募集等に係る株券等の顧客への配分に係る基本方針

UBS証券株式会社

当社は、引受業務において、発行会社の多様な資金調達ニーズに応じた引受けを行うと同時に、顧客の多様な運用のニーズを的確に捉え、マーケットメカニズムに応じつつ適切かつ多様な商品を提供することを旨として業務を行っております。

株券等の募集若しくは売出しの引受け、募集若しくは売出しの取扱い又は売出し(以下「募集等の引受け等」といいます。)を行うに際して、価格決定に顧客の需要を反映させるために、当社はあらかじめ顧客の需要動向の把握に努め、適切な募集等の引受け等の取扱いを行うとともに、公正な配分に努めることを基本方針としております。

そのため、募集等の引受け等に対する需要状況調査(以下、ブックビルディングという。)を行い顧客のニーズを集約し、合理的な価格形成を行うよう条件決定及び数量調整等を行い、いわゆる「適合性の原則」の徹底に留意しつつ、顧客の申込み条件や需要予測に対する反応度、参加の積極性、商品に対するリスクの認識度、当社との取引状況、投資スタンス(長期保有目的かどうか、円滑な流通市場形成に寄与しうるか)等を総合的に勘案して配分を決定しております。

なお、当社は法人のお客様を対象としたホールセール業務に特化した営業を行っているため新規公開に際して行う株券又は外国株信託受益証券の個人のお客様への配分は行いません。

配分先は、ブックビルディングに需要申告をなさったお客様またはブックビルディングとは別に配分の申込みをなさったお客様の両方の中から決定いたします。ただし、お客様から申告または申込みがなされた数量が当社の配分予定数量に満たない場合には、申告または申込みをされていないお客様にも、当社とのお取引の状況等を勘案し勧誘を行った結果、配分を行うことがあります。

個別の事案において、上記にお示しした内容と異なる方針でブックビルディングまたは配分を行う場合には、当社は、その変更の理由とともに、ホームページに掲載してこれをお客様にお知らせいたします。

当社におきましては、顧客の損失を補填し又は利益を追加する目的での株券等の配分を行わない等、金融商品取引法や自主規制団体の規則を遵守することはもとより、①原則的に発行会社が指定するもの、②当社の従業員、③当社に対して特別の利便を与えうる等、社会的に不公平感を生ぜしめる者、④暴力団員及び暴力団関係者、いわゆる総会屋等社会的公益に反する行為をなす者への配分を行わないこと、⑤同一顧客への過度な集中配分を行わないこと、更に⑥他の商品の購入を条件に新規公開株の配分を行う等の不正な配分を行わない等、その配分のあり方について社内規則に明記(別途社内規則の概要をご参照下さい。)し遵守に努めております。

なお、需要申告および配分の申込みがこれらに該当するお客様からのものであることが判明した場合、その申告またはお申込みはお受けいたしません。

株券等を配分した先のお客様(個人を除きます。)の一部につき、社内規則に定めるところにより、そのお客様の名称及びそのお客様に配分した株券等の数量の情報を、主幹事証券会社を通じて、株券等の発行会社に提供いたします。

以上のような配分の基本方針に基づき、企業の円滑な資金調達に貢献しつつ、公正な配分を通じて証券市場の発展に寄与していくことが当社の使命であると考えております。

以上