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瑞银提出达成联合国可持续发展目标的投资蓝图

Shanghai Media Releases APAC

  

  •  瑞银于达沃斯发表的白皮书中提出警讯,表示缺乏私人资本将使联合国可持续发展目标(SDGs)面临重大风险。
  • 瑞银呼吁金融部门构建更加个性化的投资选择,更多地采用多边开发银行(MDB)债券,并在说明评估可持续投资时使用更简单且一致的数据及名词。
  • 瑞银对2017年世界经济论坛(WEF)所做之承诺取得重大进展,该承诺为募集50亿美元的影响力投资资金,同时瑞银也履行在2018年世界经济论坛所做的承诺,包括推出业界第一个100%可持续跨资产解决方案和多边开发银行债券基准参考指标。

2019年1月30日,香港—全球最大财富管理机构1-瑞银表示,投资者有意愿为支持环境、社会和治理(ESG)目标投入更多的资金,但前提是金融业者能提出高度客制化的选择,并让客户能看见其投资所发挥的作用。瑞银推出一项先导计划,将客户最关心的议题和能最好地反映其价值的投资相互匹配,为可持续投资的个性化迈出了重要的一步。

具体而言,该计划将允许投资者评估其对个别ESG因素,例如气候变化或水资源的关注程度,并透过个性化的可持续性评分来表达偏好,接下来,这些评分会与超过20,000只ESG评级的股票和债券进行匹配,以找出最佳组合。每只证券根据七项ESG标准进行评分,这进一步改变了过往一体适用的可持续投资方法,从而可以更加明确地了解投资工具与其潜在买家重视的可持续性标准间的差异。此先导计划将于2019年第一季推出。

联合国呼吁私人资本需要更多的投入支持可持续目标(SDG)。这些目标旨在2030年之前解决人类和环境面临的重大议题。瑞银在今天发布的一份名为《意识,简化和贡献》 (Awareness, simplification and contribution)的白皮书中表示,每年需要2至7万亿美元的额外全球资金来解决这些重要的议题,然而当前恐怕还无法达到这个规模。瑞银同时呼吁金融机构能够更加齐心协力,积极动员私人财富来实现公共利益目标。

瑞银集团董事长Axel Weber在达沃斯举行的世界经济论坛年会上发表了这份白皮书,他表示:「在瑞银,我们相信只有通过提供能唤起社会大众意识的解决方案,并且引导个人对可持续投资的偏好,才能够帮助全球社会实现联合国的可持续发展目标。」

瑞银集团执行长Sergio P. Ermotti也表示:「瑞银正在采取行动以扩大我们在可持续投资方面的领先地位。客户显然关心他们的投资对社会和环境带来的影响,同时,他们也不需要因此而影响了实现财务回报目标。现在我们能够让客户更易于选择最能够支持其重视议题的投资。」

这份白皮书是瑞银在达沃斯会议发表的第三份深入分析报告,为政策制定者、投资者和金融产业提供了实现可持续发展目标的详细解决方案。其中包括简化及标准化相关定义以及评测,以及客制化投资符合投资者对个别议题的热情与偏好。其也包括提升社会大众意识,强调个别投资者可以透过将其资金用于支持公益事业来获利。

「虽然有所进展,但传统的环境和社会投资方法显然并不足够。」瑞银全球财富管理投资长Mark Haefele表示:「人们对一般性议题的关注程度低于他们所珍视的特定议题。他们希望有机会在他们热衷的议题上发挥个人的影响力,无论是消除贫困、实现性别平等,还是他们重视的任何其他可持续发展目标。这就是我们为具体问题提出新解决方案的原因。」

瑞银白皮书赢得了金融、慈善和商业领域知名领袖人物的广泛支持。世界银行行长金墉、贝莱德(BlackRock)总裁暨共同创办人Robert Kapito、联合利华前首席执行官Paul Polman和GEMS教育暨每年100万美元的全球教师奖创办人Sunny Varkey 均对白皮书的主张表示赞同,包括提高社会大众对联合国可持续发展目标的认知,并对个人贡献制订共同标准。

贝莱德的Robert Kapito在其发言中表示:「我们需要尽己所能为客户提供关于可持续投资影响最为清晰的概念。这就是为什么我们认为需要增加信息揭露,以帮助投资者做出更明智的决策,也因为如此,我们专注于为投资者提供更多信息,以便帮助他们进一步了解可持续发展因素影响报酬的方式与原因。」

继2017年承诺在五年内筹集50亿美元的影响力投资后,瑞银开创了新的可持续和影响力投资解决方案的范例,例如与Solactive合作开发定义财务回报、风险和可持续性参数的固定收益参考指标; 以及Align172 的推出,这是一个创新的数字平台,能够有效地连结私人财富投资者与影响力投资机会,瑞银也在多个主流私人市场成功募集多只影响力基金,已经为包括学术研究在内的公益议题贡献了数百万美元,此外,瑞银也在2018年为私人客户推出全球第一个100%可持续投资的跨资产解决方案。尽管过去一年的金融资产面对了艰困的环境,此解决方案仍然已吸引了39亿瑞士法郎的投资。

本文概述的关键解决方案(详细内容请登入ubs.com/wef2019 查询)包括:

  1. 使投资与个人可持续发展利益保持一致,帮助寻求实现其财务目标的投资者,并解决他们最关心的特定社会和环境议题。
  2. 简化和标准化企业可持续报告之数据。这份白皮书支持世界经济论坛为ESG建立有效生态系统的倡议,这是迈向一致性最低限度揭露水平,以提高可持续发展报告透明度的第一步。
  3. 以连贯且一致的方式定义影响力投资和衡量指标。瑞银认为,致力于制订共同影响力管理标准的国际金融公司(IFC)最有能力能够履行此一责任。瑞银呼吁世界银行集团正式认可这些标准,并相应地对其进行命名。
  4. 以明确,一致的方式命名可持续投资策略,以求其获得普遍理解和采用。
  5. 在传统投资组合中使用公开交易策略,聚焦于市场绩效表现并对社会和环境产生实际的正面影响。
  6. 采用真正100%可持续投资的资产配置,旨在提供有吸引力的报酬,并具有可验证的正面影响。 100%可持续的跨资产投资组合可奠定基础,可望让目前未采用可持续投资的基金会能够保持活动与其信奉价值的一致性。
  7. 使慈善事业更具集体性和协作性,而非彼此竞争。这一目标得到瑞银Optimus 基金会的大力支持和推动。
  8. 利用提高公众意识的宣传活动,来提升一般大众对联合国可持续发展目标的认识。

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