Alterar el status quo. Innovar para el éxito futuro. Transforme las industrias. Deja un legado duradero.
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¿Estás listo para invertir en soluciones que busquen capturar estas oportunidades?
En UBS, nos esforzamos por ayudarlo a eliminar el ruido y mantenerse a la vanguardia, identificando tendencias importantes y nuevas oportunidades a medida que surgen.
Oportunidades en la inversión sostenible
¿Qué es la inversión sostenible?
La inversión sostenible es una filosofía de inversión que puede aplicarse a todas las clases de activos. Su objetivo es ofrecer características competitivas de riesgo-rendimiento similares a las inversiones tradicionales y, al mismo tiempo, generar impactos ambientales y sociales positivos, o alinearse con los objetivos y valores personales de los inversores.
Más información sobre la inversión sostenible en nuestro vídeo
¿Por qué UBS para invertir de forma sostenible?
Podemos ayudarlo a navegar por un panorama en rápida evolución, brindándole perspectivas globales y educación para inversores.
Puede obtener más información sobre:
- Nuestro marco y enfoque de inversión sostenible UBS de larga data desarrollado y mantenido por nuestra Oficina Principal de Inversiones
- Vistas de inversión sostenible, incluidos informes mensuales y trimestrales, podcasts y videos
- Qué es la inversión sostenible en UBS, junto con información y conclusiones prácticas para los inversores.
Contamos con una amplia gama de soluciones de inversión sostenible entre las que puede elegir.
Su asesor de clientes y especialistas de UBS pueden ayudarle a identificar:
- Soluciones con un claro objetivo de sostenibilidad, como las que invierten en las mejores empresas o en empresas emergentes
- Soluciones que buscan generar resultados medibles, verificables y positivos para el medio ambiente y la sociedad
- Opciones que incluyen mandatos discrecionales, fondos mutuos y cotizados en bolsa, cuentas administradas por separado e inversiones alternativas
Su asesor de clientes tiene acceso a recursos para ayudarlo a crear un portafolio personalizado que satisfaga sus necesidades y refleje lo que es importante para usted.
Tendrás acceso a:
- Equipos de profesionales de la inversión que le ayudan a guiarle en cada paso del camino
- Especialistas dedicados para ayudarte a construir o ajustar tu portafolio
- Soluciones de inversión que se pueden adaptar a sus necesidades
Adaptar la inversión sostenible a sus necesidades
Manténgalo en la familia
Ya sea que tenga generaciones que sigan sus pasos o esté trazando un nuevo rumbo, cada familia es única. Lea cómo podemos ayudar a las familias a encontrar nuevos caminos juntos.
• ¿A tus hijos les apasionan temas como la lucha contra el cambio climático, la salud y el bienestar o el empoderamiento de las mujeres, por ejemplo?
• ¿Está buscando encontrar puntos en común con sus hijos cuando discuten el futuro de su patrimonio familiar o su oficina familiar?Involucrar a los niños en la conversación
Al trabajar con el equipo de Inversión Sostenible y de Impacto de UBS, los asesores de clientes de UBS pueden ayudarlo a explorar
• Cómo su patrimonio familiar o su oficina familiar podrían ayudar a generar resultados ambientales positivos
• Formas de alinear las inversiones con temas como la transición energética, la escasez de agua o la economía azul
• Inversiones con enfoque en diversidad e igualdad
Sube de nivel tu misión
Ya sea que dirijas una organización, dirijas un negocio o dones con frecuencia a causas que te importan, es posible que tus inversiones no reflejen tu misión. Vea cómo podemos ayudarle a alinear varios aspectos de su panorama financiero.
• ¿Eres un ávido filántropo? ¿Tienes una fundación dedicada a una causa específica, como la investigación y el tratamiento del cáncer?
• ¿Quieres hacer más para apoyar esta causa, aparte de las distribuciones benéficas de tu fundación?
• ¿Ha considerado si sus inversiones se alinean con su misión?Conectando la filantropía y la inversión
Junto con el equipo de Inversión Sostenible y de Impacto de UBS, los asesores de clientes de UBS pueden ayudarle a:
• Orientar las inversiones hacia temas específicos de interés, como la oncología o las terapias genéticas.
• Invertir en innovadores y disruptores que están creando nuevas tecnologías o mejorando el acceso a soluciones
• Buscar rendimientos financieros competitivos en línea con sus objetivos de inversión
¿Cuál es tu próxima etapa?
Los cambios en la vida pueden traer oportunidades, ya sea que estés comenzando una nueva empresa, vendiendo un negocio o entrando en la jubilación. Vea cómo UBS puede ayudarle a superar estos cambios.
• ¿Te has convertido recientemente en nido vacío, por ejemplo?
• ¿Está buscando reducir su tamaño y hacer nuevas inversiones con su dinero extra?
• Si bien es posible que escuches hablar de sostenibilidad en otros aspectos de tu vida, ¿has considerado la inversión sostenible?Dar un paso hacia la inversión sostenible
Al trabajar con su asesor de clientes de UBS y el equipo de Inversión Sostenible y de Impacto de UBS, puede:
• Acceder a nuevas oportunidades de inversión sin dejar de gestionar el riesgo
• Concéntrese en hacer crecer su riqueza mientras contribuye activamente a un cambio positivo
• Manténgase a la vanguardia de las tendencias emergentes con perspectivas oportunas sobre inversión sostenible
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La presente terminología hace referencia a las definiciones incluidas en el Marco de inversión sostenible de UBS y no se refiere ni está relacionada con ningún sistema regulatorio específico de etiquetado de productos ni con convenciones de denominación. Las estrategias de inversión sostenible tienen como objetivo tomar en consideración e incorporar factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en el proceso de inversión y en la elaboración de la cartera. Las estrategias en distintas zonas geográficas abordan el análisis ESG e incorporan los resultados de diversas maneras. La incorporación de factores ESG o la consideración de la inversión sostenible puede limitar la capacidad de UBS para participar en determinadas oportunidades de inversión o asesorar sobre ellas que, de otro modo, estarían en consonancia con los objetivos de inversión del cliente. La rentabilidad de una cartera que incorpore factores ESG o que considere inversiones sostenibles puede ser inferior o superior a la de carteras en las que UBS no tome en consideración los factores ESG, las exclusiones u otras cuestiones de sostenibilidad y, por lo tanto, es posible que las oportunidades de inversión disponibles para dichas carteras difieran.
Recuerde que invertir que invertir en los mercados financieros representa un riesgo. El valor de una inversión puede caer o subir y es posible que no recupere el monto original.
UBS no proporciona asesoramiento fiscal ni legal. Debe consultar a su asesor fiscal/legal independiente para obtener asesoramiento específico antes de suscribir o abstenerse de participar en cualquier servicio o inversión.
