UBS Asset Wizard

Une transparence irréprochable sur l'ensemble de votre portefeuille

Avec l'UBS Asset Wizard, vous avez la possibilité de surveiller, d'évaluer et de contrôler votre portefeuille – de manière simple, rapide et efficace. Il vous suffit de deux clics seulement pour obtenir une vue d'ensemble complète et détaillée de vos actifs immobilisés.

L'UBS Asset Wizard vous facilite la tâche d'analyse de la performance et des risques. Vous disposez toujours des informations parfaitement actuelles. Ainsi, vous pouvez juger directement de la performance de vos gestionnaires de fortune ou des catégories de placement et réagir rapidement aux changements du marché.

En bref: vous bénéficiez d'une base stable pour vos décisions en matière de stratégie de placement, de tactique et de gestion des risques. Les analyses de la performance et des risques nécessitant beaucoup de temps appartiennent désormais au passé. L'UBS Asset Wizard s'en charge pour vous.

De l'aperçu à l'approche détaillée en deux clics

La navigation intuitive vous conduit en un clic de la page d'aperçu global à la rubrique souhaitée. Avec un clic supplémentaire, vous disposez d'une représentation détaillée et claire.

Mandates

Mandats
Pour l'évaluation objective des performances

L'aperçu dédié aux mandats vous permet de comparer vos gestionnaires de fortune et portefeuilles très simplement et en toute objectivité. Vous bénéficiez en outre d'informations sur les stratégies, la performance, les indicateurs de risque et les frais.

Vos avantages:

  • Vous pouvez suivre et comprendre comment se créent votre performance et les risques potentiels.
  • Vous voyez la contribution des différents gestionnaires de fortune au résultat global.
  • Vous contrôlez mieux l'activité de vos gestionnaires de fortune et avez la possibilité de surveiller vos mandats en ligne.

Asset categories

Catégories de placement
Pour un état des lieux précis

L'aperçu dédié aux catégories de placement vous indique la composition de vos actifs immobilisés, classés selon différents critères. Vous disposez ainsi d'une vue d'ensemble claire de la structure de votre portefeuille.

Vos avantages:

  • Vous visualisez en un clin d'œil l'allocation, la performance et les risques de vos placements et pouvez prendre des décisions rapides, efficaces et durables.
  • Vous avez la possibilité d'analyser votre portefeuille par catégories de placement spécifiques ou par titres particuliers.
  • Vous bénéficiez d'une meilleure compréhension de la performance et des risques des différentes catégories de placement.

Investments

Investissements
Pour une vue d'ensemble précise

L'aperçu dédié aux investissements fournit une vue d'ensemble globale de vos actifs immobilisés en fonction des catégories de placement traditionnelles, des actifs non bancables et ce, sur différents sites.

Vos avantages:

  • Des analyses de placement selon des critères standardisés ou personnels vous soutiennent pour l'allocation d'actifs.
  • Des indications relatives à l'attribution et aux apports de performance vous permettent de réaliser une analyse approfondie du rendement.
  • Des indicateurs tels que la valeur à risque vous signalent les sources de risques et vous aident à prendre des décisions conformes à votre profil risque/rendement.

Booklet report

Booklet Report: adapté à vos soins

Avec l’UBS Asset Wizard, vous pouvez créer à tout moment des brochures de rapports spécifiques à une situation ou à un thème donné. Cette fonction supplémentaire vous permet de créer de nombreux rapports (sous forme de brochures) sur mesure, selon vos besoins spécifiques d’information.

Pour toute question, contactez votre conseiller à la clientèle, envoyez-nous un e-mail à l’adresse assetservicing@ubs.com ou informez-vous sur ubs.com/assetservicing.