UBS und Banco do Brasil legen den Grundstein für eine führende Investmentbank in Südamerika

São Paulo und New York, 06. November 2019 – UBS und Banco do Brasil haben heute eine verbindliche Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet, die Dienstleistungen in den Bereichen Investmentbanking und Wertpapierhandel für institutionelle Anleger in Brasilien sowie in weiteren ausgewählten südamerikanischen Ländern anbietet. Die Kunden in der Region erhalten Zugang zu M&A- und Beratungskapazitäten, den Kapitalmärkten, einem breiten Netzwerk von Unternehmen und Investoren sowie zum Wertpapierhandel und Research für institutionelle Kunden.

Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen wird die gemeinsam gehaltene Investmentbank die Stärken zweier sich ergänzender Akteure mit lokalen und globalen Ressourcen bündeln. UBS steuert eine globale Investment Bank, erstklassiges Research, eine einzigartige Datenanalyseplattform und ein Wertpapiervertriebsnetz mit globaler Reichweite bei. Banco do Brasil bringt starke Kundenbeziehungen sowie lokale Expertise im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking ein. Sie verfügt über eine führende Position auf den Anleihenmärkten und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei brasilianischen ECM-, Projektfinanzierungs- und M&A-Beratungstransaktionen.

Die neue Investmentbank wird voraussichtlich durch die Zusammenlegung von Vermögenswerten beider beteiligter Unternehmen geschaffen. UBS beabsichtigt ihre operative Investmentbanking-Plattform in Brasilien und Argentinien sowie ihr institutionelles Brokerage-Geschäft in Brasilien einzubringen. Banco do Brasil plant die exklusiven Zugangsrechte zu ihren Firmenkunden beizusteuern. UBS wird eine Beteiligung von 50,01% halten und Banco do Brasil 49,99%.

Rubem Novaes, Chief Executive Officer von Banco do Brasil, betonte: «Banco do Brasil besitzt umfangreiche Erfahrung beim Aufbau profitabler Partnerschaften. Diese Partnerschaft steht im Einklang mit unserer Strategie, die Rendite für unsere Aktionäre zu steigern und unseren Kunden innovative Produkte anzubieten.»

«Diese Transaktion bietet eine einzigartige Gelegenheit, zwei starke Partner mit komplementären Stärken zusammenzuführen», sagte Sergio P. Ermotti, Group Chief Executive Officer von UBS. «Sie ermöglicht uns zudem, unsere Kunden in Lateinamerika und auf der ganzen Welt besser zu bedienen und gleichzeitig den Wert für unsere jeweiligen Aktionäre zu steigern.»

Die Partnerschaft wird die führende Position von UBS als Broker Dealer in der Region in den Bereichen Cash Equities, Exchange Traded Derivatives und Low Latency Trading in Brasilien und die Kapitalmarkt-Vertriebsplattform der Banco do Brasil nutzen. Die Firmenkundenspezialisten der Banco do Brasil werden mit den Fachkräften der Investmentbank zusammenarbeiten, um den Kunden ein umfassendes Portfolio von Produkten und Dienstleistungen in Brasilien zu bieten. Die Investmentbank wird voll in die Global-Banking- und Global-Markets-Plattformen von UBS integriert und sich in einer hervorragenden Position befinden, zum führenden Akteur in der Region zu werden.

«Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Banco do Brasil, um unseren gegenwärtigen und potenziellen Kunden in der Region marktführende Produkte und Dienstleistungen im Investment Banking anzubieten», erklärte Sylvia Coutinho, UBS Country Head in Brasilien. «Diese Partnerschaft ist ein eindeutiges Zeichen für die Entschlossenheit von UBS, ihr Geschäft in Südamerika mit einer Bank auszubauen, die über eine starke Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit mit Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche verfügt.»

Marcio Hamilton, Chief Wholesale Officer von Banco do Brasil, erklärte: «Die Partnerschaft mit UBS ist ein wichtiger Schritt in der Kapitalmarktstrategie von Banco do Brasil. Unsere Kunden profitieren vom Besten aus beiden Welten: einer lokalen Bank, die langfristige Kundenbeziehungen pflegt, und einem Unternehmen mit globaler Expertise und Reichweite.»

Carlos Hamilton, CFO von Banco do Brasil betont: "Durch Partnerschaften im Bankgeschäft erzielen wir Synergien und Effizienzgewinne. Dies unterstützt unser Ziel, Mehrwert für unsere Kunden und Aktionäre zu schaffen."

Banco do Brasil und UBS werden jeweils drei Verwaltungsratsmitglieder stellen. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats wird von der Banco do Brasil ernannt, während UBS den Vize-Vorsitzenden und den CEO beruft. Ausserdem wird die Banco do Brasil einen Beauftragten ernennen, der unter anderem für die Beziehungen zwischen der Kundenbasis der Banco do Brasil, den Firmenkundenspezialisten und der neu gebildeten Investmentbank zuständig sein wird.

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