UBS Wealth Way

Establezca metas en la vida
Juntos descubrimos cuáles son sus objetivos a corto y largo plazo en la vida.
Elabore un plan
Estructuramos su patrimonio y elaboramos un plan individual a lo largo de las tres estrategias de liquidez, longevidad y legado.
Realice un "chequeo"
Nos aseguramos de que siga por buen camino una vez al año o si se producen cambios importantes en su vida.

Liquidez para hoy

Siempre tiene suficiente liquidez para mantener su estilo de vida actual, por ejemplo:

Entretenimiento y vacaciones
Pago de impuestos
Margen de seguridad

Longevidad para el mañana

Utilice su patrimonio a largo plazo para preservar sus activos mientras alcanza todos sus objetivos de vida, por ejemplo:

Seguridad en la jubilación
Gastos de salud y cuidados a largo plazo
Compra de una segunda vivienda

Legado para los demás

Defina lo que es importante para usted y cómo quiere ayudar a las generaciones futuras o a la sociedad, por ejemplo:

Legado para su familia
Filantropía
Transferencia de riqueza a las generaciones futuras

¿Qué quiere lograr en la vida?

¿Quiénes son las personas que más le importan?

¿Cuál quiere que sea su legado?

¿Cuáles son sus principales preocupaciones?

¿Cómo piensa alcanzar su proyecto de vida?

Conectados globalmente, activos localmente

Como líder verdaderamente mundial en gestión patrimonial², combinamos nuestra experiencia global con un conocimiento local profundo, respaldado por la solidez financiera de uno de los bancos mejor capitalizados³. Con presencia en los principales centros financieros globales, estamos a su disposición donde quiera que esté.

Excelencia a largo plazo

Sumamos 300 años de tradición y experiencia bancaria suiza. La calidad y la destreza suizas son la base de nuestro enfoque, desde nuestro personal hasta nuestras soluciones y servicios.

Asesoría holística centrada en usted

Nuestras soluciones personalizadas y nuestra experiencia aprovechan los recursos globales de UBS como líder en gestión patrimonial. Además, se beneficiará del acceso a todas las capacidades de UBS, incluyendo investigación de clase mundial para sus inversiones y conectividad.

^*«Best Chief Investment Office in Private Banking», PWM/ The Banker Global Private Banking Awards 2023

¹«Best Global Private Bank», PWM/ The Banker Global Private Banking Awards 2023.

²Basado en datos disponibles públicamente.

³UBS AG. Vea nuestras últimas calificaciones aquí (solamente disponible en inglés)

El precio y el valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden bajar y subir. Es posible que no reciba la cantidad que invirtió inicialmente.