[共同プレスリリース]UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社によるクレディ・スイス証券株式会社の日本におけるウェルス・マネジメント事業の統合について

UBS証券株式会社（代表取締役社長：中村 善二、以下「UBS証券」）と、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（取締役執行役社長：高倉 透、以下「三井住友トラスト・ホールディングス」）は、共同出資するウェルス・マネジメント特化の証券会社であるUBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社（以下「UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント」）によるクレディ・スイス証券株式会社（以下「CS証券」）の日本におけるウェルス・マネジメント事業の取得・統合に合意しましたのでお知らせいたします。

今後、2024年6月末までに予定されている、UBS AGとCredit Suisse AGの両事業親会社のグローバルベースでの合併の完了を経て、UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメントはCS証券の日本におけるウェルス・マネジメント事業の顧客資産を引き継ぎます。そして、クライアント・アドバイザーをはじめとするCS証券のウェルス・マネジメント部門の社員が新たなメンバーとしてUBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメントに加わります。

統合後のUBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメントの資本構成は、UBS証券51％、三井住友トラスト・ホールディングス49％が変わらず維持されます。これは、両社のゆるぎない提携を通じて同事業が今後も成長を続けるというUBS証券と三井住友トラスト・ホールディングス両社の前向きな見通しを明示するものです。

スイスに本拠を置くUBSグループと、三井住友トラスト・グループは、日本におけるウェルス・マネジメント事業の資本・業務提携のもとUBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメントを設立し、2021年8月10日より営業を開始いたしました。以来同社は、グローバルなウェルス・マネジメント事業におけるトップブランドで、かつ日本で実績のあるUBSグループの世界有数のウェルス・マネジメントサービスと、国内信託銀行として最大クラスの三井住友信託銀行株式会社（取締役社長：大山 一也）の有する相続・資産承継、不動産等の幅広い商品・サービスをお客さまへ提供してまいりました。　　　　

UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメントの日本におけるビジネスモデルは、国外でも高く評価されており、今般、EUROMONEY誌により日本におけるベスト・インターナショナル・プライベートバンク賞（Japan’s Best International Private Bank）に選出されております。

今般、CS証券の日本におけるウェルス・マネジメント事業を統合することにより、UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメントは預かり資産残高においても日本におけるウェルス・マネジメント業界において揺るぎない地位を確立することになります。お客さまの多様なニーズに対して、「UBS SuMi TRUST」だからこそできる、商品提供に留まらない最適なソリューションを提供し、他に類を見ない高品質なウェルス・マネジメントサービスを推進してまいります。

以 上

本件に関するお問い合わせ先

UBS証券　広報部03-5208-6600

三井住友トラスト・ホールディングス　広報室　03-6256-6302