Wir verwirklichen Ihre Pläne. Damit Sie Ihre Träume leben können.
Wir verwirklichen Ihre Pläne. Damit Sie Ihre Träume leben können.
Wir bei UBS verstehen, dass sich Vermögensplanung für jede Person unterschiedlich gestalten kann. Unser Engagement geht über den Schutz und das Wachstum Ihres Vermögens hinaus.
Gemeinsam entwickeln unsere Vermögensplaner ein individuelles Konzept, weches es Ihnen ermöglicht, das Leben zu führen, das Sie sich wünschen – heute, morgen und für kommende Generationen.
Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Vermögensplanung und Finanzberatung in Deutschland verfügen unsere UBS-Vermögensplaner über das Fachwissen, um einen flexiblen und anpassungsfähigen Plan zu erstellen, der auf Ihre finanziellen Ziele und Wünsche zugeschnitten ist.
Unsere umfassenden Lösungen in der Vermögens- und Finanzplanung heben uns von anderen ab. Egal, ob Sie einen Nachfolgeplan erstellen, Ihre Erbschaftsteuerbelastung verringern möchten oder Unterstützung bei der Finanzplanung und -beratung für bestimmte Lebensphasen benötigen – wir gehen auf Ihre Bedürfnisse auf bestmögliche Art und Weise ein.
Alles beginnt mit Ihrer persönlichen Ausgangssituation. Gemeinsam mit Ihrem Kundenberater werden wir Ihre finanziellen Ziele und Prioritäten mithilfe unseres UBS Wealth Way-Ansatzes definieren. Mit der zusätzlichen Expertise eines Vermögensplaners entwickeln wir ein Konzept, welches auf Ihre aktuellen Bedürfnisse und zukünftigen Wünsche zugeschnitten ist, und Ihre Vision Wirklichkeit werden lässt.
Egal, ob Sie ein privater Anleger, Unternehmer oder Geschäftsführer sind – unsere Berater sind bereit, um Ihnen zu helfen. Wir bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen an, die auf Ihre aktuelle Vermögenssituation zugeschnitten sind.
Beratung zur Vermögensplanung
Wenn es um Vermögensplanung geht, gibt es keine Standardlösung. Wir nehmen uns Zeit, um Ihre aktuellen Ziele, Anforderungen und Ihre finanzielle Situation zu besprechen. Mit diesen Erkenntnissen können wir Sie dazu beraten, wo wir Potenzial zur Verbesserung Ihrer Vermögensverwaltungspläne sehen und erklären, wie diese Chancen sich auf Ihre finanzielle Situation auswirken könnten.
Vielleicht denken Sie darüber nach, Ihr Vermögen an Ihre Liebsten weiterzugeben oder möchten einfach Ihre Erbschaftsteuerbelastung verringern. Was auch immer Ihre Bedürfnisse sind, wir arbeiten mit Ihren Steuer- und Rechtsberatern zusammen, um sie auf die bestmögliche Art und Weise zu erfüllen.
Dienstleistungen zur Finanzplanung
Unsere jahrzehntelange Erfahrung hat uns ein tiefes Verständnis für die finanziellen Auswirkungen wichtiger Lebensveränderungen wie Heirat (oder Scheidung), dem Kauf eines Hauses, einen Berufswechsel, dem Aufbau oder Verkauf eines Unternehmens und dem Eintritt in den Ruhestand vermittelt.
Deshalb wissen wir, dass es bei der Finanzplanung entscheidend ist, diese Lebensmomente zu berücksichtigen. Mit unseren Finanzplanern können wir Sie dabei unterstützen, Ihre Risikobereitschaft zu definieren, Sie über gesetzliche Änderungen zu informieren, die sich auf Ihre finanzielle Situation auswirken könnten, und Ihnen helfen, ein nachhaltiges Einkommen sowohl jetzt als auch im Ruhestand zu sichern.
Fundierte Beratung zur Vermögensplanung
Profitieren Sie von einer fachkundigen Analyse Ihrer Ziele, Anforderungen und Ihrer gesamten finanziellen Situation. Ihr Berater wird Ihre Fragen beantworten und passende Lösungen vorschlagen.
Einblicke und Fachwissen
Profitieren Sie von erstklassigen Einblicken und Fachwissen unserer in Deutschland ansässigen Spezialisten für Investmentprodukte und -dienstleistungen, einschließlich erfahrener Vermögensplaner, Finanzplaner und Vermögensverwalter.
Flexibilität
Wir entwickeln Vermögensverwaltungslösungen, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn sich Ihre Umstände oder Ziele ändern sollten. Wir werden mit Ihnen zusammenarbeiten, um Ihre Finanzpläne anzupassen.
Starke Partnerschaft
Als globaler Vermögensverwalter mit über 160 Jahren Bankentradition bieten wir Ihnen die Sicherheit und das Vertrauen, das Sie benötigen, um eine langfristig erfolgreiche Beziehung aufzubauen.
Der Preis und der Wert von Investitionen und die daraus erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Es kann sein, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten.
UBS bietet keine Steuer- oder Rechtsberatung an. Sie sollten Ihren unabhängigen Steuer-/Rechtsberater für eine spezifische Beratung konsultieren, bevor Sie irgendwelche Dienstleistungen oder Investitionen eingehen oder davon absehen.
