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Pour une analyse performante de portefeuille

Analysez tous les portefeuilles de vos clients. Séparément ou de manière combinée, à un niveau micro ou macro tout au long du cycle d’investissement. Trop beau pour être vrai? Découvrez l’Asset Wizard. Un système puissant qui vous donne accès aux données de portefeuille à tout moment, où que vous vous trouviez en un coup de baguette (ou plutôt en un clic).

Les avantages

  • Assurez-vous une bonne vue d’ensemble des portefeuilles de vos clients, y compris en identifiant les meilleures performances
  • Evaluez les rendements en un coup d’œil avec la vue complète des placements, voyez si les placements correspondent à la stratégie et aux fourchettes définies, et identifiez d’où les risques pourraient venir
  • Passez facilement du portefeuille du client à la catégorie d’actifs et aux recommandations en matière d’investissement
  • Exportez les données du portefeuille et exploitez-les suivant vos besoins.
  • Visualisez l’allocation des actifs, la performance et le risque par catégorie d’actifs, jusqu’aux titres individuels

En savoir plus

Rendez-vous sur www.ubs.com/asset-wizard ou consultez notre brochure produit Asset Wizard.

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Information importante

Pour certains outils électroniques, des conditions minimum doivent être respectées et des restrictions peuvent s’appliquer, le cas échéant. Certains outils électroniques peuvent faire l’objet de restrictions juridiques et réglementaires et ne peuvent être offerts sans restriction dans tous les pays ou ne peuvent pas être proposés aux intermédiaires financiers. Nous attirons votre attention sur le fait que les outils électroniques sont réservé aux intermédiaires financiers (FIM).