Familienberatung

Langfristige Verwaltung des Familienvermögens

Sie haben noch viele Pläne für Ihr Unternehmen. Ihr Nachfolgeplan sollte einer der ersten sein.

Als Familie erfolgreich zu bleiben bedeutet, sich mit wichtigen Fragen auseinanderzusetzen:

Was ist der Zweck unseres Vermögens? Wie geben wir unsere Werte weiter? Wie stellen wir einen erfolgreichen Übergang in die nächste Generation sicher? Wie treffen wir Entscheidungen? Wie können wir unsere gemeinsamen Vermögenswerte am besten verwalten?

Unser Expertenteam hilft vermögenden Privatpersonen und Familien dabei, maßgeschneiderte Strategien und Umsetzungspläne zur erfolgreichen Organisation von Vermögen und Familienangelegenheiten zu erstellen.

Kontaktieren Sie uns

So funktioniert es

Ein strukturierter Ansatz von der Beratung bis zur Umsetzung.

Familien Governance

Two people in discussion in a office sitting on a sofa

Wir begleiten Sie bei der Entwicklung einer Strategie für Sie und ihre Familie, und unterstützen Sie in der Erstellung und Umsetzung einer sogenannten Familien Governance, z.B. durch eine Familienverfassung, einen Familienrat oder ein anderes Familiengremium. Wir tun dies durch moderierte, themenspezifische Familienworkshops.

Family Office

Wir unterstützen Sie mit Ihren Fragen zur effektiven Organisation ihres Vermögens – vom Design und der Umsetzung eines neuen Family Office bis zur Durchsicht bestehender Konstellationen. Dabei betrachten wir Schlüsselaspekte wie Strategie, Umfang der Tätigkeiten, Standort, Kosten, Business Modell, Mitarbeiter und Governance.

Nächste Generation

Wir unterstützen Familien mit der Nachfolgeplanung und helfen der nächsten Generation, zukünftig Führungsrollen zu übernehmen und verantwortlich mit den familieneigenen Vermögenswerten umzugehen. Wir tun dies durch attraktive Lernprogramme, Veranstaltungen und Zugang zu einer globalen Community von Gleichgesinnten in denen wir Themen wie Finanzkompetenz, Familienvermögen, Führung und persönliche Entwicklung, als auch die positive, gesellschaftliche Wirkung des eigenen Handelns behandeln.

Ihre Vorteile

Engagierte Spezialisten

Mit unserer globalen Reichweite helfen wir Ihnen, einen Plan zu entwickeln und bieten Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Beratung. Wir können Sie auch bei der Entwicklung einer Family-Governance-Struktur oder eines Family Office sowie bei der Einrichtung von Entscheidungsgremien wie einem Familienrat oder einem Investitionsbeirat unterstützen.

Erleichterter Austausch

Es ist wichtig, offene Diskussionen über die langfristigen Ziele Ihres Familienvermögens zu führen. Wir können bei der Durchführung von Familientreffen oder der Moderation von Bildungsveranstaltungen, thematischen Workshops und Best-Practice-Sharing-Sitzungen behilflich sein, die der nächsten Generation die Möglichkeit bieten, Kompetenzen und Inspiration für ihre Zukunft zu erwerben.

Unabhängige Überprüfungen

Wir können Ihre bestehenden Vereinbarungen überprüfen und Gap-Analysen durchführen, indem wir sie mit bekannten Best Practices und globalen Untersuchungen vergleichen.

Fundierte Einblicke und Ideen

Sie erhalten Zugang zu branchenführenden Forschungsergebnissen und Publikationen zu Family Offices, Familienunternehmen, Fragen der nächsten Generation und anderen Legacy-Themen. Gewinnen Sie fundiertes Know-how durch unser Netzwerk von Family Offices und nehmen Sie an Veranstaltungen teil, um sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen, auszutauschen und Ideen zum Thema Familienvermögen zu teilen.

Laden Sie sich unseren aktuellen Report herunter

Unser Report "Stimmen der Next Gens: Familienvermögen im Spannungsfeld zwischen Vermächtnis und Wirkung" bietet tiefere Einblicke in die Denkweisen der nächsten Generationen. Er beleuchtet ihre verschiedenen Weltanschauungen und zeigt, wie sie dem Vermögen im Vergleich zu ihren Eltern gegenüberstehen, Innovationen im Familienunternehmen vorantreiben oder den Charakter ihrer Family Offices verändern.

Fax number

Anrede(Freiwillig)

Herr
Frau

Vorname

Nachname

E-Mail

Telefonnummer

+49 172 1234567

Rechtliche Hinweise

Die in dieses Formular eingegebenen Daten werden verschlüsselt über das Internet an UBS übermittelt. Dennoch bitten wir Sie, mit diesem Formular keine vertraulichen Daten wie z.B. Kontonummern zu übermitteln. Über dieses Formular nimmt UBS keine Aufträge für Geschäftstätigkeiten wie Kontoeröffnungen, Zahlungs- oder Börsenaufträge, Widerrufe von Aufträgen oder Ermächtigungen, Sperren von Kreditkarten, Adressänderungen usw. entgegen. Bitte wenden Sie sich für solche Transaktionen an die entsprechende Geschäftsstelle beziehungsweise an Ihren Kundenberater.

Bitte beachten Sie: Die Verwendung von E-Mail birgt erhebliche Risiken wie mangelnde Vertraulichkeit, mögliche Manipulation des Inhalts oder Absenders, falscher Empfänger, Viren usw. UBS lehnt jegliche Verantwortung für Schäden im Zusammenhang mit der Verwendung von E-Mail ab. UBS empfiehlt deshalb auch, keine sensitiven Informationen zu senden, bei der Antwort den empfangenen Text nicht mitzusenden und die E-Mail-Adresse jeweils manuell neu zu erfassen.

Datenschutzerklärung

Diese Mitteilung wird von UBS und/oder ihren Tochtergesellschaften und/oder verbundenen Unternehmen ("UBS", "Wir") herausgegeben.

Im Rahmen des oben genannten Formulars erheben und verarbeiten wir die Informationen, die in den darin enthaltenen Feldern angefordert werden ("Personenbezogene Daten"). Wir erheben und verarbeiten Ihre Personenbezogenen Daten zum Zwecke der Kundenakquisition und Geschäftsentwicklung und / oder zum Schutz und zur Verbesserung der Marke UBS (der "Zweck"). Basierend auf Ihrer Einwilligung kann UBS Details Ihrer Interaktion mit E-Mails sammeln, die wir Ihnen zu Zwecken des Kundenbeziehungsmanagements und/oder der Geschäftsentwicklung zusenden (z. B. ob Sie E-Mails öffnen und an welchen Inhalten Sie interessiert sind), einschließlich der Bewertung, ob und wie wir Produkte, Dienstleistungen und Veranstaltungen anbieten können, die für Sie von Interesse sein könnten. Ihre Personenbezogenen Daten können an Unternehmen und Dienstleister der UBS-Gruppe weitergegeben und von diesen verarbeitet werden, um den Zweck zu erfüllen. Wir werden Ihre Personenbezogenen Daten so lange aufbewahren, wie es zur Erfüllung des Zwecks erforderlich ist.
Weitere Informationen darüber, wie UBS Ihre Daten verarbeitet, einschließlich der Art und Weise, wie wir Ihre Daten schützen, Ihre Rechte in Bezug auf Ihre Daten und die Kontaktdaten des Group DP Office, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

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