En bref
Cockpit stratégique
Gérez votre stratégie, vos tactiques et manager votre risque d’investissement quand et où vous le juger adéquat.
Informations en temps réel
Vérifiez l’allocation, la performance et les risques de vos investissements, prenez des décisions plus rapidement, plus efficacement et plus durable.
Rapidité
Évaluez rapidement la performance de chacun de vos gestionnaires d’actifs mandatés ou de toutes vos catégories d’investissement.
Navigation intuitive
Obtenez des informations exhaustives et détaillées sur vos actifs en seulement deux clics.
Affichage personnalisé
Affichez la vue par défaut de vos mandats, vos actifs et vos investissements ou personnalisez-la en fonction de vos besoins.
Solutions de reporting améliorées
Asset Wizard: mode d’emploi
Vue des mandats
Comparez vos gestionnaires d’actifs et vos portefeuilles, simplement et objectivement. Vous recueillez également des informations sur les stratégies, la performance, les chiffres-clés du risque et les coûts.
Vue des catégories d’actifs
Affichez vos actifs selon différents critères, vous délivrant une image claire de la structure de votre fortune.
Vue des placements
Vue d’ensemble de tous vos actifs (classes d’actifs traditionnelles, actifs externes et immobilisés) et des lieux géographiques où vous les détenez.
Vues personnalisables
Vous personnalisez vos rapports d’investissement en fonction de leur destinataire: conseil d’administration, comité d'investissement et autres.
Brochures de rapports
Créez quand vous voulez des rapports spécifiques à une situation ou à un thème donné et spécialement adaptés à vos besoins d’information du moment.
Cockpit stratégique
UBS Asset Wizard est un cockpit stratégique. Il nous facilite les décisions d’investissement pour tous les gestionnaires de fortune mandatés.
Stefan Boenders, CFO, Caisse de pension Ricola
Convivial
UBS Asset Wizard est un outil efficace et étonnamment convivial, qui me permet d’accéder à tout moment à mes données, que ce soit sous forme d’une vue consolidée ou détaillée. Une équipe qualifiée d’experts est toujours disponible pour soutenir rapidement et efficacement mes besoins d’investissement.
BLSV, Global Family Office (GFO Client)
Innovant
UBS Asset Wizard est pour nous un outil stratégique très important. Ses constantes améliorations font toujours la part belle à nos souhaits et à nos besoins. C'est cette capacité d’innovation qui distingue UBS.
Markus Leuthard, CIO de la Fondation collective Vita
Individualité
Grâce à UBS Asset Wizard, nous pouvons accéder à nos données à tout moment en temps réel. Sa structure modulaire conviviale permet des évaluations individuelles, ce qui est très appréciable.
Fondation de prévoyance de Rivella AG
