美國基金怎麼買?如何開始美股投資?美國股票類股怎麼選? 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金

美國經濟復甦強勁 小型股可望更有表現機會

2021年 04月 22日

瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金晨星永續投資評級

截至2021年2月28日。晨星永續投資評比依據1,587檔美國小型股票基金進行分析,佔基金管理資產之83.02%,而數據僅限於建立之長倉部位。

瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金晨星星號評級

截至2021年3月31日。

瑞銀資產管理ESG永續投資的領航者

第1名:Refinitiv(前湯森路透)ESG評比第一名的基金公司

A/A+:聯合國責任投資(UNRPI)評比A/A+級別

AA:MSCI ESG評等AA級,僅4%的金融業在此級距

100%:100%主動式股票及債券投資流程皆已達到ESG整合投資

瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金三大特色

挖掘投資新趨勢

看好企業數位轉型需求下受惠的科技類股

聚焦美國創新企業

擁領先技術與產業地位的成長潛力企業,如綠能和醫療

布局後疫情產業

加碼受惠經濟解封後工業和內需消費產業

瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金 布局美國的隱形冠軍產業

美國家用發電機龍頭

具備領先的太陽能電力儲能技術,同時應用於家用發電設備

可植入式隱形眼鏡發明者

新式微創手術,患者無須切削角膜,藉植入人工晶體,治療近視和遠視

美國最大線上學習平台

美國疫情嚴峻,加速線上教育需求,平台業者與學校廣泛合作,提供線上學習

本文所列個股名稱僅作為舉例說明,不代表任何金融商品之推介或投資建議。

瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金資料

項目

項目

內容

內容

項目

成立日期

內容

1992年9月9日

項目

計價幣別

內容

美元

項目

基金規模

內容

162百萬美元

項目

ISIN代碼

內容

LU0038842364

瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金 美國中小型股票投資首選

2020年指標台灣基金獎最佳表現基金大獎

2020年指標台灣基金獎最佳表現定期定額基金大獎

2018年指標台灣基金獎最佳表現基金大獎

瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金 產業別資產配置

項目

項目

比重

比重

項目

醫療保健

比重

29.1

項目

工業

比重

21.4

項目

非核心消費

比重

18.7

項目

資訊科技

比重

17.5

項目

核心消費

比重

3.1

項目

不動產

比重

2.7

項目

金融

比重

2.1

項目

通訊服務

比重

1.9

項目

原物料

比重

0.1

瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金走勢圖

瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金績效

期間

期間

3個月

3個月

6個月

6個月

1年

1年

2年

2年

3年

3年

成立至今

成立至今

期間

本基金(%)

3個月

5.14

6個月

34.94

1年

110.73

2年

69.84

3年

83.81

成立至今

1402.87

瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金 前十大持股

項目

項目

產業

產業

投資題材

投資題材

比重

比重

項目

基內瑞克控股公司

產業

工業

投資題材

製造銷售備用發電機公司

比重

2.51

項目

盧比孔專案公司

產業

非核心消費

投資題材

廣告自動化雲端平應用程式平台

比重

2.26

項目

PFG 食品集團公司

產業

核心消費

投資題材

在美國分銷食品及食品相關產品,包含開胃菜、冷凍食品、糖果等

比重

2.17

項目

赫克控股公司

產業

工業

投資題材

美國機械設備租賃公司 

比重

2.14

項目

查爾特工業公司

產業

工業

投資題材

多元化工程設備製造商,提供給生物醫療、工業氣體、能源產業使用

比重

2.04

項目

Chegg 公司

產業

非核心消費

投資題材

數位線上教育

比重

1.82

項目

STAAR Surgical公司

產業

醫療保健

投資題材

可植入式隱形眼鏡,矯正視力

比重

1.80

項目

Ryman餐旅不動產公司

產業

不動產

投資題材

從事城市及渡假市場的酒店資產經營

比重

1.71

項目

特雷克斯公司

產業

工業

投資題材

製造商降機和物料處理解決方案公司

比重

1.70

項目

PVH公司

產業

非核心消費

投資題材

美國服飾公司,主要經營三個服飾品牌,Calvin Klein, Tommy Heritage, 和Heritage Brands.

比重

1.66

本文所列個股名稱僅作為舉例說明,不代表任何金融商品之推介或投資建議。