规划财富

规划财富

无论您希望增长家族财富或是留下遗泽,我们会助您订立目标,然后作出规划,以实现目标。我们明白每个人的优先次序都会有所不同,一直以来,我们致力为全球客户量身订制切合他们需要的计划。


您有您自己的人生目标,我们会了解您目前的需要和对未来的愿景,帮助您实现您的目标。之后我们会评估您的情况,了解您的生活方式会出现什么转变,您的收入和开支,资产和负债。根据这些资料,我们会与您探讨如何为未来作出准备,通过妥善计划,优化您的资产,以及针对您独特需要,提出个性化解决方案。

我们的服务包括︰

  • 策略性财富规划 – 增长、保障及转移您的财富
  • 流动资金解决方案 – 以人寿保险方案满足您的财务需要
  • 继承规划 – 为您草拟继承计划提供咨询意见
  • 财富规划产品 – 包括保险转介服务及信托


投资成就目标

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