Benefíciese de nuestro enfoque de asesoramiento
Con UBS Wealth Way, puede mirar hacia el futuro con confianza y responder con flexibilidad a los cambios.
- Establezca metas en la vidaJuntos descubrimos cuáles son sus objetivos a corto y largo plazo en la vida.
- Elabore un planEstructuramos su patrimonio y elaboramos un plan individual a lo largo de las tres estrategias de liquidez, longevidad y legado.
- Realice un "chequeo"Nos aseguramos de que siga por buen camino una vez al año o si se producen cambios importantes en su vida.
Nuestras tres estrategias clave de Wealth Way
Durante nuestra consulta, determinaremos conjuntamente tres estrategias: Liquidez, Longevidad y Legado. A continuación, estructuraremos su plan de riqueza individual para que pueda alcanzar sus objetivos de vida a corto y largo plazo.
Liquidez para hoy
Siempre tiene suficiente liquidez para mantener su estilo de vida actual, por ejemplo:
- Entretenimiento y vacaciones
- Pago de impuestos
- Margen de seguridad
Longevidad para el mañana
Utilice su patrimonio a largo plazo para preservar sus activos mientras alcanza todos sus objetivos de vida, por ejemplo:
- Seguridad en la jubilación
- Gastos de salud y cuidados a largo plazo
- Compra de una segunda vivienda
Legado para los demás
Defina lo que es importante para usted y cómo quiere ayudar a las generaciones futuras o a la sociedad, por ejemplo:
- Legado para su familia
- Filantropía
- Transferencia de riqueza a las generaciones futuras
Puntos de partida UBS Wealth Way
¿Cuáles son sus objetivos y prioridades? Hacer preguntas relevantes le ayuda a saber hacia dónde va.
¿Qué quiere lograr en la vida?
¿Quiénes son las personas que más le importan?
¿Cuál quiere que sea su legado?
¿Cuáles son sus principales preocupaciones?
¿Cómo piensa alcanzar su proyecto de vida?
Póngase en contacto
Juntos podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos.
