)

主題

主題

投資比例

投資比例

主題

退休管理

投資比例

17.8

主題

能源效率

投資比例

14.1

主題

肥胖管理

投資比例

11.8

主題

自動化與機器人

投資比例

9.6

主題

醫療器械

投資比例

7.0

主題

水資源短缺

投資比例

6.6

主題

腫瘤醫學

投資比例

5.0

主題

空氣淨化與減碳

投資比例

3.9

主題

廢棄物管理與回收

投資比例

3.3

主題

農產品收益

投資比例

3.0

主題

退休之家

投資比例

2.7

主題

其他

投資比例

15.2

資產配置-國家別(%)

國家

國家

投資比例

投資比例

國家

美國

投資比例

56.1

國家

日本

投資比例

10.0

國家

法國

投資比例

4.8

國家

瑞士

投資比例

4.8

國家

中國

投資比例

4.0

國家

英國

投資比例

3.8

國家

德國

投資比例

2.7

國家

印尼

投資比例

2.4

國家

瑞典

投資比例

1.9

國家

其他

投資比例

9.6

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