大中華基金如何選 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)

「中國內需成長+台灣科技之光」雙引擎。瑞銀,您的大中華投資首選。多項基金獎肯定:2020 理柏台灣基金獎/五年期與十年期;2019 指標台灣基金獎(定期定額);2019 理柏台灣基金獎/三年期與五年期;2018 指標台灣基金獎;2018 湯森路透理柏台灣基金獎/三年期。

2020年 08月 01日

「中國內需成長+台灣科技之光」雙引擎

引擎一:中國內需成長為主

重倉互聯網概念股

疫情強化線上消費趨勢,互聯網概念仍是主流

雲端成獲利新引擎

看好雲端市場成為下個互聯網企業的獲利引擎

高端消費趨勢成形

所得提升帶動高端消費創造投資機會,高端白酒價格獲支撐即為一例

電商成疫情受惠股

線上購物規模驚人,未來還有成長空間,成絕佳疫情防禦股

引擎二:台灣科技龍頭為輔

台灣晶圓代工居冠

台灣晶圓代工龍頭的先進製程技術領先世界,全球市占近七成

精選科技產業龍頭

疫情將加速汰弱留強,財務體質佳的大型企業呈現強者越強

特色:由下而上選股 具高主動性

投資彈性較大

本基金投資無須跟隨指數,操作彈性大

持股集中度高

持股集中,前十大股比重就佔基金達六成

基金資料

項目

項目

內容

內容

項目

基金名稱

內容

瑞銀(盧森堡) 大中華股票型基金(美元)

項目

成立日期

內容

1997年1月31日

項目

計價幣別

內容

美元

項目

基金規模

內容

14 億美元

項目

ISIN代碼

內容

LU0072913022

 

瑞銀,您的大中華投資首選
多項基金獎肯定

獎項

獎項

年期

年期

獎項

2020 理柏台灣基金獎

年期

五年期與十年期

獎項

2019 指標台灣基金獎(定期定額)

年期

 

獎項

2019 理柏台灣基金獎

年期

三年期與五年期

獎項

2018 指標台灣基金獎

年期

 

獎項

2018 湯森路透理柏台灣基金獎

年期

三年期

 

資產配置-產業別(%)

項目

項目

比重

比重

項目

非核心消費

比重

24.8

項目

金融服務

比重

16.0

項目

通訊服務

比重

14.5

項目

核心消費

比重

13.8

項目

資訊科技

比重

7.5

項目

醫療保險

比重

6.9

項目

地產

比重

6.1

項目

工業

比重

3.4

項目

公用事業

比重

0.9

 

資產配置-掛牌市場(%)

項目

項目

比重

比重

項目

港股

比重

48.2

項目

在美掛牌中概股(ADR)

比重

26.8

項目

A股滬(深)港通

比重

13.9

項目

現金

比重

6.1

項目

台股

比重

4.9

基金績效表現 (%)

期間

期間

3個月

3個月

6個月

6個月

1年

1年

2年

2年

3年

3年

成立至今

成立至今

期間

本基金(%)

3個月

16.8

6個月

8.1

1年

21.4

2年

25.7

3年

63.8

成立至今

447.6

期間

同類型平均

(共15檔)

3個月

17.4

6個月

4.0

1年

13.8

2年

9.7

3年

29.1

成立至今

n/a

期間

四分位排名

3個月

2

6個月

2

1年

1

2年

1

3年

1

成立至今

n/a

過去績效不代表未來績效表現。

資產配置-前十大持股(%)

項目

項目

產業

產業

比重

比重

項目

騰訊控股

產業

通訊服務

比重

10.3

項目

好未來教育集團

產業

非核心消費

比重

10.1

項目

阿里巴巴

產業

非核心消費

比重

9.7

項目

貴州茅臺

產業

核心消費

比重

7.1

項目

台積電

產業

資訊科技

比重

4.9

項目

中國平安

產業

金融

比重

4.1

項目

網易公司

產業

通訊服務

比重

4.0

項目

頤海國際

產業

核心消費

比重

3.3

項目

香港交易所

產業

金融

比重

3.2

項目

招商銀行

產業

金融

比重

3.1

本文所列個股名稱僅作為舉例說明,不代表任何金融商品之推介或投資建議。